Банк. Топ-5 зарабатывают 13,3 миллиона в день

Пять крупнейших банков, работающих на национальном рынке, — Caixa Geral de Depósitos, BCP, Santander Totta, novobanco и BPI — получили прибыль в размере 1 219,5 млн евро за первые три месяца года, что дает среднюю прибыль в размере 13,3 млн евро в день. Результат оказался немного ниже аналогичного периода прошлого года, когда прибыль составила 1 251,5 млн евро, что отчасти обусловлено падением процентных ставок. Увеличение комиссий и более мелких структур — как филиалов, так и работников — продолжает влиять на результаты (см. инфографику).

В Nascer do SOL президент Национального союза банковских руководителей и технических специалистов (SNQTB) признал, что «с точки зрения гражданства хорошо иметь компании, у которых дела идут хорошо», а в связи с сокращением числа работников он признает, что «реструктуризации, по крайней мере, насильственным путем, подойдут к концу».

Прибыль Caixa составляет менее 2 миллионов

Caixa Geral de Depósitos сообщила о чистой прибыли в размере 393 млн евро за первые три месяца года, что на 2 млн евро меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Внутренняя деятельность внесла в консолидированный результат 358 млн евро, в то время как международная деятельность принесла 34,5 млн евро, поскольку на нее «негативно повлияло усиление резервов и обесценений со стороны BCI в Мозамбике, что привело к снижению ее вклада в чистый результат группы Caixa на 12,9 млн евро».

Тем не менее, Пауло Маседо, председатель исполнительного комитета Caixa, считает, что перспективы роста очевидны, и говорит, что он воодушевлен результатами.

Консолидированная финансовая маржа (разница между процентами, начисленными по кредитам, и процентами, выплаченными по депозитам) зафиксировала снижение на 80 млн (-11,2%), достигнув 636,2 млн евро.

Комиссионные выросли до 147 миллионов, хотя Caixa не обновляла прейскурант третий год, но именно сторно резервов и обесценений по кредитному риску способствовало стабилизации конечного результата, составив 53 миллиона.

Структурные расходы выросли до 308 миллионов, что на 3,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Оборот увеличился на 6% до 167 млрд евро, из которых более 76 млрд евро пришлось на депозиты клиентов, что составляет долю рынка в 23%. Кредитный портфель вырос на 2,7% до 48,9 млрд евро, при этом кредиты на покупку жилья увеличились на 2% (в соответствии с рынком) до 25,95 млрд евро.

За первые три месяца поставки государству достигли 244 миллионов евро. В эту сумму входят 15 миллионов долларов США на расходы по регулированию, 176 миллионов долларов США на налоги и 34 миллиона долларов США на специальные взносы банковского сектора. И предусматривает выплату IRC в 2025 году в размере порядка 700 миллионов евро.

Результаты BCP снова растут

BCP зафиксировала прибыль в размере 243,5 млн евро в первом квартале, что на 3,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Чистый результат деятельности только в Португалии составил 218,9 млн евро, что на 7,6% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. По словам генерального директора финансового учреждения, это «вполне разумный» чистый результат, принимая во внимание «очень сложную геополитическую ситуацию».

Финансовая маржа финансового учреждения под руководством Мигеля Майи выросла на 3,6% до 721,1 млн евро, а комиссионные выросли на 2,1% до 201,4 млн евро.

BCP превысил клиентские ресурсы на 100 млрд евро, зафиксировав рост на 6%, включая депозиты (85,1 млрд) и внебалансовые ресурсы (18 млрд). Кредитный портфель вырос на 2,2% на уровне группы, при этом в Португалии он вырос на 1,3% до 38,9 млрд.

Операционные расходы выросли более чем на 10% до 339,7 млн ​​евро, в основном за счет увеличения расходов на персонал, которые выросли с 165,7 млн ​​в марте прошлого года до 188,1 млн в том же месяце 2025 года.

Сантандер получает меньше прибыли

По итогам первого квартала Santander Totta зафиксировал чистую прибыль в размере 268,8 млн евро, что на 8,7% меньше по сравнению с 294,4 млн евро, зафиксированными за аналогичный период предыдущего года.

В период с января по март финансовая маржа снизилась на 19,6% до 354,2 млн евро на фоне постепенного снижения процентных ставок в соответствии со снижением процентных ставок Европейским центральным банком (ЕЦБ).

Общий объем кредитования клиентов (брутто), составивший 50,7 млрд евро, показал рост на 8,7% в годовом исчислении, «поддерживаемый высоким уровнем выдачи новых жилищных и корпоративных кредитов», сообщило финансовое учреждение под руководством Педро Кастро и Алмейды.

Объем клиентских ресурсов составил 46,3 млрд евро (рост на 6,9% по сравнению с концом марта 2024 года), при этом рост наблюдался как по клиентским депозитам (+6,7%), так и по внебалансовым ресурсам (+14,8%).

Чистые комиссионные остались практически стабильными, изменившись всего на 0,6% до 121,7 млн ​​евро. Расходы в первом квартале составили 130,3 млн евро, что на 1% больше, чем в годовом исчислении. Из них расходы на персонал выросли на 3,2% до 72,5 млн евро.

Novobanco также в упадке

Novobanco зафиксировал прибыль в размере 177,2 млн евро в первом квартале, что на 1,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. «Результаты за первый квартал 2025 года соответствуют нашим ожиданиям и подтверждают прочность и устойчивость нашей бизнес-модели», — сказал Марк Бурк.

Финансовая маржа снизилась на 6,7% до 279,1 млн евро, а комиссионные выросли на 12,3% до 84,3 млн евро.

Доходы коммерческих банков снизились на 2,8%, достигнув 363,4 млн евро (снижение на 10,6 млн). Общий объем банковских продуктов, включающий результаты финансовых операций и другие операционные результаты, вырос на 0,4% до 373,2 млн.

Кредитование предприятий выросло на 5% до 16,4 млрд евро, в то время как кредитование физических лиц выросло на 24,6%, достигнув 1,9 млрд евро, а кредиты на покупку жилья увеличились на 3,1%, превысив десять млрд евро.

Эксплуатационные расходы были определены в размере 125,2 млн евро. Расходы на персонал составили 68,4 млн., что на 1,2% больше, чем в прошлом году.

BPI с 137 миллионами

В первом квартале BPI получила чистую прибыль в размере 137 миллионов долларов, что на 13% больше по сравнению с 121 миллионом долларов, зафиксированным за аналогичный период предыдущего года. Деятельность в Португалии принесла 98 миллионов евро, что на 13% меньше.

«Результаты этого квартала подтверждают сильную динамику коммерческой деятельности BPI, что нашло отражение в 7%-ном росте объемов накопления сбережений и 5%-ном увеличении объемов выдачи кредитов, с упором на жилищные кредиты, где мы зафиксировали почти 1 млрд евро новых операций за квартал», — сказал Жоау Педру Оливейра-и-Коста, генеральный директор банка.

Финансовая маржа снизилась на 9% до 223 млн евро, несмотря на то, что объем кредитования увеличился до 31,5 млн евро.

Доходы банковской деятельности упали на 8% до 292 млн евро, а комиссионные выросли на 2% до 75 млн евро, что в итоге несколько смягчило падение маржи. Банковские комиссии выросли на 2% до 75 миллионов, тогда как расходы финансового учреждения остались практически стабильными, увеличившись на 1% до 126 миллионов евро.

Что касается выданных кредитов, то здесь наблюдался рост на 5% — с 30,1 млрд евро до 31,5 млрд евро, при этом особое внимание уделялось кредитам, выданным компаниям (рост на 4%) до 12 млрд евро, а также жилищным кредитам — с 8% до 15,7 млрд евро.

Кредиты с государственной гарантией накапливаются

В первом квартале договоры жилищного кредитования с использованием государственных гарантий — мера, ориентированная на молодых людей до 35 лет — составили 9% от общего числа новых договоров и 13% от суммы новых договоров. По данным Банка Португалии (BdP), средняя сумма кредитов, взятых заемщиками, воспользовавшимися гарантией, составила 190 тысяч евро по сравнению с 173 тысячами кредитов, взятых заемщиками, имеющими на это право, но не воспользовавшимися гарантией.

Среди наиболее примечательных регионов — мегаполисы Лиссабон и Порту, а именно муниципалитеты Синтра, Вила-Нова-де-Гайя и Сейшал.

Сантандер Тотта уже сообщил, что к концу первых трех месяцев года было заключено более 1300 договоров с молодыми людьми, а общая стоимость этих кредитов составляет более 250 миллионов евро.

BPI также сообщило, что к концу апреля было подано 4760 заявок на жилищные кредиты с государственной гарантией, и были выданы кредиты на общую сумму 240 миллионов евро. «Процент одобрения и отклонения заявок аналогичен другим продуктам ипотечного кредитования в этом банке и обычно невысок», — пояснил Жуан Педру Оливейра-и-Коста.

BCP получила 5700 клиентских запросов на сумму, эквивалентную 1,1 млрд евро, и одобрила операции на сумму 280 млн евро. Мигель Майя также заявил, что он убежден, что использование гарантии банками для возмещения средств по кредиту «будет очень низким, и что клиенты будут выплачивать свои кредиты в обычном режиме».

Со своей стороны, Caixa получила 6800 заявок на получение кредитов на покупку жилья с государственной гарантией на общую сумму 1,3 млрд евро. Из них 2800 кредитов на общую сумму 530 миллионов евро уже оформлены или находятся на завершающей стадии оформления.

Следим за novobanco

Презентация результатов банка совпадает с процессом продажи novobanco. А после того, как министр финансов заявил, что «в интересах страны не допускать чрезмерной концентрации банковского сектора в банках одной страны, как это происходит в Испании», Пауло Маседо также заявил, что «для Португалии нецелесообразно, чтобы 50% ее банков находились в руках испанцев».

Что касается возможности участия государственного банка в гонке, генеральный директор пояснил, что он может сохранить за собой лишь часть бизнеса из соображений конкуренции. «Если будут другие альтернативы [сохранению всего банка], мы их рассмотрим», отметив, что «отделение [Novobanco] будет очень сложным».

Президент BCP в очередной раз признал, что покупка финансового учреждения была бы интересна только в том случае, если бы она принесла банку прибыль, и что на данный момент у него такой уверенности нет, в частности, из-за цены. «Нас не волнует, кто покупает или не покупает, становится ли банк А или банк Б крупнее, это не наш вопрос. Наша тема — конкурировать, чтобы заслужить доверие клиентов и создавать ценность для общества и акционеров», — сказал он.

Сантандер Тотта также исключил возможность покупки. «Мы не планируем совершать приобретения», — признал Педру Каштру Алмейда, посчитав «странным», что Caixa Geral de Depósitos может стать четвертым по величине банком в Португалии и получить треть доли рынка, но он доверяет антимонопольным органам оценить эту операцию.

Владелец BPI будет иметь другое мнение. По данным испанской прессы, Caixabank нанял Morgan Stanley в качестве консультанта при оценке возможного приобретения Novo Banco и должен будет решить, стоит ли осуществлять покупку, которая позволит ему иметь активы в Португалии на сумму 90 миллиардов евро.