Ho.Re.Ca.: uma cadeia de suprimentos com faturamento superior a 107 bilhões, a sustentabilidade está entre os desafios do futuro

Em 2024, a cadeia de suprimentos Ho.Re.Ca. (Hotel, Restaurante, Café) registrou 107,1 bilhões em faturamento , alta de 23% em relação a 2019, e 53,8 bilhões em valor agregado , empregando 1,5 milhão de trabalhadores em 382 mil empresas e, ao mesmo tempo, realizando investimentos de 2,7 bilhões de euros . É o que emerge do Relatório Estratégico 2025 Alimentando o País, Conectando Pessoas. Horeca como Ecossistema , apresentado à Câmara dos Deputados pela Italgrob (Federação Italiana de Distribuidores Horeca) e AFDB (Associação para o Treinamento e Desenvolvimento da Distribuição Horeca) e editado por The European House – Ambrosetti ( Grupo TEHA ), com o objetivo de aprimorar o ecossistema que suporta o consumo de alimentos fora de casa na Itália e que visa entender a evolução do cenário de referência para o setor Ho.Re.Ca.

“Na Itália, uma verdadeira política industrial está ausente há anos, porque se espalhou a ideia de que o Estado deve gerar riqueza devido a um preconceito profundamente enraizado contra as empresas. Pelo contrário, acreditamos que o Estado deve apoiar a iniciativa empresarial”, disse Gianluca Cantalamessa , membro da Comissão do Senado sobre Indústria, Comércio, Turismo, Agricultura e Produção Agroalimentar. “'Alimentar o País' significa muito mais do que simplesmente alimentá-lo: significa aprimorar toda a cadeia de suprimentos agroalimentar, criar espaços de sociabilidade, supervisionar o território, fortalecer a identidade nacional. É, em última análise, uma verdadeira missão. Quando falamos do setor Ho.Re.Ca., não nos referimos apenas a um setor econômico, mas a uma esfera social fundamental para o bem-estar e a coesão do país.”

Como mostra o estudo, a distribuição Ho.Re.Ca. gerou em 2024 15,3 bilhões de euros em faturamento e 2,7 bilhões de euros em valor agregado, empregando 57 mil trabalhadores diretos e indiretos, categoria que inclui trabalhadores sazonais, agentes de IVA e serviços de logística. O universo da distribuição Ho.Re.Ca. conta com aproximadamente 3.400 empresas ativas e realizou investimentos de 107 milhões de euros . Em 2024, os distribuidores exclusivamente de bebidas representam aproximadamente um quarto do faturamento total registrado pela distribuição Ho.Re.Ca. (26,8%), enquanto a maior parte continua sendo administrada por atacadistas especializados em alimentos (47,4%).

O consumo de alimentos , tanto em casa quanto fora de casa, está estagnado há mais de uma década. No entanto, o consumo é uma variável-chave para o sistema do país: relançar o consumo fora de casa é sinônimo de crescimento e desenvolvimento social. O consumo de alimentos e não alimentos representa quase 60% do PIB italiano em 2024. Os gastos com alimentação também apresentam forte heterogeneidade em comparação com as regiões italianas: no sul da Itália, os gastos com alimentação "fora de casa" representam cerca de 60% em comparação com o norte da Itália.

A extensa cadeia de suprimentos agroalimentares , dentro da qual a Ho.Re.Ca. desempenha um papel fundamental no apoio ao consumo de alimentos fora de casa, levando produtos agroalimentares às mesas dos italianos, é um ativo estratégico para a competitividade do país, entre os mais representativos do Made in Italy e crescendo nos últimos anos, apesar do contexto macroeconômico: sem ela, 20% do PIB não poderiam ser gerados: 263 bilhões de euros em faturamento, dos quais 186 bilhões de Alimentos e Bebidas e 77 bilhões do setor agrícola.

De acordo com os associados da Italgrob, entrevistados na pesquisa para monitorar e analisar o sentimento dos operadores de distribuição Ho.Re.Ca. sobre o cenário do consumo fora de casa na Itália e sobre as evoluções para o setor, a redução do poder de compra (92%) será o fator mais desafiador para as empresas do setor no futuro próximo. Para adquirir uma vantagem competitiva significativa no longo prazo, as empresas que operam na cadeia de suprimentos estendida Ho.Re.Ca. terão que investir no futuro imediato, levando em consideração aspectos como o inverno demográfico (pessoas solteiras com mais de 65 anos dedicam apenas 2,4% de sua despesa média mensal à Ho.Re.Ca., em comparação com 8,3% dos jovens entre 18 e 34 anos); a polarização do consumo ; sustentabilidade ; inteligência artificial .

“Os dados do Relatório Estratégico de 2025 confirmam a importância de toda a cadeia de suprimentos da Ho.Re.Ca. como um motor econômico e social para o nosso país”, disse Antonio Portaccio , Presidente da Italgrob. “A Distribuição Ho.Re.Ca. representa um pilar no qual se baseia o sistema de consumo fora de casa. Os investimentos realizados em 2024 demonstram o compromisso do setor com a inovação, a sustentabilidade e a modernização dos serviços. Para relançar o crescimento e apoiar as empresas, são necessárias regras claras, medidas de apoio, incentivos fiscais e um quadro regulatório que acompanhe a transição digital e ambiental. O setor está pronto para fazer a sua parte: agora precisamos de uma Agenda compartilhada para aprimorar um ecossistema que contribui todos os dias para a competitividade do Made in Italy e o bem-estar social.”

A TEHA identificou algumas diretrizes para instituições e tomadores de decisões políticas, resumidas na Agenda de Distribuição Ho.Re.Ca. , com base em três ações: obter reconhecimento institucional para os operadores, por meio de legislação compartilhada ou do estabelecimento de uma " lista especial " de distribuidores; promover a transição sustentável do setor por meio do fortalecimento de sua competitividade, por exemplo, por meio da introdução de um sistema de retorno controlado para embalagens de plástico; finalmente, aprimorar a digitalização do setor intervindo em treinamento e habilidades.

“Por meio da ativação de cadeias de suprimentos e subcontratação, a cadeia de suprimentos Horeca ampliada suporta a geração de 125,2 bilhões de euros de valor agregado na Itália, o equivalente a 5,7% do PIB italiano em 2024”, declarou Benedetta Brioschi , Sócia e Chefe do Cenário de Alimentos e Varejo e Sustentabilidade da The European House – Ambrosetti. “Neste contexto, a Distribuição Horeca desempenha um papel estratégico fundamental como elo entre a indústria alimentícia e o canal Horeca. Uma Distribuição Horeca moderna, sustentável e inovadora apoia não apenas o consumo de produtos de qualidade, mas também toda a cadeia agroalimentar ampliada, um dos pilares do Made in Italy. Investir em Horeca significa responder às demandas dos consumidores: em 2023, a incidência do canal Horeca no gasto médio das famílias com consumo atingiu a maior incidência dos últimos 10 anos, fixando-se em 5,7% do consumo total e superando o valor pré-Covid de 2019”.