«Атомная бомба», которую Трамп может сбросить на бразильскую экономику
Администрация Дональда Трампа может использовать против Бразилии мощное экономическое оружие для эскалации торговой и политической напряженности между двумя странами: исключение бразильских учреждений из международной финансовой системы, в частности из системы SWIFT, что лишит их возможности осуществлять денежные обмены с учреждениями других стран.
Пострадавшие бразильские банки мгновенно лишатся возможности отправлять и получать средства из-за рубежа. В условиях глобализированной экономики, как показывают тарифы самого Трампа, такая мера равносильна сбрасыванию «атомной бомбы» на экономику.
Значительная часть иностранных ресурсов, поступающих в Бразилию, будет перекрыта, что заморозит экспорт, импорт, инвестиции и денежные переводы. Страна окажется фактически в «изоляции».
Недавнее решение министра Алешандре де Мораеша, который в понедельник (4) отправил бывшего президента Жаира Болсонару (Польша) под домашний арест, может способствовать более жестким санкциям со стороны Трампа. Среди возможных вариантов – исключение Бразилии из международной финансовой системы, что стало бы одним из самых крайних с экономической точки зрения.
После выхода указа Бюро по делам Западного полушария, входящее в состав Госдепартамента США, подвергло резкой критике домашний арест Болсонару.
«Соединенные Штаты осуждают указ Мораеса о домашнем аресте Болсонару и привлекут к ответственности всех тех, кто сотрудничает с санкционированными действиями или способствует им», — говорится в сообщении агентства в социальных сетях.
На сегодняшний день исключение Swift уже применялось в отношении России и Ирана из-за войны на Украине и ядерных проблем соответственно.
Что такое SWIFT и почему он играет центральную роль в мировой торговле?Система SWIFT (аббревиатура от Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication — Общество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций), созданная в 1973 году, представляет собой глобальную сеть обмена сообщениями, призванную облегчить денежные транзакции между ее участниками.
В настоящее время система SWIFT объединяет 11 500 финансовых учреждений в более чем 200 странах. Примерно каждые три дня она перемещает средства, эквивалентные годовому мировому ВВП. Штаб-квартира системы находится в Ла-Юльпе (Бельгия), что означает, что она регулируется законодательством Европейского союза.
Грир говорит, что 50%-ные пошлины были «небольшим шагом» к санкциямПервый сигнал от правительства США о том, что исключение из системы SWIFT может быть применено и к Бразилии, поступил в прошлое воскресенье (3). В интервью телеканалу CBS торговый представитель США Джеймисон Грир дал понять, что 50-процентные пошлины — это « незначительный шаг » по сравнению с другими санкциями, применяемыми США.
«Иногда [санкции] распространяются на всю страну, иногда они направлены против отдельных лиц, а часто направлены против иностранных лидеров и чиновников. Так что [тарифы для Бразилии] не являются чем-то из ряда вон выходящим. На самом деле, президент мог бы пойти дальше в применении санкций. Вместо этого он просто ввёл тариф, вместо того чтобы полностью изолировать [Бразилию] от [международной] финансовой системы», — добавил он.
По мнению Марсело Годке, юриста, специализирующегося на международном коммерческом праве, вероятность исключения из SWIFT реальна, и если Бразилия не ответит на «просьбы» Трампа, санкции могут ужесточиться.
Исключение Бразилии из SWIFT парализует торговлю и приведет к оттоку капитала.По словам Франсиско Америко Кассано, профессора и консультанта по международным экономическим отношениям и внешней торговле в Университете Маккензи в Сан-Паулу, возможное исключение системы SWIFT будет иметь серьезные последствия для внешнеторговых операций Бразилии.
Национальная финансовая система также серьёзно пострадает. «Финансовая система обрабатывает от 3 до 5 миллиардов долларов США в день, и последствия остановки этих операций будут непредсказуемыми», — оценивает он.
Бразильская экономика испытает немедленный шокМарсело Годке утверждает, что с самого начала исключение SWIFT станет шоком для национальной экономики. «Компании, занимающиеся импортом и экспортом, люди, которые путешествуют, иностранные инвестиции — всё это остановится, поскольку все денежные переводы из Бразилии, за рубеж и в другие страны осуществляются через SWIFT», — объясняет он.
Объявление об исключении SWIFT также приведет к мгновенному и масштабному оттоку иностранного капитала из Бразилии.
У Китая есть своя альтернатива SwiftХотя SWIFT — самая известная и широко используемая система обмена сообщениями для денежных переводов в мире, она не единственная. Некоторые страны, например, Китай, разработали собственную систему трансграничных межбанковских платежей (CIPS).
Система CIPS была создана в 2015 году Народным банком Китая для содействия финансовым операциям в китайской валюте без посредничества банков, использующих доллары. Таким образом, система позиционирует себя как альтернативу SWIFT и направлена на снижение зависимости от доллара и международной финансовой системы.
В июне этого года Banco Master стал первым бразильским учреждением, а также первым в Латинской Америке, получившим разрешение на работу в CIPS. Тогда глава валютного отдела Master Фелипе Уоллес Симонсен заявил, что вступление в эту организацию позволит сблизить реал и юань [китайскую валюту] и ускорить поток прямых инвестиций из Китая в Бразилию, а также упростит торговые отношения между компаниями.
Предыстория: Россия и Иран уже были заблокированы в системе.В России также действует собственная система – СПФС (Система передачи финансовых сообщений). Именно через неё и другие, например, CIPS, некоторые российские банки осуществляют денежные переводы с 2022 года.
В том году восьми российским финансовым учреждениям был запрещён доступ к системе SWIFT. Фактически этот шаг был направлен на исключение страны из международной платёжной системы с целью изоляции её экономики и, таким образом, предотвращения разжигания войны на Украине. В то время США и страны Европейского союза (ЕС) поддержали это исключение.
До России ЕС настаивал на запрете доступа иранских банков к системе SWIFT в 2012 году. Эта мера была принята в ответ на развитие иранской ядерной программы, но была отменена в 2016 году после подписания ядерного договора. Однако в 2018 году она была восстановлена по просьбе США, при первой администрации Дональда Трампа.
Давление США может повлиять на решение Свифта против БразилииКак показывают примеры России и Ирана, исключение из SWIFT не может быть принято в одностороннем порядке. Будучи глобальным кооперативом, система управляется мировыми центральными банками, включая Национальный банк Бельгии (страна, где расположена штаб-квартира организации), Федеральную резервную систему США и Европейский центральный банк.
Однако, по словам Марсело Годке, даже при смешанном управлении США и их институты, в силу своей значимости в международной финансовой системе, могут оказать большое давление, если захотят исключить любого члена из SWIFT, заставив другие страны принять их требование.
Трамп ссылается на Мораеса и «охоту на ведьм» для оправдания санкцийНедавние политические и правовые проблемы могут подтолкнуть США к ужесточению санкций. По словам Трампа, пошлины были введены в связи с «недавней политикой, практикой и действиями бразильского правительства, которые представляют собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединённых Штатов».
Президент США также упомянул «судебную войну», которую ведет Мораес, чтобы угрожать тысячам политических оппонентов, подавлять инакомыслие и поддерживать уголовные преследования американских компаний и граждан, критикующих его действия.
По мнению президента США, все это представляет собой серьезное нарушение прав человека, которое подрывает верховенство закона в Бразилии и, следовательно, оправдывает применение тарифов и других санкций.
Обращение Магнитского к Мораесу свидетельствует об эскалации санкцийПосле ужесточения ограничений в отношении Болсонару, который в июле начал носить электронный браслет на лодыжке и которому было запрещено пользоваться социальными сетями, правительство США в прошлую пятницу (1-го числа) включило министра Александра де Мораеса в список лиц, подпадающих под санкции в соответствии с Законом Магнитского.
До этого у него и еще семи судей Верховного суда были аннулированы визы в США из-за решений, которые, по мнению американского правительства, способствовали эскалации цензуры в стране.
Сближение с Китаем и БРИКС также играет против БразилииПрофессор Франсиско Кассано отмечает, что критика позиции Бразилии по украинско-российскому конфликту, ее поддержка террористических группировок на Ближнем Востоке и Израиля, а также ее усилия по дедолларизации международной торговли также могут оказаться неблагоприятными для Бразилии и проложить путь к более жестким санкциям, таким как исключение из программы SWIFT.
В прошлое воскресенье (4) президент Луис Инасиу Лула да Силва (ПТ) вновь заявил, что ищет альтернативы американской валюте. «Я не откажусь от идеи, что нам нужно попытаться создать альтернативную валюту, чтобы мы могли вести переговоры с другими странами», — сказал он.
По словам Лулы, создание новой валюты или других альтернативных платежных механизмов могло бы укрепить экономическую независимость Бразилии во внешних торговых отношениях.
gazetadopovo
