Fundo de Investimento Italiano adquire participação na Santangelo

O Fondo Italiano d'Investimento Sgr anunciou a aquisição de uma participação majoritária na Santangelo , uma histórica empresa familiar da Úmbria, especializada na produção de produtos assados ​​fermentados para distribuição varejista em larga escala.

A transação, a quinta concluída nos últimos 18 meses por meio do Fundo Italiano Agri&Food – FIAF , um veículo setorial por meio do qual o Fundo Italiano apoia a excelência na cadeia de suprimentos agroalimentar italiana, envolve a aquisição de uma participação de 70% na Santangelo. Os 30% restantes serão reinvestidos pelo empreendedor Gianluigi Formichetti , atual CEO, que manterá a mesma função e liderança operacional da empresa após a entrada do Fundo. A entrada do FIAF visa consolidar a posição da Santangelo como referência no setor de confeitaria fermentada premium, alavancando suas fortes raízes locais e produção artesanal diferenciada, e apoiando um caminho ambicioso de crescimento contínuo.

“Estamos convencidos de que o suporte organizacional e gerencial que o Fondo Italiano pode oferecer permitirá à Santangelo acelerar ainda mais seu projeto de desenvolvimento e aproveitar todas as oportunidades que o mercado oferece atualmente aos especialistas em produtos fermentados premium, tanto para uso diário quanto para ocasiões especiais, fortalecendo ainda mais a liderança do segmento e o posicionamento competitivo da empresa”, afirmou Marco Pellegrino , sócio sênior do Fondo Italiano d'Investimento Sgr.

Fundada em 1968 em Terni , a Santangelo produz e comercializa produtos de marca própria e de marca própria. A empresa se destaca pelo processo de produção artesanal e pelo uso de matérias-primas de alta qualidade , que garantem a criação de produtos fermentados premium em comparação com a produção totalmente automatizada típica das grandes indústrias do setor.

A Santangelo opera uma unidade de produção de 5.000 metros quadrados localizada em Terni, reformada e ampliada nos últimos cinco anos com novas linhas, máquinas e equipamentos. Aproximadamente 180 funcionários trabalham lá. Uma nova expansão está em andamento para aumentar significativamente a capacidade de produção e dar suporte ao plano de crescimento compartilhado com o Fundo, que inclui, entre outras coisas, o aumento significativo das vendas, inclusive nos mercados internacionais, especialmente de produtos premium para férias.

A transação deverá ser concluída até julho e está sujeita, como é prática padrão, ao cumprimento das condições precedentes usuais para essas transações.

“Os investimentos previstos no plano de negócios compartilhado com a FIAF nos darão as ferramentas e os recursos para desenvolver, ainda mais do que fizemos até agora, nossa oferta de produtos de qualidade premium, deliciosos e genuínos, tanto no mercado interno quanto nos principais mercados internacionais”, comentou Gianluigi Formichetti , CEO da Santangelo.

Na aquisição do capital social da Santangelo, o Fondo Italiano d'Investimento SGR foi auxiliado pela Pavia e Ansaldo nos aspectos contratuais e legais, pela EY nos aspectos financeiros, fiscais e de folha de pagamento, pela GEA nos aspectos comerciais, pela ERM nos aspectos ESG, EHS e climáticos, e pela De Besi – Di Giacomo nos aspectos de seguros.

Santangelo foi auxiliado pela equipe de Finanças Corporativas da KPMG Advisory como consultor financeiro, pela equipe de M&A da WST Law & Tax Firm para aspectos legais e pelo escritório de contabilidade de Lorella Proietti como consultora do vendedor.