Araba satışlarındaki patlamayı yönlendiren üç motor

Arjantin'de 2024 yılında satılan 414.000 adetlik yepyeni araç sayısının, birçok piyasa oyuncusunun bu yıl için tahmin etmeye başladığı 700.000 adede çıkmasını nasıl açıklıyorsunuz?

Araç satışlarının bir yıl önce neden düştüğünü, ancak bugün neden yükseldiğini açıklayan önemli bir gerçek var: Milei göreve geldiğinde, orta sınıf, yepyeni bir araba satın almak için 24 asgari ücret gerekiyordu . Bugün, doların sabit kalması ve araba fiyatlarının enflasyonun altına düşmesiyle, danışman ve eski Üretim Bakanı Dante Sica'nın tahminine göre maaş sayısı 17'ye düştü .

Sica liderliğindeki danışmanlık şirketi Abeceb'in raporunda, "2025 yılına kadar yeni araç satışları 700.000 adede ulaşabilir. Bu, geçen yılın toplamına kıyasla %69,2'lik keskin bir artışı ve satışların 905.000 araca ulaştığı 2018'den bu yana görülmemiş bir performansı temsil ediyor" ifadeleri yer aldı.

Raporda, Arjantin otomotiv pazarının bu yıl çeşitli faktörlerin etkisiyle önemli bir büyüme yaşadığı belirtildi:

İthalatın açılması, bayileri Brezilya'dan ve bölge dışındaki ülkelerden daha fazla ve daha yeni modellerle doldurdu. Bu artan arz, Aralık 2023'teki %40'tan daha az bir paya kıyasla, artık kayıtların neredeyse %60'ının ithal araçlara karşılık gelmesiyle sonuçlandı.

"Bu yıl şimdiye kadarki satışların önemli bir kısmı bu segmentte, son yıllarda pikap kamyonet satın almış ve şimdi yeni SUV'lara geçmeyi düşünen alıcılardan geliyor," dedi Koreli marka Hyundai'nin ithalatçısı Ernesto Cavicchioli birkaç gün önce. Bu girişimci, bu yılki satışların 700.000 üniteyi aşabileceğini bile iddia etti.

Şimdilik, bayilerdeki bu artan arza rağmen, satışlar son dört yıldır zirveye hakim olan aynı modeller tarafından yönetilmeye devam ediyor: Peugeot 208, Fiat Cronos ve Toyota Hilux . Otomotiv Bayileri Derneği'nin (ACARA) Mayıs kayıt raporu, yılın ilk beş ayında en çok satan modelin Peugeot 208 (16.184 adet) olduğunu, ardından Fiat Cronos'un (15.565) ve Toyota Hilux'un (14.895) geldiğini gösteriyor. Yerel olarak üretilen diğer üç model (Ford Ranger ve Volkswagen Amarok ve Taos) en çok satan ilk 10 model arasında yer alıyor.

Öte yandan pazarın en ucuz iki modeli olan Fiat Mobi (Haziran ayında 20,3 milyon peso) ve Renault Kwid (19,6 milyon dolar) 15. sıranın üstünde yer alıyor.

Teminatlı kredilerin artan arzı, artan satışlar için bir başka kaldıraçtır. Bunlar bankalar ve ayrıca otomobil üreticilerinin kendileri tarafından sunulmaktadır. Haziran ayının başında Renault, Chevrolet ve tüm Stellantis markaları (Fiat, Peugeot, Citroën, DS, Jeep ve RAM) sıfır faizli finansman sunmaya başladı. Bu finansman, bazı modeller için fiyatın %80'ine kadarını kapsıyor ve ortalama vadesi 18 ay.

Bayilere satışlar da geri döndü. Artık 2016-2018 dönemini karakterize eden "fiyat savaşı" yok (liste fiyatlarının %25'ine kadar indirimler sunulmuştu), ancak bazı markalar artık marka ve bayi arasında %8'e kadar çıkabilen kümülatif indirimler sunuyor.

Paket, araçlardaki vergi yükünü azaltmaya yönelik bir hükümet önlemleri paketiyle tamamlandı. İlk işaret, yıl sonunda PAIS vergisinin kaldırılmasıydı ve buna otomobil üreticisi Toyota için Aralık liste fiyatlarında %2'lik bir fiyat indirimi eşlik etti.

Ocak ayında hükümet, iç vergilerin birinci kademesinin kaldırılması ve ikinci kademenin yarıya indirilmesiyle devam etti. Bu önlem, yıl başında 45 ila 70 milyon peso arasında değişen düzinelerce modelin liste fiyatlarını düşürdü, böylece bunları pazara geri döndürdü ve bunun sonucunda bayilerdeki arz arttı (indirim, iç vergilere asla tabi olmayan pikap kamyonetleri içermiyordu).

Araç üretimi için otomobil parçalarının ithalatında prosedürlerin basitleştirilmesi ve önemli bir finansal maliyet oluşturan KDV zorunluluğunun (terminallerde "çift KDV" olarak anılır) kaldırılması gibi diğer vergi azaltma ve bürokratik engelleri ortadan kaldırma önlemleri de vardı.

Ancak deflasyonist bir etki söz konusu olmadı, sadece yeni araçların fiyatında Perakende Fiyat Endeksi'nin altında bir ayarlama yaşandı.

Otomobil üreticilerinin kendi aralarında dolaştırdığı özel bir rapora göre, Ocak-Mart döneminde ENDEKS TÜFE'de yüzde 8,6'lık bir artış yaşanırken, yeni araçların fiyatı ortalama yüzde 3,2 arttı (Ocak'ta yüzde 0,3, Şubat'ta yüzde 1,8, Mart'ta yüzde 1,1).

Abeceb aynı eğilimi daha geniş bir zaman diliminde ölçtü: Nisan 2024 ile bu yılın Nisan ayı arasında kümülatif enflasyon %47,3 olurken, yeni araçların ortalama fiyatı %14,9 arttı; bu da bunun üçte birinden daha az.

Danışmanlık şirketinin raporunda, "Yine de (araç fiyatları) Brezilya'ya (ortalama %10) ve bölgedeki diğer pazarlara kıyasla yüksek kalmaya devam ediyor" denildi.

Daha derin bir düşüşe karşı direnç, otomotiv üreticileri ile hükümet arasındaki karmaşık ancak yine de iş birliğine dayalı ilişkinin eksenini oluşturuyor.

Ekonomi Bakanı Luis Caputo, otomobil üreticilerine fiyatları artırmamaları için baskı yaptı. Mayıs ayının başlarında, otomobil üreticilerinden birinin (Stellantis) %3'ü aşan bir fiyat artışı uygulamaya hazırlandığı yönündeki söylentiye yanıt olarak Caputo, "tüketici haklarını savunmak" için "araçlar" kullanacağı konusunda uyardı.

Şimdiye kadar bu baskı hükümet lehine sonuçlar veriyor. Para birimi kontrollerinin sona ermesinin ardından pesonun %8 değer kaybetmesine ve Mart ile Nisan ayları arasında kümülatif %6 enflasyona rağmen, son iki ayda otomobil fiyatlarındaki toplam artışlar %2 ile %3,3 arasında seyretti.

Stellantis Arjantin ve Otomotiv Üreticileri Derneği (ADEFA) Başkanı Martín Zuppi'ye göre, etkili fiyat indirimlerine ulaşmanın tek yolu vergileri düşürmeye devam etmek.

"Birkaç gün önce, Adefa üyeleri Ekonomi Bakanı ile çok olumlu bir toplantı yaptı, burada bu konuları uzun uzun görüştük ve endüstri, ihracat ve genel olarak otomotiv pazarının önündeki engelleri kaldırmak için çalışmaya devam ettik. Fiyatlar görüşülmedi, ancak vergi yükü azaldıkça ve endüstrinin ihracat beklentileri iyileştikçe fiyatların daha rekabetçi hale geleceği konusunda hepimiz hemfikiriz," dedi Zuppi, Motor1 adlı özel web sitesinin bildirdiğine göre yeni bir DS modelinin tanıtımı sırasında.

Daha düşük fiyatlara karşı bu direnç, Renault Argentina'nın yedi yıl boyunca sahibi olan (Ciadea aracılığıyla) ve şu anda Japonya'dan Mitsubishi markaları ile Çin'den Great Wall, Haval ve Changan markalarının ithalatçısı olan iş adamı Manuel Antelo'nun son açıklamasında açıkça görüldü.

Antelo, elektrikli araçları gümrüksüz ithal etmek için ihaleye çıktı ve 16.000 dolarlık FOB fiyatıyla 4.000 adede kadar araç ithal etmek için hükümetten izin aldı.

Birkaç gün önce, işadamı bu modalite altında ithal etmeye başlayacağı üç modeli sundu: sıfır tarife ve 16.000$'lık bir FOB fiyatı. Buna rağmen, perakende fiyatı 29.900$'ın altına düşmeyecek. Bugün "Arjantin maliyetinin" temsil ettiği şeyin neredeyse matematiksel bir örneği.