Mps-Mediobanca da luz verde a la ampliación de capital para la OPA
El Consejo de Administración de Banca Monte dei Paschi di Siena aprueba la ampliación de capital en función de la oferta pública de canje de Mediobanca. En ejercicio de la delegación otorgada por la junta extraordinaria del 17 de abril de 2025, el Consejo de Administración de la entidad con sede en Siena ha acordado aumentar el capital social desembolsado por un total de 13.194.910.000 euros, más prima de emisión, mediante la emisión de 2.230.000.000 de acciones ordinarias.
La operación anunciada meses atrás por Monte dei Paschi di Siena sorprendió al mundo financiero. La aceleración de la oferta pública de intercambio para adquirir una participación mayoritaria en Mediobanca, e indirectamente en Mediobanca Premier y Compass Banca, se produjo tras la aprobación del BCE, aunque con ciertas condiciones.
La ampliación de capital y los próximos pasosLa decisión de aumentar el capital social fue aprobada por el Consejo de Administración presidido por Nicola Maione al final de una larga reunión en la tarde del jueves 26 de junio.
La oferta pública de canje podría comenzar entre el 7 y el 14 de julio y podría cerrarse en agosto o extenderse hasta mediados de septiembre.
A la espera de que se establezca el calendario, el siguiente paso será enviar el prospecto informativo a la Consob , que tendrá 5 días para aprobarlo.
El documento, con las condiciones de duración de la OPS, llegará al consejo de administración de Mediobanca . Dentro de los cinco días siguientes a la apertura de la Bolsa, el consejo de administración se reunirá para emitir el comunicado de prensa del emisor.
Las membresías de OpsMientras esperamos las fechas de inicio y finalización de la oferta pública de intercambio, ya han comenzado a circular rumores sobre quiénes podrían unirse .
Se han confirmado las transferencias de los paquetes de los grupos Delfin (19,8%) y Caltagirone (9,9%), también accionistas de MPS, y de los fondos de pensiones (5%), mientras que no está claro si los accionistas inclinados a abstenerse de la junta de Mediobanca sobre Banca Generali, como los Benetton (2%), se convencerán de cambiar sus acciones por las de Monte dei Paschi di Siena.
Sin embargo, según rumores no comentados, recogidos por Il Sole 24 Ore , parece que Mediolanum , propiedad de la familia Doris y también de la familia Berlusconi, tiene la intención de vender su participación en Mediobanca.
Autorización del BCEEn las últimas horas había llegado la autorización del consejo de administración del BCE a la adquisición de Mediobanca por parte de MPS , que había dado luz verde a cualquier acción, ya fuera la barrera del 66,6% prevista por el instituto sienés, o incluso el 51% o una acción inferior.
Al dar luz verde a la operación, el Banco Central Europeo ha establecido sin embargo algunas condiciones, entre las que la principal está representada por el envío de un plan de integración al final de la OPA y, dentro de los seis meses siguientes a la adquisición del control, de los impactos en el capital, en la recaudación de fondos, en las medidas digitales y de ciberseguridad, en las sinergias y los costes de integración, en la puesta en marcha, especificando cualquier cambio con respecto a las hipótesis iniciales.
El plan, formulado considerando tanto un escenario base como uno adverso, deberá contener también, entre sus requisitos, la estructura de gobierno corporativo del nuevo grupo, incluyendo estructura organizativa, órganos de las filiales, sistema de control interno, políticas de remuneración y agregación de la información de riesgos.
Si MPS decide adquirir una participación minoritaria , deberá enviar al BCE en el plazo de tres meses un informe certificado sobre el control de facto o, alternativamente, un plan estratégico para la participación adquirida, aclarando si se espera superar el umbral del 50% y con qué impacto sobre el patrimonio.
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