La Spagna perde più di 700.000 posti di lavoro nel settore manifatturiero ed è ben lontana dall'obiettivo europeo di contribuire al 20% dell'economia.

La Spagna ha perso 723.500 posti di lavoro nel settore manifatturiero dal 2000. In due decenni, l'industria manifatturiera è passata dal generare il 17,3% dell'occupazione totale ad appena il 9,9% nel 2024. Anche il suo peso nell'economia è diminuito drasticamente, dal 17,9% del valore aggiunto lordo (VAL) ad appena l'11,8% . Ciò implica una perdita del 25% dell'occupazione e un contributo di 6,1 punti percentuali al reddito del Paese. Questo dato è riportato nella monografia "L'adattamento dell'industria manifatturiera spagnola allo scenario energetico e alla transizione digitale ", pubblicata dalla Fondazione BBVA e dall'Ivie.

Questo calo non solo allontana il settore dai risultati passati, ma amplia anche il divario con l'Unione Europea, dove rappresenta il 13,7% dell'occupazione e il 15,6% del VAL. Ciò significa che la Spagna è di 3,9 punti percentuali al di sotto della media e si allontana ulteriormente dall'obiettivo europeo di un'industria che rappresenti almeno il 20% del PIL nazionale. "E non solo siamo molto indietro, ma ci stiamo allontanando sempre di più", osserva Juan Fernández de Guevara , ricercatore presso Ivie.

Questa tendenza è in contrasto con la strategia di reindustrializzazione europea. La realtà è che la deindustrializzazione è in atto da decenni. Secondo il rapporto, ciò è dovuto principalmente alla "crescente globalizzazione e alla delocalizzazione di parte della produzione in paesi terzi".

Nonostante questo calo di importanza, l'industria manifatturiera rimane un pilastro del settore estero . Rappresenta l'84% delle esportazioni di beni e genera il 20,3% del PIL . Tuttavia, il suo basso livello di industrializzazione fa sì che questa quota di esportazioni sia molto inferiore alla media UE (31,1%). Il settore è composto da oltre 150.000 aziende, che rappresentano il 4,8% del settore produttivo totale, e impiega oltre 2,17 milioni di persone. Tuttavia, la sua forza trainante si sta indebolendo di fronte a un contesto europeo sempre più esigente in termini di digitalizzazione, sostenibilità e produttività.

Questi dati riflettono questa realtà di deindustrializzazione, dove non solo i volumi si riducono, ma anche la capacità di competere. La produttività del lavoro nel settore manifatturiero spagnolo è superiore a quella dei servizi. Tuttavia, "quando si utilizza un indicatore di produttività più completo, come la produttività totale dei fattori (TFP) , che tiene conto non solo del lavoro ma anche del capitale , questo vantaggio scompare", spiega Fernández de Guevara. In questi termini, l'industria manifatturiera spagnola è del 6% meno efficiente rispetto ai servizi e la sua produttività è del 5,4% inferiore alla media europea. Il divario con la Germania raggiunge il 29% e con la Francia il 16%.

Inoltre, le differenze all'interno del settore stesso amplificano ulteriormente il divario interno. Il sottosettore della produzione di mezzi di trasporto è 3,6 volte più produttivo del sottosettore alimentare, delle bevande e del tabacco, uno dei più grandi in termini di volume. Il ricercatore dell'Ivie riconosce che il settore è "molto diversificato". Infatti, quattro comparti – agroalimentare (19,4%), metallurgia (12,7%), chimico-farmaceutico (12,1%) e trasporti (11,8%) – rappresentano quasi il 60% della produzione industriale in Spagna. Anche l'industria tessile e quella delle materie plastiche hanno un peso maggiore rispetto all'Europa. Tuttavia, la produzione di macchinari e attrezzature è la metà di quella dell'UE, e quella di computer ed elettronica è sei volte inferiore.

L'efficienza produttiva non si traduce in leadership aziendale. Le aziende più efficienti non sono quelle che conquistano la quota di mercato maggiore. Lo studio evidenzia ostacoli quali il potere di mercato delle grandi imprese, il basso ingresso di nuove imprese e l'uscita limitata di quelle meno produttive. Inoltre, le aziende leader all'interno di ciascun sottosettore manifatturiero presentano livelli di efficienza inferiori rispetto alle aziende leader nell'economia nel suo complesso o nel settore dei servizi, e la produttività totale dei fattori (TFP) cresce a un ritmo più lento.

In questo contesto, una delle principali sfide è la trasformazione digitale . L'efficienza produttiva nel settore manifatturiero altamente digitalizzato è più del doppio rispetto a quella dei settori a minore intensità tecnologica. Il settore ICT ha aumentato la sua efficienza del 40% tra il 2000 e il 2021, rispetto al 24% nei settori manifatturieri più digitalizzati, mentre la produttività totale dei fattori (TFP) è migliorata di poco nei settori meno digitalizzati. Tuttavia, solo il 62% delle aziende manifatturiere spagnole ha un livello digitale di base o superiore , rispetto al 68,3% nell'UE, e ben lontano dall'obiettivo europeo del 90%.

In termini di investimenti in R&S (ricerca e sviluppo), l'industria manifatturiera dedica il 3,8% del suo VAL , più del doppio dell'economia nel suo complesso (1,6%), ma ben al di sotto della media europea (8,7%). Inoltre, la Spagna è in ritardo anche in termini di attività immateriali, investendo solo il 10,6% del suo VAL , rispetto al 20% nell'UE. Le differenze più marcate si riscontrano, ancora una volta, nei settori tecnologicamente più avanzati. Questa debolezza spiega in parte la minore produttività dell'industria spagnola rispetto a quelle europee.

Nonostante ciò, il settore manifatturiero rappresenta il 44,1% degli investimenti totali in R&S del Paese . Il 30% delle aziende innovative spagnole sono aziende manifatturiere e realizzano il 40,1% della spesa in R&S, con uno sforzo innovativo pari al 5,4% del VAL, molto superiore all'1,3% del settore dei servizi. A questo proposito, il rapporto sottolinea che "un settore sostenuto da aziende innovative è più resiliente in un mondo sempre più competitivo". Tuttavia, nell'economia nel suo complesso, la Spagna si colloca dell'11% al di sotto della media europea nell'Indice di Innovazione (EIS).

La transizione energetica è l'altra grande sfida. L'industria è il secondo maggiore consumatore di energia in Spagna, dopo i trasporti. Nel 2020, ha speso otto centesimi per ogni euro di valore aggiunto generato, mentre la Germania ne ha spesi cinque, la Francia sei e l'Italia solo due. Nonostante questi costi, la Spagna si colloca al di sopra dell'indicatore di efficienza energetica dell'UE. Ciò significa che necessita di meno energia per soddisfare il suo fabbisogno.

Pertanto, la trasformazione digitale ed energetica svolge un ruolo importante nel migliorare la competitività dell'industria manifatturiera. "In questo momento, realizzare una transizione digitale e green è essenziale per la produzione. Sotto quest'ultimo aspetto, tutte le considerazioni energetiche sono fondamentali per la transizione green ", sottolinea Fernández de Guevara. Questi aspetti stimolano l'innovazione e l'adozione di soluzioni pulite e, allo stesso tempo, rappresentano un'opportunità per "crescita a lungo termine e leadership industriale".