Il Messico aumenta gli acquisti di ricambi auto al di fuori del Nord America

Nel 2024, il Messico ha importato meno ricambi auto dagli Stati Uniti e dal Canada rispetto al resto del mondo rispetto al 2019, nonostante le norme di origine più severe previste dall'accordo commerciale nordamericano tra queste tre nazioni (USMCA).

Di tutte le importazioni messicane di ricambi auto nel 2024, per un valore di 58,25 miliardi di dollari, quelle provenienti dagli Stati Uniti e dal Canada hanno rappresentato il 58,8%, una quota inferiore al 64,8% del 2019.

Ciò significa che gli acquisti di componenti automobilistici in Messico da paesi al di fuori della regione USMCA sono aumentati dal 35,2% al 41,2% nello stesso periodo.

Le norme di origine stabiliscono tre requisiti principali per i veicoli finiti: contenuto di valore regionale (RVC), contenuto di valore di manodopera (LVC) e requisiti di acquisto di acciaio e alluminio.

Tra il 2019 e il 2024, le esportazioni di ricambi auto degli Stati Uniti sono aumentate di 6,4 miliardi di dollari (7,3%), raggiungendo i 93,5 miliardi di dollari.

Tale incremento è dovuto principalmente alla crescita delle esportazioni di componenti per auto verso il Messico, che hanno raggiunto i 5,5 miliardi di dollari (16,5%).

Secondo la Commissione per il commercio internazionale degli Stati Uniti (USITC), l'elevata inflazione registrata in questo periodo ha mantenuto le esportazioni di componenti per auto statunitensi al di sotto dei livelli del 2019, espressi in dollari al netto dell'inflazione, nello stesso periodo.

Le norme del TRC impongono ai produttori di veicoli di utilizzare una certa percentuale di contenuto proveniente da un paese USMCA affinché tali merci possano beneficiare del trattamento esente da dazi.

A loro volta, le norme CVL, introdotte per la prima volta nell'USMCA, richiedono che il 40% del contenuto di un veicolo (o il 45% per i camion pesanti) sia prodotto utilizzando manodopera ben compensata (definita come manodopera pagata con una tariffa oraria base media di almeno 16 dollari all'ora) affinché il veicolo possa beneficiare del trattamento duty-free.

Infine, i requisiti per l'acquisto di acciaio e alluminio, introdotti per la prima volta nell'USMCA, impongono ai produttori di veicoli di rifornirsi di almeno il 70% dei loro acquisti di acciaio e del 70% dei loro acquisti di alluminio dai paesi USMCA per poter beneficiare del trattamento esente da dazi.

Oltre alle norme per i veicoli, le regole di origine prevedono regole di origine specifiche per prodotto per vari componenti di veicoli. Le regole specifiche per prodotto determinano se un componente di veicolo può beneficiare dell'esenzione doganale. Le regole di origine classificano inoltre i componenti di veicoli in tre categorie (componenti essenziali, componenti principali e componenti complementari).

Con il proseguire dell'attuazione dell'USMCA, il Congresso degli Stati Uniti potrebbe esaminare l'impatto delle norme di origine del settore automobilistico dell'USMCA sui produttori statunitensi, in particolare sulle piccole e medie imprese, e sull'industria automobilistica nordamericana.

Inoltre, un'analisi del Congresso degli Stati Uniti indica che il credito d'imposta per i veicoli elettrici (EV), noto come Inflation Reduction Act (IRA), contiene alcuni requisiti di assemblaggio nordamericani che potrebbero ulteriormente compromettere la filiera automobilistica nordamericana se i produttori decidessero di qualificarsi per il credito d'imposta per i veicoli elettrici.

I partner commerciali degli Stati Uniti hanno sostenuto che i requisiti dell'IRA violano le norme dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC). Alcuni membri del Congresso hanno affermato che questi requisiti sono importanti per ridurre la dipendenza dalla Cina e sostenere i posti di lavoro americani.

Nel frattempo, le associazioni sindacali negli Stati Uniti hanno espresso preoccupazione per la necessità di garantire che il passaggio ai veicoli elettrici non abbia effetti negativi sui lavoratori americani.

La stessa analisi aggiunge che il Congresso degli Stati Uniti potrebbe esaminare l'impatto dei requisiti del credito d'imposta EV IRA sull'industria automobilistica nordamericana e sull'uso dell'USMCA.

Supervisione aggiuntiva

Altri problemi che il Congresso potrebbe prendere in considerazione di affrontare attraverso la legislazione o un'ulteriore supervisione includono eventuali problemi di attuazione e/o applicazione delle regole di origine, nonché le implicazioni della decisione del panel sulle regole di origine dell'USMCA del gennaio 2023 e la mancanza di una risoluzione.

Potrebbe anche valutare l'aumento della tariffa della nazione più favorita (MFN) del 2,5% sui veicoli passeggeri, per incoraggiare il rispetto delle norme di origine e le implicazioni di tale aumento.

Infine, c'è la possibilità di affrontare la controversia sulle norme di origine del settore automobilistico e altre questioni relative al settore automobilistico nordamericano, come i potenziali investimenti da parte di aziende con sede in Cina, nell'ambito della revisione congiunta dell'USMCA nel 2026.

Per ora, una proclamazione del presidente Donald Trump del marzo 2025 ha stabilito tariffe del 25% su alcuni ricambi auto a partire dal 3 maggio, con esenzioni per i ricambi auto conformi allo USMCA finché l'amministrazione non "stabilirà una procedura per applicare la tariffa esclusivamente al valore del contenuto non statunitense" di tali ricambi.