Все внимание приковано к повестке дня глобальных рынков, насыщенной данными

Сохраняются опасения, что протекционистская политика администрации США негативно скажется на экономике. Опубликованные вчера данные о росте экономики страны несколько смягчили эти опасения. Экономика США во втором квартале года росла быстрее, чем ожидалось.

Соответственно, ВВП США во втором квартале этого года вырос на 3,3% в годовом исчислении. Предварительные данные, опубликованные в прошлом месяце, прогнозировали рост экономики США на 3% во втором квартале. В первом квартале экономика США сократилась на 0,5%.

Аналитики отметили, что данные о росте свидетельствуют о том, что экономика страны остается сильной, и способствуют смягчению опасений по поводу рецессии, которые некоторое время отодвигались на второй план.

С другой стороны, хотя оценки того, что введенные администрацией США тарифы спровоцируют инфляцию, а также риски для роста, сохраняются, базовый показатель расходов на личное потребление (PCE), которому Федеральная резервная система США (ФРС) придает большое значение при проведении денежно-кредитной политики, вырос на 2,5 процента в квартальном исчислении, что соответствует ожиданиям.

Сегодня в стране будут отслеживаться ежемесячные и годовые данные по этому показателю. Ожидается, что сигналы индекса цен на потребительские расходы, который ФРС считает индикатором инфляции, могут повлиять на ожидания относительно будущих действий ФРС.

Хотя цены на денежных рынках предсказывают 85-процентную вероятность того, что ФРС снизит процентные ставки в сентябре, также ожидается, что она снизит процентные ставки еще раз к концу года.

Помимо экономических данных, пристальное внимание уделяется заявлениям представителей ФРС. Член совета директоров ФРС Кристофер Уоллер заявил, что поддержит снижение ставки на 25 базисных пунктов на сентябрьском заседании, и подтвердил свой прогноз дальнейшего снижения ставки в течение следующих трёх-шести месяцев.

Помимо этих событий, отслеживается развитие событий, связанных с попыткой президента США Дональда Трампа отстранить от должности члена Совета управляющих Федеральной резервной системы Лизу Кук. Кук подала иск в федеральный окружной суд в Вашингтоне.

В иске, поданном в суд, указано, что иск был подан против «беспрецедентной и незаконной» попытки Трампа отстранить Кука, и что если эта попытка будет осуществлена, это станет первым случаем в истории Совета управляющих ФРС.

Отвечая на вопросы по этому поводу на вчерашней пресс-конференции, представитель Белого дома Каролина Ливитт заявила, что у Трампа были достаточные основания для увольнения Кука.

В свете этих событий доходность 10-летних казначейских облигаций США вчера упала до 4,21%, продолжив падение, наблюдавшееся в течение последних трёх торговых дней. Текущая доходность 10-летних казначейских облигаций США составляет 4,22%.

На фоне растущих ожиданий снижения процентной ставки ФРС, цена на золото вчера выросла на 0,6%, до $3417 за унцию. После роста за последние три торговых дня золото сейчас продаётся по $3409 за унцию, снизившись на 0,2%.

Индекс доллара закрылся вчера на отметке 97,9, снизившись на 0,3%, и в настоящее время составляет 98, что на 0,1% выше предыдущего закрытия. Цена барреля нефти марки Brent сейчас составляет 67,5 доллара, снизившись на 0,1%.

- Индекс S&P 500 побил рекорд закрытия

Калифорнийский производитель чипов Nvidia, опубликовавший отчет о прибылях и убытках после закрытия рынков накануне, сообщил о росте выручки на 56 процентов в годовом исчислении до 46,7 миллиарда долларов за трехмесячный период, закончившийся 27 июля, в то время как прибыль выросла на 59 процентов до 26,4 миллиарда долларов.

Выручка Nvidia от центров обработки данных также выросла на 56% в годовом исчислении до 41,1 млрд долларов, но немного не оправдала ожиданий. Акции компании вчера упали примерно на 1%.

На Нью-Йоркской фондовой бирже вчера индекс S&P 500 вырос на 0,32%, установив новый рекорд закрытия. Индекс Nasdaq прибавил 0,53%, а индекс Dow Jones Industrial Average — 0,16%. Фьючерсы на индексы в США также открылись на негативной ноте.

Вчера на европейских фондовых рынках наблюдалась разнонаправленная динамика торгов. Политические события во Франции и Великобритании по-прежнему оставались в центре внимания инвесторов. Хотя финансовые результаты чип-гиганта Nvidia ощущались на региональных рынках, внимание было приковано к данным по инфляции в Германии, которые будут опубликованы сегодня.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что франко-германское партнерство «идеально совместимо» с целью укрепления Европы в экономическом, коммерческом, финансовом и геополитическом плане.

В Великобритании заявление лидера Партии реформ Найджела Фараджа о том, что в случае его прихода к власти в страну будут отправлены 600 000 беженцев, намекнуло на то, что политические события, которые могут произойти в предстоящий период, уже не за горами.

Тем временем председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что они будут оказывать «максимальное давление» на Москву после российского авиаудара, в результате которого было повреждено здание представительства ЕС в столице Украины Киеве.

Фон дер Ляйен, выступая с заявлением после того, как здание представительства ЕС в Киеве было повреждено в результате российского авиаудара, сказала, что она переговорила с заместителем посла в представительстве ЕС в Киеве и получила информацию о том, что пострадавших среди персонала нет, а две ракеты упали в 50 метрах от представительства в течение 20 секунд.

Согласно опубликованным вчера данным в регионе, индекс экономической уверенности в еврозоне в августе снизился на 0,5 пункта в месячном исчислении, опустившись до 95,2.

Вчера индекс FTSE 100 в Великобритании упал на 0,42%, в то время как индекс FTSE MIB 30 в Италии вырос на 0,23%, а индекс CAC 40 во Франции — на 0,24%. Немецкий индекс DAX 40 остался без изменений. Фьючерсные контракты на индексы в Европе начали день разнонаправленно.

В то время как азиатские фондовые рынки демонстрировали разнонаправленную динамику, макроэкономические данные, опубликованные в Японии, и новости о том, что правительство Китая намерено активизировать усилия по стимулированию внутреннего производства микросхем, оказали влияние на динамику региональных рынков.

Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио, отражающий прогноз инфляции в Японии, в августе вырос на 2,6% в годовом исчислении, что соответствует ожиданиям. Промышленное производство в стране также снизилось в июле на 1,6% по сравнению с предыдущим месяцем и на 0,9% в годовом исчислении. Спад промышленного производства превзошёл ожидания.

Уровень безработицы в стране составил 2,3%, что ниже ожиданий.

Между тем, признаки сохраняющейся экономической слабости в Китае усилили ожидания того, что правительство примет дополнительные меры стимулирования.

На фоне этих событий индекс Nikkei 225 в Японии и индекс Kospi в Южной Корее к закрытию торгов потеряли соответственно 0,3% и 0,2%, в то время как индекс Shanghai Composite в Китае вырос на 0,2%, а индекс Hang Seng в Гонконге — на 0,6%.

После вчерашнего активного роста покупок индекс BIST 100 на Стамбульской фондовой бирже завершил день ростом на 0,09%, закрывшись на отметке 11 368,78 пункта. Августовский фьючерсный контракт на индекс BIST 30 на Стамбульской фондовой бирже (VIOP) остался на вчерашнем вечернем закрытии без изменений по сравнению с закрытием обычной сессии.

Аналитики напомнили, что сегодня истекает срок действия фьючерсных контрактов на индексы и акции, и предупредили, что волатильность на рынках может усилиться из-за переноса и закрытия позиций инвесторами.

Пара USD/TRY, которая вчера закрылась на уровне 41,0380, сегодня на открытии межбанковского рынка торгуется на уровне 41,1550, что на 0,3% выше предыдущего закрытия.

Аналитики заявили, что сегодняшняя насыщенная повестка дня будет насыщенной, в частности, данными по уровню безработицы и индексу цен производителей услуг (ИПЦ) в Турции, а также базовыми потребительскими расходами в США, индексом потребительских цен (ИПЦ) и уровнем безработицы в Германии. Они отметили, что с технической точки зрения уровни 11 450 и 11 550 пунктов индекса BIST 100 считаются уровнями сопротивления, а 11 250 и 11 150 пунктов – уровнями поддержки.

Вот данные, за которыми следует следить на рынках сегодня:

09.00 Германия, июльские розничные продажи

10.00 Турция, уровень безработицы в июле

10.00 Турция, июль Индекс цен производителей услуг

10.55 Германия, уровень безработицы в августе

15.00 Германия, индекс потребительских цен за август

15.30 США, личные доходы и расходы за июль

15.30 Базовый индекс цен на личные потребительские расходы США за июль

15.30 Оптовые запасы США за июль

17.00 США, август. Индекс потребительской уверенности Мичиганского университета