De drie motoren die de explosieve groei van de autoverkoop aandrijven

Hoe verklaart u de sprong van 414.000 gloednieuwe voertuigen die in 2024 in Argentinië werden verkocht naar de 700.000 eenheden die veel marktdeelnemers voor dit jaar verwachten?

Er is een belangrijk feit dat verklaart waarom de autoverkoop een jaar geleden kelderde, maar nu stijgt: toen Milei aantrad, kostte het minimumloon 24 om een ​​gloednieuwe middenklasseauto te kopen . Nu de dollar stabiel is en de autoprijzen onder de inflatie liggen, is het aantal salarissen gedaald tot 17 , volgens een schatting van consultant en voormalig minister van Productie Dante Sica.

"De verkoop van nieuwe voertuigen zou tegen 2025 de 700.000 eenheden kunnen bereiken, wat een scherpe stijging van 69,2% betekent ten opzichte van het totaal van vorig jaar en een prestatie die sinds 2018 niet meer is gezien, toen de verkoop 905.000 voertuigen bereikte", aldus een rapport van Abeceb, het adviesbureau onder leiding van Sica.

Uit het rapport blijkt dat de Argentijnse automarkt dit jaar een aanzienlijke groei heeft doorgemaakt. Dit is te danken aan verschillende factoren, waaronder:

De openstelling van de import heeft de dealers gevuld met meer en nieuwere modellen uit Brazilië en ook uit landen buiten de regio. Dit toegenomen aanbod heeft ertoe geleid dat bijna 60% van de registraties nu bestaat uit geïmporteerde voertuigen, vergeleken met een aandeel van minder dan 40% in december 2023.

"Een groot deel van de verkopen tot nu toe dit jaar valt in dit segment, van kopers die de afgelopen jaren pick-uptrucks hebben gekocht en nu op zoek zijn naar een nieuwe SUV", zei Ernesto Cavicchioli, importeur van het Koreaanse merk Hyundai, een paar dagen geleden. Deze ondernemer waagde het er zelfs op dat de verkoop dit jaar de 700.000 exemplaren zou kunnen overschrijden.

Ondanks dit toegenomen aanbod bij dealers, worden de verkopen vooralsnog aangevoerd door dezelfde modellen die de afgelopen vier jaar de toppositie domineerden: de Peugeot 208, de Fiat Cronos en de Toyota Hilux . Uit het registratierapport van mei van de Association of Automotive Dealers (ACARA) blijkt dat het bestverkochte model in de eerste vijf maanden van het jaar de Peugeot 208 is (16.184 exemplaren), gevolgd door de Fiat Cronos (15.565) en de Toyota Hilux (14.895). Drie andere lokaal geproduceerde modellen (de Ford Ranger en de Volkswagen Amarok en Taos) behoren tot de top 10 van bestsellers.

De twee goedkoopste modellen op de markt, de Fiat Mobi (20,3 miljoen pesos in juni) en de Renault Kwid ($19,6 miljoen), staan ​​daarentegen hoger dan de 15e plaats.

Het toegenomen aanbod van gedekte leningen is een andere hefboom voor een hogere verkoop. Deze worden aangeboden door banken en ook door de autofabrikanten zelf. Begin juni bieden merken zoals Renault, Chevrolet en alle Stellantis-merken (Fiat, Peugeot, Citroën, DS, Jeep en RAM) renteloze financiering aan, die voor sommige modellen tot 80% van de prijs dekt, met een gemiddelde looptijd van 18 maanden.

Ook de verkoop bij dealers is weer terug. Het is niet langer de "prijzenoorlog" die de periode 2016-2018 kenmerkte (waarbij kortingen tot 25% op de catalogusprijs werden aangeboden), maar sommige merken bieden nu cumulatieve kortingen tussen het merk en de dealer, die kunnen oplopen tot 8%.

Het pakket wordt gecompleteerd door een pakket overheidsmaatregelen om de belastingdruk op voertuigen te verlagen. Het eerste teken was de afschaffing van de PAIS-belasting eind dit jaar, wat gepaard ging met een prijsverlaging van 2% op de catalogusprijzen van autofabrikant Toyota in december.

In januari ging de regering verder met de afschaffing van de eerste schijf van binnenlandse belastingen en een halvering van de tweede schijf. Deze maatregel verlaagde de catalogusprijzen van tientallen modellen, die begin dit jaar tussen de 45 en 70 miljoen peso lagen, waardoor ze weer op de markt kwamen. Dit resulteerde in een groter aanbod bij dealers (de verlaging gold niet voor pick-uptrucks, die nooit onderworpen waren aan binnenlandse belastingen).

Er werden ook andere maatregelen genomen om belastingen te verlagen en de administratieve rompslomp te verminderen, zoals het vereenvoudigen van de procedures voor de import van auto-onderdelen voor de productie van voertuigen en het afschaffen van de BTW-plicht (in terminals 'dubbele BTW' genoemd), wat aanzienlijke financiële kosten met zich meebracht.

Er was echter geen sprake van een deflatoir effect, maar eerder van een aanpassing van de prijs van nieuwe voertuigen onder de Retail Price Index.

Volgens een privérapport dat onder de autofabrikanten zelf circuleerde, steeg de INDEC CPI tussen januari en maart met 8,6% en stegen de prijzen van nieuwe voertuigen gemiddeld met 3,2% (0,3% in januari, 1,8% in februari en 1,1% in maart).

Abeceb heeft dezelfde trend gemeten, maar dan over een langere periode: tussen april 2024 en april van dit jaar bedroeg de cumulatieve inflatie 47,3%, terwijl de gemiddelde prijs van nieuwe voertuigen met 14,9% steeg, minder dan een derde daarvan.

"Toch blijven de (voertuigprijzen) hoog vergeleken met Brazilië (+10% gemiddeld) en andere markten in de regio", aldus een rapport van het adviesbureau.

Deze weerstand tegen een verdere achteruitgang vormt de kern van de complexe, maar nog steeds samenwerkende relatie tussen autofabrikanten en de overheid.

Minister van Economie Luis Caputo zette autofabrikanten onder druk om hun prijzen niet te verhogen. Begin mei waarschuwde Caputo, in reactie op een gerucht dat een van de autofabrikanten (Stellantis) zich voorbereidde op een prijsverhoging van meer dan 3%, dat hij "middelen" zou inzetten om "de consumentenrechten te verdedigen".

Tot nu toe werpt deze druk vruchten af ​​in het voordeel van de regering. Ondanks de devaluatie van de peso met 8% na het einde van de valutacontroles en een cumulatieve inflatie van 6% tussen maart en april, schommelden de geaccumuleerde stijgingen van de autoprijzen de afgelopen twee maanden tussen de 2% en 3,3%.

Volgens Martín Zuppi, hoofd van Stellantis Argentinië en de Vereniging van Autofabrikanten (ADEFA), kunnen we alleen effectieve prijsverlagingen realiseren door de belastingen te blijven verlagen.

"Een paar dagen geleden hadden de leden van Adefa een zeer positieve bijeenkomst met de minister van Economie, waar we deze kwesties uitgebreid hebben besproken en verder hebben gewerkt aan het wegnemen van belemmeringen voor de industrie, de export en de automarkt in het algemeen. Prijzen werden niet besproken, maar we zijn het er allemaal over eens dat de prijzen concurrerender zullen worden naarmate de belastingdruk daalt en de exportvooruitzichten van de industrie verbeteren", aldus Zuppi tijdens de presentatie van een nieuw DS-model, volgens verklaringen van de gespecialiseerde website Motor1.

Deze weerstand tegen lagere prijzen werd duidelijk zichtbaar in de recente aankondiging van zakenman Manuel Antelo, zeven jaar lang eigenaar van Renault Argentinië (via Ciadea) en momenteel importeur van de merken Mitsubishi uit Japan en Great Wall, Haval en Changan uit China.

Antelo schreef een aanbesteding uit voor de import van elektrische voertuigen zonder invoerrechten en kreeg toestemming van de overheid om maximaal 4.000 eenheden te importeren tegen een FOB-prijs van $ 16.000.

Een paar dagen geleden presenteerde de zakenman de drie modellen die hij onder deze modaliteit gaat importeren: geen invoerrechten en een FOB-prijs van $ 16.000. Desondanks zal de verkoopprijs niet onder de $ 29.900 zakken. Een bijna wiskundig voorbeeld van wat de "Argentijnse kosten" vandaag de dag vertegenwoordigen.