EQS Nieuws: SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA besluit een nieuwe obligatie uit te geven en een ruilaanbod te doen voor de obligatie 2021/26

EQS-Nieuws: SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA / Trefwoorden: Obligatie-uitgifte SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA besluit een nieuwe obligatie uit te geven en een ruilaanbod te doen voor de obligatie 2021/26 29.04.2025 / 08:20 CET/CESTDe emittent is als enige verantwoordelijk voor de inhoud van deze aankondiging.

NIET VOOR DISTRIBUTIE OF PUBLICATIE, DIRECT OF INDIRECT, IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, CANADA, AUSTRALIË EN JAPAN OF IN ENIG ANDER JURISDICTIE WAARIN DISTRIBUTIE OF PUBLICATIE ONWETTIG ZOU ZIJN OF WAARIN HET AANBOD VAN EFFECTEN ONDERWORPEN IS AAN REGELGEVENDE BEPERKINGEN. ER ZIJN ANDERE BEPERKINGEN VAN TOEPASSING. ZIE DE BELANGRIJKE OPMERKINGEN AAN HET EINDE VAN DEZE PUBLICATIE.

SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA besluit een nieuwe obligatie uit te geven en een ruilaanbod te doen voor de obligatie 2021/26

• Coupon van 5,75 tot 6,25%, inschrijving vanaf 1.000 euro
• Aantrekkelijk ruilaanbod voor houders van de bestaande obligatie
• Doelstellingen: Herfinanciering en beveiliging van infrastructuur- en groeiprojecten
• Filbry: Werder-lening "is een succesverhaal"

Bremen, 29 april 2025. De directie van SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA heeft met goedkeuring van de Raad van Commissarissen besloten een nieuwe bedrijfsobligatie met looptijd 2025/2030 uit te geven. De obligatie is bedoeld voor particuliere en institutionele beleggers en heeft een beoogd volume van 20 miljoen euro met een looptijd tot 2030. De obligatie biedt een rente (coupon) van 5,75% tot 6,25% voor een coupure van 1.000 euro. De definitieve rentevoet en het totale hoofdsombedrag van de obligatie worden uiterlijk na afloop van de aanbiedingsperiode op 22 mei 2025 vastgesteld en gepubliceerd. Naast de herfinanciering van de eerste Werder Bremen-obligatie in 2021/2026, zal de obligatie ook belangrijke infrastructuurprojecten in de Pauliner Marsch veiligstellen. Het is ook bedoeld om investeringen in groeisectoren zoals vrouwenvoetbal, digitalisering en kunstmatige intelligentie mogelijk te maken. De nieuwe obligatie zal voornamelijk worden uitgegeven via een openbare aanbieding in Luxemburg en Duitsland en zal worden ondersteund door Bankhaus Metzler als Sole Global Coordinator en Sole Bookrunner.

Het aanbod is gericht op houders van obligaties uit de eerste obligatie-uitgifte 2021/2026 en nieuwe beleggers. Van 2 mei tot en met 22 mei 2025, 12.00 uur (CEST) - onder voorbehoud van vervroegde afsluiting van de aanbiedingsperiode - kan er worden ingeschreven op obligaties in de openbare aanbieding. Dit is mogelijk tot en met 20 mei 2025, 12:00 uur (CEST) via de website van Werder Bremen of via de abonnementsfunctionaliteit "DirectPlace" van Deutsche Börse AG via de depotbanken tot en met 22 mei 2025, 12:00 uur (CEST).

"De eerste Werder Bremen-obligatie is een succesverhaal. Het is de succesvolste van alle sportclubs in Duitsland", aldus Klaus Filbry, CEO van Werder Bremen. We zijn hier bijzonder trots op, omdat we deze in 2021 onder moeilijke omstandigheden hebben uitgegeven. Sindsdien heeft de club zich in alle opzichten positief ontwikkeld. Met de nieuwe obligatie willen we opnieuw een belangrijke bijdrage leveren aan het vormgeven van onze groen-witte toekomst. Ik ben ervan overtuigd dat dit opnieuw een tastbare impuls zal geven en tegelijkertijd de nodige bewegingsvrijheid in onze kernactiviteit, het mannenprofvoetbal, zal behouden. Houders van de bestaande obligatie 2021/2026 (ISIN: DE000A3H3KP5) kunnen hun beleggingen tot 19 mei 2025, 18:00 uur registreren voor omwisseling in nieuwe obligaties als onderdeel van een omwisselingsaanbod. (CEST). Houders van de bestaande obligatie ontvangen een obligatie 2025/2030 (ISIN: DE000A4DFGZ7) met dezelfde nominale waarde, plus een contante betaling van EUR 10,00 en evenredig opgebouwde rente voor elke omgeruilde oude obligatie met een nominale waarde van EUR 1.000,00. Houders van de bestaande obligatie 2021/2026 kunnen ook inschrijven op extra nieuwe obligaties met een meervoudige aankoopoptie. Bovendien is het de bedoeling om de obligaties aan institutionele beleggers in Duitsland en geselecteerde Europese landen aan te bieden in een private plaatsing via Bankhaus Metzler als enige bookrunner.

De openbare aanbieding zal worden gedaan op basis van een effectenprospectus, dat de Luxemburgse financiële toezichthouder CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier - "CSSF") naar verwachting vandaag, 29 april 2025, zal goedkeuren. Het effectenprospectus zal onmiddellijk na goedkeuring worden gepubliceerd op de website van Werder Bremen op https://werder.de/Anleihe2025 .

Contact Pers

Christoph Pieper

[email protected]

SV Werder Bremen GmbH & Co KG aAFranz-Böhmert-Straße 1c28205 Bremen

Belangrijke informatie: Deze publicatie vormt geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot aankoop of inschrijving van effecten in enig rechtsgebied. Ook vormt deze publicatie geen effectenprospectus in de zin van Verordening (EU) 2017/1129, zoals gewijzigd ("Prospectusverordening"). De openbare aanbieding van obligaties zal uitsluitend plaatsvinden op basis van een effectenprospectus dat door de CSSF moet worden goedgekeurd en moet worden gemeld aan de Duitse federale financiële toezichthouder (BaFin). Goedkeuring van het effectenprospectus door de CSSF houdt geen goedkeuring in van de aangeboden effecten. Het effectenprospectus bevat de wettelijk verplichte informatie voor beleggers. Na goedkeuring door de CSSF zal het effectenprospectus kosteloos beschikbaar zijn op de website van SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA ("Vennootschap") ( https://werder.de/Anleihe2025 ) en op de website van de effectenbeurs van Luxemburg (https://www.luxse.com/). Beleggers wordt geadviseerd het effectenprospectus zorgvuldig te lezen alvorens te besluiten obligaties van de Vennootschap te kopen of te verkopen, zodat zij een volledig inzicht krijgen in de potentiële risico's en kansen van de beleggingsbeslissing. Zij mogen alleen een beleggingsbeslissing nemen op basis van alle beschikbare informatie over de Vennootschap en na overleg met hun eigen juridische, fiscale en/of financiële adviseurs.

Een openbare aanbieding van de in deze publicatie genoemde effecten vindt alleen plaats in Luxemburg en Duitsland. Er is met name geen sprake van een openbaar aanbod of uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop van effecten in de Verenigde Staten van Amerika, Australië, Canada of Japan. Buiten Luxemburg en Duitsland is het aanbod van de in deze publicatie genoemde effecten uitsluitend gericht op en bedoeld voor personen in de lidstaten van de EER die "gekwalificeerde beleggers" zijn in de zin van artikel 2(e) van de Prospectusverordening ("gekwalificeerde beleggers"). Deze publicatie is niet bedoeld voor verspreiding of verspreiding, direct of indirect, in of binnen de Verenigde Staten van Amerika (met inbegrip van de territoria en bezittingen van een staat of het District of Columbia) of voor publicaties met een algemene verspreiding in de Verenigde Staten van Amerika. Het betreft hier geen aanbod tot verkoop, noch een aanbod tot aankoop of inschrijving op effecten in de Verenigde Staten van Amerika. De effecten zijn niet en zullen niet worden geregistreerd in het kader van deze aanbieding onder de United States Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de "US Securities Act"), en mogen niet worden aangeboden of verkocht binnen de Verenigde Staten van Amerika of aan, of voor rekening of ten behoeve van, een Amerikaanse persoon (zoals gedefinieerd in Regulation S onder de US Securities Act). Deze publicatie mag in het Verenigd Koninkrijk uitsluitend worden verspreid onder en is uitsluitend gericht aan personen die 'gekwalificeerde beleggers' zijn in de zin van artikel 2(e) van de Prospectusverordening, aangezien de verordening deel uitmaakt van het nationale recht krachtens de European Union (Withdrawal) Act 2018, en die tevens (i) professionele beleggers zijn in de zin van artikel 19(5) van de Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, zoals gewijzigd ('Order'), of (ii) personen die vallen onder artikel 49(2)(a) tot en met (d) van de Order (vermogende ondernemingen, vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid, enz.) of (iii) personen aan wie een uitnodiging of aansporing tot het verrichten van beleggingsactiviteiten (in de zin van artikel 21 van de Financial Services and Markets Act 2000) in verband met de uitgifte of verkoop van effecten anderszins rechtmatig mag worden gedaan of overgedragen (al deze personen worden gezamenlijk 'Relevante Personen' genoemd). Deze publicatie is uitsluitend bestemd voor relevante personen in het Verenigd Koninkrijk. Personen die geen Relevante Personen zijn, mogen niet handelen op basis van deze publicatie of erop vertrouwen. Elke belegging of beleggingsactiviteit in effecten van de Vennootschap in het Verenigd Koninkrijk is uitsluitend beschikbaar voor Relevante Personen en zal uitsluitend worden uitgevoerd met Relevante Personen. Deze publicatie kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Toekomstgerichte verklaringen zijn alle verklaringen die geen betrekking hebben op historische feiten of gebeurtenissen. Dit geldt in het bijzonder voor informatie over de bedoelingen, overtuigingen of huidige verwachtingen van de Emittent ten aanzien van haar toekomstige financiële prestaties, plannen, liquiditeit, vooruitzichten, groei, strategie en winstgevendheid, alsmede de economische omstandigheden waaraan de Emittent is blootgesteld. De toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op de huidige beoordelingen en aannames die de Emittent naar beste weten heeft gemaakt. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen zijn echter onderhevig aan risico's en onzekerheden omdat ze betrekking hebben op toekomstige gebeurtenissen en gebaseerd zijn op veronderstellingen die zich in de toekomst mogelijk niet voordoen. De Emittent neemt geen verplichting op zich om toekomstgerichte verklaringen in deze aankondiging te actualiseren of te herzien om gebeurtenissen of omstandigheden te weerspiegelen die zich na de datum van deze aankondiging voordoen, tenzij dergelijke verklaringen voorkennis vormen die onderworpen is aan openbaarmakingsvereisten.

29 april 2025 CET/CEST Publicatie van bedrijfsnieuws/financieel nieuws, uitgezonden door EQS News - een dienst van de EQS Group. De uitgever is als enige verantwoordelijk voor de inhoud van deze aankondiging. EQS Distribution Services omvat onder meer regelgevende aankondigingen, bedrijfs-/financieel nieuws en persberichten. Media-archief op https://eqs-news.com