JBS USA emite 3.500 millones de dólares en deuda
JBS USA, parte del grupo brasileño JBS, fijó el precio este lunes de una emisión de deuda por US$3.500 millones con vencimientos a 10, 30 y 40 años, la mayor y más larga emisión en la historia de la compañía, según un comunicado del procesador de alimentos divulgado al mercado.
Los tramos a 10 y 30 años tienen un valor de 1.250 millones de dólares cada uno, con un rendimiento del 5,572% y un cupón del 5,5% para los bonos con vencimiento en 2036, y un rendimiento del 6,265% y un cupón del 6,25% para los bonos con vencimiento en 2056, según JBS. El tramo a 40 años tiene un valor de 1.000 millones de dólares, con un rendimiento del 6,415% y un cupón del 6,375%.
JBS dijo que los ingresos se utilizarán para pagar todos los bonos senior pendientes al 2,5% con vencimiento en 2027, rescatar todos los bonos senior pendientes al 5,125% con vencimiento en 2028 y pagar "cierta deuda a corto plazo, incluidos los bonos emitidos bajo el programa de papel comercial".
"Cualquier monto restante se utilizará para fines corporativos generales, incluido el pago de la deuda existente", añadió.
Está previsto que la oferta de billetes de cada serie concluya el 3 de julio.
Los coordinadores de la operación son BB Securities, BBVA, BMO, Bradesco, BTG, Citi, Mizuho y RBC, según IFR, un servicio de LSEG.
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