Die Bergbauindustrie plant bereits mittelfristig, jährlich 15 Milliarden US-Dollar zu exportieren.

Das Exportpotenzial der Bergbauindustrie entwickelt sich in wenigen Jahren zu einem der drei größten des Landes: Schätzungen der argentinischen Kammer der Bergbauunternehmen (CAEM) zufolge könnte es bis 2031 rund 15 Milliarden Dollar pro Jahr erreichen , wobei nur die derzeit in Planung befindlichen Projekte berücksichtigt werden.

Würde dies umgesetzt, wäre dies ein Sprung, der die derzeitigen Exporte, die sich im Jahr 2024 auf insgesamt 4,6 Milliarden US-Dollar belaufen, mehr als verdreifachen würde.

Auch bei der Art der Mineralien, die in der Produktion die Führung übernehmen, könnte es zu einer deutlichen Verschiebung kommen: Kupfer und Lithium könnten Gold und Silber, die derzeit den Großteil der Exporte des Sektors ausmachen, vom Spitzenplatz verdrängen.

Nach Schätzungen des CAEM waren im vergangenen Jahr rund 100.000 Menschen direkt und indirekt im Bergbau beschäftigt.

Eine andere Unternehmensgruppe, die Argentinische Kammer der Bergbauzulieferer (CAPMIN), schätzt, dass allein in den letzten sechs Monaten zwischen 30 und 35 Prozent mehr kleine und mittlere Unternehmen als Zulieferer für große Bergbauunternehmen in diesen Sektor eingestiegen sind .

Diese Themen wurden auf dem Treffen „Eine neue Ära im Bergbau beginnt“ diskutiert, an dem Roberto Cacciola , Präsident von CAEM, teilnahm. Manuel Benítez , Präsident von CAPMIN; und Mario Belardinelli , führender Partner für Bergbau bei KPMG Argentinien.

Das Gespräch, moderiert von den Journalisten Daniel Fernández Canedo und Carolina Amoroso , war Teil der jährlichen Visión 360° -Reihe von Clarín, einer Reihe von Treffen zwischen Unternehmensleitern, Regierungsvertretern, Gemeindevorstehern, Unternehmern und Experten zu den Herausforderungen, vor denen Unternehmen im Land stehen.

Der Zyklus wird hauptsächlich von DESA, Telecom und OSDE unterstützt, außerdem gibt es Sponsoring von Afarte und Pan American Energy . Dieser Vortrag wurde von Rio Tinto und CAEM gesponsert.

Der Investitionsbedarf des Sektors für die kommenden Jahre wurde auf 33,309 Milliarden US-Dollar geschätzt. Viele davon würden aus dem RIGI (Large Investment Incentive Regime) stammen. Elf Projekte befinden sich in der Ausbauphase, drei im Bau und acht in der Machbarkeitsphase, wobei letztere am weitesten fortgeschritten ist.

„ Kupfer ist der Star , wenn man es so nennen will, denn jedes Kupferprojekt stellt eine Mindestinvestition von 3 Milliarden Dollar dar“, erklärte Cacciola von CAEM. Bei Lithium, das bereits installiert ist und sich weiterentwickelt, handelt es sich um Investitionen von 600 Millionen bis 1 Milliarde Dollar . Bei Kupfer hingegen sprechen wir von Investitionen von bis zu 7 Milliarden Dollar in ein Projekt, das bereits mehr oder weniger geplant ist. Unserer Meinung nach wird es kurzfristig weitere Präsentationen geben, und ich würde sagen, das Jahr mit dem stärksten Aufschwung wird 2026 sein.

Ein wichtiger Schritt für Investitionen war laut Cacciola die Genehmigung des RIGI. Das RIGI fällt zu einem besonderen Zeitpunkt. Seit seiner Verabschiedung sind in Argentinien führende Unternehmen auf den Plan getreten, insbesondere BHP und Rio Tinto . Institutionelle Veränderungen zeigen, dass Argentinien verstärkt in den Bergbau, vor allem in den Kupferbergbau, investiert.

In Bezug auf die Lieferanten stellte Manuel Benítez von CAPMIN fest, dass sich viele KMU in Bergbauprojekten niederlassen. „In den letzten sechs Monaten sind 30 bis 35 Prozent der neuen Unternehmen entstanden. Wir sehen einen Beschäftigungszuwachs bei Zulieferunternehmen , und die Beispiele stützen unseren Optimismus.“

Er zählte auf: „Ich würde sagen, es gibt acht Kupferprojekte, die verwirklicht werden können, wenn wir alles richtig machen. In San Juan gibt es fünf Weltklasse-Projekte . In Salta gibt es das Taca-Taca -Projekt, dessen Arbeit beschleunigt wird. In Catamarca gibt es das Minera La Alumbrera y Agua Rica (MARA)-Projekt, ein sehr interessantes 25-Jahres-Projekt von Glencore, einem Unternehmen, dem auch El Pachón in San Juan gehört. Und in Mendoza, einer Provinz, in der die Bergbauproduktion eingestellt wurde, werden mehrere Projekte wieder aufgenommen. Rund 36 davon wurden kürzlich genehmigt, darunter das San-Jorge-Projekt (im Departamento Las Heras), das vor vielen Jahren ins Stocken geraten war und dessen Arbeitsmöglichkeiten innerhalb kurzer Zeit beschleunigt wurden.“

Jedes dieser Projekte, so Benítez, stelle die Entwicklung einer Wertschöpfungskette dar. Wir sind zur besten Zeit am richtigen Ort. Die Welt blickt auf Argentinien und gewinnt das Vertrauen in das Potenzial unseres Landes zurück. Es hängt von uns, sowohl den öffentlichen als auch den privaten Akteuren, ab, ob es funktioniert. Wir haben einige sehr interessante Initiativen erlebt, wie die Gründung des Lithium Roundtable und des Copper Roundtable . Und wenn wir alles richtig machen, werden unsere heutigen Lieferanten nicht ausreichen, um die Nachfrage der Bergbauindustrie zu decken . Der Bedarf an einem Bergbauprojekt ist, sobald es Fahrt aufnimmt, dringend; er erfordert eine dringende Reaktion mit seriösen Protokollen, Zuverlässigkeit, Fristen und Seriosität hinsichtlich der Qualität der Bergbaulieferanten. Argentinien verfügt über eine sehr interessante Palette an Bergbauunternehmen. Wenn wir alles richtig machen, wird es für alle Arbeit geben. Wir haben die Intelligenz und die Kapazitäten, und es hängt von uns ab.

Mario Belardinelli von KPMG stellte fest, dass Bergbau bis vor einigen Jahren „ein ziemlich schmutziges Wort“ war, heute jedoch eine gesellschaftliche Akzeptanz von „ungefähr 60 bis 70 Prozent“ herrsche.

„Neben den Signalen der Bergbauunternehmen und der Industrie im Allgemeinen glaube ich, dass auch die Botschaften des öffentlichen und privaten Sektors an die Gesellschaft wesentlich dazu beigetragen haben, diese Wahrnehmung zu ändern“, bemerkte der Berater. Dies hat Auswirkungen auf die Gemeinden in der Nähe der Minen. Andererseits fördert es auch die Entwicklung der Gemeinden: Es ermöglicht den Zugang zu Bildung und stärkt die Selbstbestimmung der Menschen. Daher ist die Bewegung innerhalb der Sektoren äußerst wichtig, und die Gemeinden schätzen sie. All diese Bewegung ist sehr positiv und trägt maßgeblich zu einem erfolgreichen Bergbauboom bei.

Zu den neuen Trends in der Branche erklärte Belardinelli, dass Kupfer vor allem in der Elektromobilität und rund um künstliche Intelligenz zum Einsatz komme. „In einem Energiewendeprozess wie dem, den wir derzeit erleben, ist es ein entscheidendes Mineral. Dasselbe könnten wir über Lithium sagen, aber im Fall von Kupfer ist es der Schlüssel zu seiner Leitfähigkeit und zu allem, was mit der Datenerzeugung und -übertragung zusammenhängt.“

Cacciola wies darauf hin, dass es eine „sehr reale“ Möglichkeit gebe, dass wir innerhalb von sechs oder sieben Jahren „ fünf Kupferprojekte in Produktion haben“ und dass der Lithiumanteil steigen werde. „Wir werden sehen, was mit Gold und Silber passiert, deren Preise zwar außergewöhnlich hoch sind, deren Produktion jedoch rückläufig ist “, bemerkte er.

Hinsichtlich des mittelfristigen Szenarios wies Cacciola darauf hin, dass Chile derzeit jährlich 5,2 Millionen Tonnen Kupfer produziert, während Peru mit 3,5 Millionen Tonnen der zweitgrößte Produzent ist. Argentinien wird allein mit den laufenden Projekten, die zwischen 2031 und 2032 die volle Produktion erreichen könnten, über 1,2 Millionen Tonnen Kupfer produzieren und damit von einem Platz auf der Weltrangliste zum viertgrößten Kupferproduzenten aufsteigen . Argentinien exportiert heute Mineralien aller Art im Wert von 4,6 Milliarden Dollar, Zahlen für 2024. Wir schätzen, dass wir bis 2031 oder 2032 mit Kupfer einen Wert von über 15 Milliarden Dollar erreichen könnten, mit dem Wachstum bei Lithium und sofern die Gold- und Silberpreise nicht einbrechen.

„All dies erfordert eine Menge Zulieferer, viel Arbeit und Entwicklung sowie viel Technologie, insbesondere im Bergbau, wo künstliche Intelligenz zum Einsatz kommt. Das wird im Hinblick auf geringere Kosten und Umweltschutz fantastisch sein“, betonte Benítez. Es gibt Uran, ein weiteres Mineral, das weltweit als kritisches Mineral nachgefragt wird. In Lateinamerika gibt es zwei Kernkraftwerke in Mexiko, zwei in Brasilien und drei in Argentinien, und wir importieren 100 % des Urans . Dasselbe passiert mit Kupfer, wo wir seit 2018 nichts mehr produziert haben, außer sehr wenig auf handwerklicher Ebene. Heute gibt es in Argentinien keine aktive Kupfermine. Argentinien hat im Lithiumsektor die Möglichkeit, rasch Arbeitsplätze zu schaffen, und das ist dem Land auch gelungen. Mit dem Rückgang des Lithiumpreises von 80.000 auf 10.000 Dollar pro Tonne hat sich der Preisanstieg etwas verlangsamt, aber wir warten alle auf einen weiteren Anstieg. Derzeit laufen vier Projekte im Bereich Sole, wo Argentinien über die zweitgrößten Reserven der Welt verfügt. In sehr kurzer Zeit hat sich einiges getan, und wir haben einen Horizont vor uns.“

Belardinelli von KPMG hob die Arbeit hervor, die der Sektor in Sachen Nachhaltigkeit geleistet hat. In Argentinien haben wir besonders in den letzten Jahren sehr hart gearbeitet. Bergbau ist heute ohne Nachhaltigkeitsthemen undenkbar . Dazu gehören nicht nur Umweltschutz und Bodensanierung, sondern auch die Beziehungen zu den Gemeinden und die Entwicklung lokaler Zulieferer, die die Wertschöpfungskette ergänzen. Die Bergbauindustrie engagiert sich heute intensiv für alles, was mit Nachhaltigkeit zu tun hat.

Im Hinblick auf das Potenzial des Sektors als Arbeitgeber betonte Benítez die Rolle der lokalen Zulieferer.

„Wenn es um eine Mine geht, muss der Explorationsunternehmer, der den Standort erreichen will, von Beginn des Projekts an jemanden beauftragen, der die Route, die Straße, den Bergbaugrundriss, die Trinkwasserversorgung, die Bauarbeiten und die Verpflegung der Ingenieure, Geologen, Arbeiter oder Techniker plant, die dorthin reisen. Der Bergbaulieferant, der die Mine am besten kennt, ist Teil dieser gesamten Kette“, erklärte Benítez. Argentinien hat sich erst kürzlich entwickelt, da es kein Bergbauland ist. Die Entwicklung begann in den 1990er Jahren mit der Entstehung großer Projekte wie Cerro Vanguardia, Minera La Alumbrera und FMC Lithium, dem ersten Lithiumprojekt des Landes. Bergbaulieferanten müssen hohe Qualität, Termintreue und eine wettbewerbsfähige Einhaltung der Anforderungen der Bergbauproduktion bieten. Dies erfordert Wissenschaft, Umweltschutz und die Einhaltung der modernsten Protokolle und Parameter weltweit. Argentinien hat dies gelernt und exportiert diese Dienstleistungen heute, da Lieferanten nicht nur mit argentinischen Minen zusammenarbeiten, sondern auch nach Peru, Chile und Uruguay exportieren . Selbst führende Unternehmen wie Codelco haben argentinische Lieferanten. Das ist unsere Idee: die Produktion fortzusetzen. Wir verfügen außerdem über eine erstklassige Metallurgie in Santa Fe, Córdoba und anderen Provinzen, die an Bergbauprojekte verkauft. Sobald sich diese Entwicklung ausbreitet, wird sie sich ausbreiten und Arbeitsplätze in allen drei Ringen schaffen. Wir sagen: Im ersten Ring befindet sich die Mine, im zweiten ist die Provinz, die Eigentümerin der Ressourcen ist, und der dritte Ring ist das Land“, schloss er.