Strathcona Resources делает предложение о поглощении MEG Energy за акции и наличные

Strathcona Resources Ltd. делает незапрошенное предложение о поглощении производителя нефтеносных песков MEG Energy Corp., оценивая компанию примерно в 5,9 млрд долларов.

Предложение о покупке акций и наличных поступило после того, как компания Strathcona, которой уже принадлежит около 9,2% акций MEG, заявила, что направила предложение о поглощении совету директоров MEG в апреле, но оно было отклонено в начале этой недели.

«Strathcona уважает право совета директоров MEG отклонить любое предложение, сделанное в пользу MEG, и у компании нет оснований полагать, что ее решение отклонить предложение Strathcona было принято недобросовестно», — заявила компания в пресс-релизе, опубликованном в четверг вечером.

«Однако Strathcona считает, что преимущества объединения Strathcona и MEG достаточно значительны, поэтому акционеры MEG должны иметь возможность принять решение самостоятельно».

В пятницу MEG заявила, что ее совет директоров рассмотрит и оценит предложение Strathcona после его получения, и призвала акционеров не предпринимать никаких действий до тех пор, пока не будут даны рекомендации.

Strathcona предлагает 0,62 акции Strathcona и 4,10 доллара наличными за акцию MEG в предложении стоимостью 23,27 доллара за акцию MEG на основе цены закрытия ее акций в четверг.

Акции MEG резко выросли в ходе ранних торгов в пятницу, превысив предполагаемую стоимость предложения о поглощении и дав понять, что инвесторы считают возможным более высокое предложение.

Акции MEG выросли на 4,61 доллара или примерно на 22 процента до 25,91 доллара на торгах на фондовой бирже Торонто.

Strathcona заявила, что готова сотрудничать с советом директоров MEG, а также поддержит процесс стратегических альтернатив для определения доступности более выгодной сделки.

«Strathcona будет готова конструктивно и добросовестно участвовать в таком процессе, включая подписание соглашения о взаимной конфиденциальности для обмена закрытой информацией, при условии, что для этого не потребуется подписывать соглашение о моратории», — заявили в компании.

По словам Стратконы, объединение с MEG создаст пятую по величине нефтедобывающую компанию в Канаде и четвертую по величине компанию, занимающуюся добычей нефти методом гравитационного дренирования с помощью пара, с одними из крупнейших доказанных запасов нефти в Северной Америке.

Компания заявила, что определила возможности синергии на сумму 175 миллионов долларов в год, включая 50 миллионов долларов в виде сокращения накладных расходов, если сделка состоится.

Предложение поступило после того, как Strathcona увеличила квартальные дивиденды и сообщила о прибыли за первый квартал в размере 205,3 млн долларов США или 96 центов на разводненную акцию по сравнению с 100,6 млн долларов США или 47 центами на разводненную акцию годом ранее.

Компания заявила, что теперь будет выплачивать квартальные дивиденды в размере 30 центов за акцию, вместо прежних 26 центов за акцию.

Доходы от продажи нефти и природного газа составили 1,33 млрд долларов США по сравнению с 1,17 млрд долларов США в первом квартале 2024 года.

Добыча за квартал, закончившийся 31 марта, составила 194 609 баррелей нефтяного эквивалента в день по сравнению с 185 122 баррелями годом ранее.

В среду Strathcona объявила о серии из трех соглашений о продаже своих активов в регионе Монтни на общую сумму 2,84 млрд долларов США. Этот шаг превратит ее в компанию, специализирующуюся исключительно на тяжелой нефти.

Компания также сообщила, что приобрела железнодорожный терминал для перевалки сырой нефти Hardisty в Альберте примерно за 45 миллионов долларов.