Ferrovie dello Stato Italiane, nuevo bono verde de 800 millones de euros a 7 años

Ferrovie dello Stato Italiane (FS) ha colocado su décimo bono verde bajo su programa EMTN por un valor nominal de 800 millones de euros , con vencimiento en junio de 2032.

La emisión se destinará a la financiación de Proyectos Verdes Elegibles , de conformidad con las disposiciones del actual Marco de Bonos Verdes del FS. En particular, los fondos se destinarán a financiar tanto los gastos de mantenimiento de los trenes eléctricos de pasajeros de Trenitalia como las obras de infraestructura ferroviaria para la finalización de la red de alta velocidad Turín-Milán-Nápoles de RFI.

El cupón se fijó en el 3,375%, con un diferencial final de 105,1 puntos básicos por encima del tipo de referencia mid-swap. El bono cotizará en Euronext Dublín y, por primera vez, en el MOT (Mercado Telemático de Bonos) de la Bolsa Italiana .

La demanda del mercado fue 2,3 veces superior a la oferta e implicó más de cien órdenes de inversores, con una fuerte presencia internacional. La presencia de inversores ESG fue muy significativa, representando el 88 % de la colocación total. Entre los inversores también se contó con la presencia del Banco Europeo de Inversiones (BEI), que por primera vez suscribió una emisión pública corporativa verde italiana.

El éxito de esta operación, en un contexto de mercado complejo, refuerza el interés de la comunidad financiera hacia Ferrovie dello Stato Italiane, que se confirma, hasta la fecha, como el principal emisor corporativo en términos de cantidad de bonos verdes emitidos en Italia.

BNP Paribas , Crédit Agricole CIB , Goldman Sachs International , HSBC , IMI-Intesa Sanpaolo , Morgan Stanley y UniCredit actuaron como colocadores conjuntos.