Invasión china: cómo BYD y GWM superaron a viejos conocidos brasileños

Fabricantes de automóviles chinos como GWM y BYD están consolidando su dominio en el mercado automotriz brasileño. En tan solo tres años, han pasado de la irrelevancia a alcanzar el 7,2 % del mercado nacional en julio, según datos de la Federación Nacional de Distribución de Vehículos Automotores (Fenabrave). Este ascenso meteórico no solo redefine el panorama competitivo del sector, sino que también sitúa a Brasil en el centro de la estrategia de expansión automotriz global de China.

La velocidad de esta penetración es impresionante. GWM, con una cuota de mercado del 1,8%, ya supera en ventas a marcas como Peugeot y BMW, que tienen fábricas en el país desde hace años. BYD, aún más agresiva, ostenta una cuota de mercado del 5,4% y ocupa el octavo puesto en el ranking nacional, superando a Renault, Nissan y Citroën.

La estrategia china: producción local para fortalecer su presencia

Antes esencialmente importadores, ambos están invirtiendo en la producción local: GWM inauguró el viernes (15) su fábrica en Iracemápolis (SP), en la antigua planta de Mercedes-Benz, mientras que BYD opera en el complejo industrial de Ford, en Camaçari (BA).

GWM: inversión de R$ 10 mil millones hasta 2032 y foco en la nacionalización

La fábrica de GWM en el interior de São Paulo es más que una simple unidad de producción: es la primera operación de la marca en América y la tercera fuera de China con plena capacidad de producción. Las demás se encuentran en Rusia y Tailandia. Se prevén inversiones de R$10 mil millones para 2032.

La planta actual tiene una capacidad de 50.000 vehículos al año y produce tres modelos: el SUV híbrido Haval H6, la camioneta Power P30 y el SUV Haval H9. El primer modelo en salir de la línea de producción fue el H6, cuya presentación contó con la presencia del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en la ceremonia de inauguración. Se espera que la producción de los demás modelos comience en las próximas semanas.

La estrategia de GWM va más allá del ensamblaje. La empresa ya emplea a 600 personas y su objetivo es llegar a 2000 cuando comience a exportar a Latinoamérica. Adopta un sistema de producción pieza por pieza, garantizando el contenido nacional desde el primer año, con 18 proveedores brasileños ya integrados en la cadena de producción.

Fabricante de automóviles abrirá centro de investigación y desarrollo en el interior de São Paulo

En la inauguración, el fabricante de automóviles también anunció la creación de un centro de investigación y desarrollo. Según Parker Shi, presidente de GWM International, las instalaciones contarán con laboratorios de vanguardia para sistemas híbridos y eléctricos, combustibles de última generación e inteligencia artificial. Se prevé que se ubique junto a la fábrica y empleará a 60 ingenieros y técnicos.

"Brasil cuenta con ingenieros talentosos y universidades de primer nivel. Queremos aprovechar este potencial para desarrollar tecnologías no solo para el mercado local, sino para toda Latinoamérica", añade Shi.

Además, GWM probará su primer camión propulsado por hidrógeno en Brasil, a partir de septiembre, en asociación con universidades como la Universidad de São Paulo (USP).

GWM admite tener una segunda fábrica en Brasil

Los planes de GWM para Brasil no terminan ahí. Apenas se inauguró la planta de Iracemápolis, el fabricante de automóviles ya hablaba de una segunda planta en Brasil. Solo entre 2027 y 2032, la compañía planea invertir R$6 mil millones para aumentar la producción anual a entre 250.000 y 300.000 vehículos, adaptar piezas y desarrollar nuevos productos.

Shi reconoce la necesidad de una fábrica más grande, ya que la unidad recientemente inaugurada por sí sola no puede satisfacer los planes futuros de GWM. El plan de expansión se encuentra actualmente en estudios de viabilidad y cuenta con el apoyo de ejecutivos chinos, según el portal de la industria automotriz Autodata . Santa Catarina, Paraná, São Paulo y Espírito Santo están interesados ​​en el proyecto, según O Globo.

BYD: Entrada agresiva en Brasil y dominio entre los vehículos eléctricos

BYD optó por un camino diferente, enfocándose en una fuerte presencia en el segmento de vehículos híbridos y eléctricos. En tres años, vendió 150.000 unidades. Este año, cuatro de cada cinco vehículos eléctricos vendidos en Brasil y tres de cada diez híbridos son de la marca.

Alexandre Baldy, vicepresidente sénior y director de Ventas y Marketing de BYD Auto Brasil, atribuye este desempeño a la demanda acumulada en Brasil. El fabricante de automóviles ha estado importando grandes volúmenes de automóviles con sus propios barcos. La mayor descarga se produjo en mayo, con más de 7000 vehículos, en el puerto de Itajaí, Santa Catarina.

El año pasado, comenzó la construcción del complejo de Camaçari, con una inversión estimada de R$5.500 millones. Este complejo representa el mayor proyecto de BYD fuera de Asia, con una capacidad de 600.000 vehículos al año. Las primeras líneas de producción, para los modelos Dolphin Mini y Song Pro, ya están terminadas y los primeros vehículos ya se han producido .

La polémica del SKD y el temor de convertir a Brasil en una "maquila"

El fabricante de automóviles se ha enfrentado a otros fabricantes nacionales y a la Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos Automotores (Anfavea) al solicitar una reducción temporal del impuesto de importación sobre los kits SKD: del 18 % al 5 % para vehículos eléctricos y del 20 % al 10 % para híbridos. Los kits se utilizan para fabricar el Dolphin Mini y el Song Pro. Las carrocerías llegan de China soldadas y pintadas, y se ensamblan exclusivamente localmente.

El enfoque generó críticas por el bajo nivel de localización. La empresa justificó la solicitud como necesaria para ofrecer "vehículos tecnológicos, sostenibles y más asequibles" mientras su fábrica gana terreno.

La reacción de la asociación de fabricantes de automóviles, de la que BYD no es miembro, fue inmediata y contundente. Junto con Volkswagen, Toyota, Stellantis y General Motors, la asociación advirtió que la medida podría poner en riesgo R$60 mil millones en inversiones planificadas hasta 2030 y provocar la pérdida de 50.000 empleos.

Estas empresas sugieren que Brasil corre el riesgo de convertirse en una “maquila”, una plataforma de ensamblaje de baja complejidad donde el trabajo local se limitaría a “apretar tornillos”, sacrificando empleos calificados y desarrollo tecnológico.

Igor Calvet, presidente de Anfavea, calificó la propuesta como una "amenaza directa al equilibrio del sector", temiendo un "desequilibrio competitivo" y una "invasión disimulada" de automóviles chinos.

Gobernadores de seis estados (RJ, RS, SC, PR, MG, SP) también unieron fuerzas contra los recortes de impuestos, argumentando que perturbarían la cadena nacional de suministro automotriz. "No podemos permitir que la búsqueda de autos más baratos hoy signifique el desempleo de miles de trabajadores mañana", argumentó el gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.

Bajo presión de ambas partes, el gobierno brasileño optó por una solución intermedia : adelantó la aplicación de la alícuota del 35% para los kits de montaje de 2028 a 2027, pero concedió a BYD una cuota de US$ 463 millones con arancel cero durante seis meses.

"Fue una decisión equilibrada que consideró tanto la necesidad de atraer inversiones como la protección de la industria nacional", dijo el vicepresidente Geraldo Alckmin, quien también se desempeña como ministro de Industria y Comercio.

BYD quiere que más de la mitad de sus autopartes se fabriquen en Brasil en 2027.

La montadora china anunció el pasado martes (19) que pretende alcanzar más del 50% de nacionalización de partes y piezas hasta 2027. En asociación con la Asociación Brasileña de la Industria de Autopartes (Abipeças) y el Sindicato Nacional de la Industria de Componentes Automotrices (Sindipeças), pretende seleccionar proveedores brasileños y desarrollar una cadena de suministro local para la fábrica.

"BYD siempre ha planeado fabricar todos sus coches en Brasil, y es natural buscar proveedores de piezas tanto en Bahía como en otros estados", dice Baldy.

El fabricante de automóviles presentó sus demandas directas e indirectas a las entidades. Estas incluyen componentes esenciales como parachoques, neumáticos y baterías. También se presentó un conjunto de incentivos fiscales que el gobierno del estado de Bahía podría otorgar a futuros proveedores.