Fintechs ganham espaço no mercado de crédito: Qual o perfil das pessoas que recorrem a esses novos credores?

Em um país onde apenas 35,5% da população tem pelo menos um produto de crédito ativo, segundo o mais recente Relatório de Inclusão Financeira, elaborado pelo programa estatal Banca de las Oportunidades e pela Superintendência Financeira, a chegada de novos players para revitalizar esse mercado, permitindo que milhares de pessoas tenham acesso — a maioria pela primeira vez — a um empréstimo formal, é uma boa notícia.

Essas plataformas são relativamente novas e oferecem soluções digitais tanto para pessoas físicas quanto jurídicas, com ou sem histórico de crédito, mesmo para quem precisa de uma segunda chance, ou seja, com relatórios de agências de crédito . A maioria dos empréstimos tem valor inicial baixo, com taxas bem acima da média do mercado, mas com processamento simples, desembolsos rápidos e opções de pagamento flexíveis, entre outros recursos.

Fintechs como Monet, RapiCredit, Lineru, Kredicity, Solventa, Juancho Te Presta, Wasticredit, Presta en Línea, Yadinero, Mesfix, Sempli, e a lista continua crescendo, fazem parte desse segmento. Segundo a Colombia Fintech, 97 plataformas dedicadas à irrigação de crédito estavam ativas em novembro do ano passado.

Não está claro qual é o saldo atual de sua carteira, mas de acordo com um relatório recente do centro de informações financeiras TransUnion, eles já têm 10% dos novos consumidores de crédito no país.

O mesmo estudo observa que essas plataformas se concentram principalmente em empréstimos de curto prazo ao consumidor. Além disso, "seus empréstimos têm uma parcela maior de consumidores de alto risco", embora nos últimos anos suas estratégias tenham se tornado mais conservadoras, possivelmente devido à pressão dos altos custos e à menor rentabilidade.

A análise mais recente sobre o comportamento do crédito digital no país, elaborada pela Colombia Fintech, indica que os valores concedidos por essas plataformas variam entre 100.000 e 7 milhões de pesos para pessoas físicas e entre 50.000 e 500 milhões de pesos para prazos de um mês a 15 anos para PMEs, enquanto as taxas de juros são segmentadas de acordo com o produto demandado: menos de 10% para empréstimos consignados e educacionais, e entre 20 e 30% para consumidores e microempresas, em média.

Analistas concordam que novas plataformas de crédito digital estão ganhando força significativa nesse segmento financeiro, oferecendo uma porta de entrada para crédito para milhares de pessoas sem histórico bancário, bem como para aquelas que, por algum motivo, tiveram cadastros negativos, evitando que ambas caiam nas mãos do chamado esquema "gota a gota".

Mas quem tem maior probabilidade de recorrer a esse tipo de crédito? Segundo analistas da TransUnion, tendem a ser pessoas mais jovens, porém com maior risco, o que implica diferentes necessidades e preferências de crédito, dependendo de suas necessidades e perspectivas de vida.

Ele alerta que esses indivíduos são muito ativos no crédito e podem ter não só diversos produtos desses ativos como também de diferentes entidades, não só fintechs como também do sistema financeiro tradicional, o que parece indicar um bom acesso a empréstimos formais.

O estudo mostra, por exemplo, que no investimento livre de curto prazo, 14% têm cinco ou mais produtos em seu portfólio, o mesmo que os consumidores com investimento livre de curto prazo no setor financeiro tradicional e solidário.

Além disso, elas não só atuam no crédito e possuem um número significativo deles, como também contam com um portfólio diversificado, participando de diversos produtos como cartão de crédito, microcrédito e financiamento imobiliário.

O estudo também descobriu que os consumidores de fintech não operam em um único setor, mas uma grande proporção tem relacionamentos com entidades diferentes das novas plataformas de crédito digital.

Segundo analistas da TransUnion, aqueles que recorrem a fintechs para obter crédito tendem a ser jovens, sem histórico de crédito, alguns com relatórios de crédito negativos, que estão apenas começando no mercado de trabalho e outros. Eles podem ser considerados de maior risco, portanto, o custo do empréstimo geralmente é mais alto.

De acordo com a análise do centro de informações, esses consumidores apresentam taxas de inadimplência mais elevadas, com exceção da inadimplência em folha de pagamento. Assim, a taxa de inadimplência superior a 60 dias para consumidores de curto prazo e livres para investimento é de 49% nas fintechs, em comparação com 17% nos setores financeiro e solidário.

No investimento livre de longo prazo, a taxa de inadimplência para usuários de fintech é de 14%, em comparação com 12% no setor financeiro , e na inadimplência da folha de pagamento, é de 2%, em comparação com 5% no setor financeiro.

Em relação à fidelidade à plataforma de empréstimos, o estudo constatou que não há uma preferência clara, e que ela depende do tipo de consumidor e de suas necessidades em relação ao produto. Isso destaca a oportunidade para os bancos diversificarem seus portfólios para reter clientes e fidelizá-los.