Бразилия экспортирует больше мяса после повышения пошлин; в США цены резко растут

Несмотря на опасения отрасли до начала повышения пошлин в США, экспорт бразильской говядины значительно вырос даже после вступления новых пошлин в силу. Эта обеспокоенность связана с тем, что до прошлого года рынок США был вторым по величине рынком экспорта бразильской говядины.

В конце июля президент Бразильской ассоциации предприятий мясной промышленности (Abiec) Роберто Пероза заявил, что только в 2025 году сектор может потерять до 1 млрд долларов США из-за тарифа, объявленного Соединенными Штатами.

И действительно, продажи в США упали после введения надбавки, но торговля говядиной с другими странами с лихвой компенсировала эту потерю.

Однако, по частичным данным Министерства развития, промышленности и торговли (MDIC), международные поставки свежего, охлажденного или замороженного белка из Бразилии до 25 августа ежедневно в среднем составляли 74,55 млн долларов США.

Это на 70,1% больше, чем в том же месяце 2024 года, когда объём продаж за рубежом в день составлял 43,83 млн долларов США. Для сравнения, ежедневный прирост в 30,71 млн долларов США является самым большим в абсолютном выражении в экспорте бразильской промышленности.

В результате доля говядины в общем объеме продаж Бразилии за рубежом выросла с 3,35% в августе 2024 года до 5,22% в том же месяце этого года, если рассматривать период до 25-го числа.

В объёме Бразилия экспортировала в среднем 13 307 тонн в день в первые 25 дней месяца. В прошлом году поставки бразильского говяжьего белка на мировой рынок составили 9 882 тонны в день, что на 34,7% больше, чем в предыдущем году, и на 26,3% больше цены за тонну (4 435,40 долл. США в августе 2024 года и 5 602 долл. США в августе 2025 года).

Среди бразильской сельскохозяйственной продукции, наиболее экспортируемой в США, говядина занимает второе место после кофе.

Однако аналитик рынка Жоау Отавиу Фигейреду, руководитель отдела животноводства консалтинговой компании Datagro, поясняет, что, хотя США являются одним из важнейших зарубежных рынков для бразильской говядины, повышение тарифов происходит в то время, когда сектор, с одной стороны, переносит свои поставки в Китай, а с другой — продвигается в диверсификации других направлений.

По данным Министерства развития, промышленности и торговли (MDIC), с января по июль этого года Бразилия экспортировала в мировые масштабы 1,56 млн тонн говядины. Из этого объёма 790 100 тонн (50,5%) пришлось на азиатского гиганта, а 169 200 тонн (10,8%) — на американскую сторону.

«Продажи мяса в США составляют 4% от всего производства мяса в Бразилии. Значительный ли это объём? Да, но не такой значительный, как [поставки в] Китай, которые, если бы рынок был закрыт, было бы очень сложно осуществить», — говорит он.

В этом смысле, объясняет Фигейредо, североамериканский рынок больше зависит от импорта продукции из Бразилии, чем бразильская промышленность от экспорта в США.

Годовая экспортная квота Бразилии составляет 70 000 тонн беспошлинной говядины — этот объём был достигнут менее чем за месяц в этом году. Свыше этого объёма мясо облагалось импортной пошлиной в размере 26,4%, которая с повышением пошлины достигла 76,4%, что делает любые переговоры невозможными.

«Поскольку США ускоряют закупки у других поставщиков, таких как Австралия и Аргентина, экспорт этих стран в Китай сокращается, открывая больше места для бразильской продукции на китайском рынке», — говорит аналитик.

Из-за пошлин на бразильскую говядину цены в США резко выросли

Хотя Соединенные Штаты по-прежнему продают часть своей продукции другим странам, когда-то страна была крупнейшим в мире экспортером говядины, но сейчас она сталкивается с кризисом в секторе животноводства, имея самый низкий размер поголовья скота за последние 70 лет.

Такая ситуация характерна не только для Бразилии. В Европейском союзе поголовье крупного рогатого скота находится на самом низком уровне за последние четыре десятилетия. «Сегодня коммерческое поголовье крупного рогатого скота составляет 585 миллионов голов, плюс ещё около 300 миллионов в Индии, которые считаются нерентабельными из-за индуистской религии, запрещающей убой», — говорит Фигейреду. «У нас никогда в мире не было так мало скота».

«Во всем мире наблюдается нехватка крупного рогатого скота и, следовательно, мяса. В ближайшие годы, вероятно, произойдет множество изменений в секторе производства животного белка, и Бразилия занимает очень выгодные позиции на этом рынке», — объясняет он.

Повышение пошлин на бразильское мясо, ввозимое в США, в первую очередь затронуло американских потребителей, где цены за последние месяцы резко выросли, достигнув исторического максимума в июле.

По данным Министерства сельского хозяйства США (USDA), Бразилия является страной происхождения 26,6% всего импорта говядины в США.

По данным Бюро статистики труда США (BLS), средняя потребительская цена говяжьего фарша достигла 6,504 доллара за фунт (около 453 граммов), что эквивалентно 77,71 реала за килограмм по текущему обменному курсу. В январе она составляла 5,82 доллара за фунт (69,54 реала за кг), увеличившись на 11,75% за шесть месяцев.

Для сравнения, по данным Бюро статистики труда, накопленная инфляция в стране за 12 месяцев по июль составляет 2,7%.

По сообщениям представителей бразильских мясокомбинатов, хотя поставки в США приостановлены, некоторые американские импортеры уже рассматривают возможность импорта мяса из Бразилии даже с 50-процентной наценкой.

«Люди проводят расчеты, чтобы понять, смогут ли они свести концы с концами, если попытаются ввести тариф в размере 76,4%», — говорит аналитик Datagro.

После повышения тарифов Мексика стала вторым по величине импортером бразильской говядины.

Экспорт говядины в США снижается с момента вступления в силу 10%-ного тарифа на бразильскую продукцию. После экспорта 44 200 тонн в апреле, рекордного месячного объёма для обеих стран, сектор поставил 22 500 тонн в мае и 13 400 тонн в июне.

В июле США, импортировав 12 700 тонн, уступили место в рейтинге стран-получателей бразильского белка соседней Мексике, которая получила 15 600 тонн. В прошлом году эта латиноамериканская страна занимала лишь десятое место.

По словам Фигейредо, часть бразильского мяса, закупаемого Мексикой, перерабатывается на местных агропредприятиях и поставляется в Соединенные Штаты.

По данным Бразильской ассоциации экспортеров мяса (Abiec), в августе по 25 число Бразилия отправила на американский рынок 7,8 тыс. тонн мяса, тогда как Мексика уже импортировала 10,2 тыс. тонн.

По этому показателю американцев в этом месяце уже обошли Россия и Чили, обе страны поставили по 7,9 тыс. тонн.

Китай, в свою очередь, принес хорошие новости для бразильского сектора, объявив о продлении защитного расследования в отношении импорта говядины 6-го числа — в тот же день, когда США повысили тарифы на бразильскую продукцию.

Защитное расследование, запущенное в декабре 2024 года, представляет собой механизм, используемый в случаях, когда страна выявляет резкое увеличение импорта определенного товара, которое может нанести ущерб отечественной промышленности.

Эта мера, которая может привести к введению Китаем пошлин или квот для ограничения импорта, вызвала большие ожидания на мировом рынке. 6 числа Министерство коммерции Китая объявило о трёхмесячном продлении расследования, срок которого теперь установлен на 27 ноября.

«Это очень важный сигнал рынка о том, что они не хотят сейчас закрывать дверь: „США закрываются? Так что, пожалуйста, присылайте мясо сюда“», — поясняет аналитик Datagro.

Бразилия экспортирует говядину в 134 страны

На другом фронте Бразилия добивается успехов в освоении новых рынков сбыта животноводческой продукции. Всего за два года говяжий сектор вышел на 17 новых международных рынков сбыта своей продукции. В прошлом году, по данным Министерства сельского хозяйства, животноводства и снабжения (MDIC), бразильская говядина экспортировалась в 134 страны.

Мексика, в настоящее время один из крупнейших импортёров, начала закупки бразильской говядины только в марте 2023 года, после 12 лет переговоров. В августе того же года страна начала разрешать ввоз бразильской говядины в Доминиканскую Республику и Сингапур.

В прошлом году правительство Бразилии объявило об открытии рынка для экспорта говядины с костью в Египет и говяжьих отрубов без костей в Папуа-Новую Гвинею.

В 2025 году было разрешено 12 новых направлений: Кения — в январе; Бутан и Суринам — в феврале; Босния и Герцеговина, Саравак (штат Малайзии, имеющий собственную сертификацию) и Вьетнам — в марте; Багамские Острова — в мае; Сальвадор — в июле; Филиппины, Индонезия и Сент-Винсент и Гренадины — в августе.

Недавно Бразилия получила статус страны, свободной от ящура без вакцинации, и надеется вскоре открыть японский рынок для экспорта говядины — квалификация, к которой отрасль стремится уже более 20 лет.

С 2023 года Япония закупает консервированную говядину и говяжий экстракт у бразильских агрокомпаний. В 2024 году Япония импортировала 526 200 тонн этой продукции, в основном из Австралии и США.