Os mercados globais permanecem mistos

Os dados do mercado de trabalho nos EUA estão sendo monitorados de perto. Os investidores estão de olho nos dados de emprego do setor privado divulgados pela ADP hoje e nos dados de folha de pagamento e desemprego não agrícola de amanhã.

O número de vagas de emprego nos EUA, o primeiro dos dados de emprego dos EUA desta semana, caiu para 7,181 milhões em julho, abaixo das expectativas do mercado. O número de vagas de emprego no país atingiu seu menor nível desde setembro de 2024.

Analistas afirmaram que os sinais dos dados indicam um enfraquecimento no mercado de trabalho, o que corrobora as expectativas de um corte na taxa de juros.

Seguindo o fluxo de dados em questão, foi considerado certo nos mercados monetários que o Federal Reserve (Fed) dos EUA cortaria as taxas de juros em 25 pontos-base em setembro, enquanto as expectativas de que o Banco também poderia cortar as taxas de juros em outubro ganharam força.

Ontem, o Fed publicou seu relatório "Livro Bege", que inclui avaliações do estado atual da economia dos EUA, e informou que a atividade econômica no país permaneceu "com pouca ou nenhuma mudança".

Analistas observaram que os sinais do relatório do Livro Bege do Fed provavelmente se referiam mais a riscos relacionados à inflação do que a riscos relacionados ao emprego, e que preocupações sobre futuros aumentos de preços decorrentes de tarifas eram a principal fonte de incerteza em relação ao processo de flexibilização do Fed.

Embora as orientações verbais das autoridades do Fed também estejam sendo seguidas, o presidente do Fed de St. Louis, Alberto Musalem, afirmou que as taxas de juros estão bem posicionadas para as atuais condições econômicas. Enfatizando a importância de uma abordagem equilibrada para a política monetária, Musalem destacou que os riscos para o mercado de trabalho são negativos.

O membro do Conselho do Fed, Christopher Waller, reiterou seu pedido por um corte na taxa de juros em setembro, citando o enfraquecimento do mercado de trabalho, e disse que o ritmo das reduções subsequentes dependeria dos desenvolvimentos econômicos.

O presidente do Fed de Atlanta, Raphael Bostic, também afirmou acreditar que um único corte na taxa de juros este ano é apropriado, mas que isso pode mudar dependendo da inflação e da evolução do mercado de trabalho. O presidente do Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, afirmou que o banco tem espaço para reduzir gradualmente as taxas de juros.

Após atingir a máxima histórica de US$ 3.578,54 a onça ontem, o preço do ouro rompeu uma sequência de sete dias de alta no novo pregão devido à realização de lucros. Após fechar ontem a US$ 3.559, uma alta de 0,7%, o ouro está sendo negociado atualmente a US$ 3.531, uma queda de 0,8%.

A liquidação de títulos de longo prazo de ontem, impulsionada pela incerteza financeira em torno da base legal para tarifas nos EUA, deu lugar a uma tendência de compra intensa no novo dia de negociação. O rendimento dos títulos do Tesouro americano de 10 anos caiu de 4,30% ontem, para 4,22%.

O índice do dólar está atualmente em 98,2, alta de 0,1%, enquanto o preço do barril de petróleo Brent está sendo negociado a US$ 67, queda de 0,4%.

Na Bolsa de Valores de Nova York, ontem, o índice S&P 500 subiu 0,51% e o índice Nasdaq subiu 1,02%, enquanto o Dow Jones Industrial Average caiu 0,05%. Os contratos futuros de índices nos EUA também abriram o dia com atividade mista.

Embora uma tendência de compra intensa tenha sido proeminente nos mercados de ações europeus, o discurso da presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, foi proeminente nos acontecimentos regionais.

Em seu discurso na reunião anual do Conselho Europeu de Risco Sistêmico, Lagarde observou que a arquitetura do sistema financeiro mudou. Ela observou que, apesar da mudança na arquitetura do sistema financeiro, as funções e os riscos do sistema permanecem inalterados, enfatizando a sólida estrutura de gestão de riscos e supervisão.

Por outro lado, de acordo com dados divulgados na região, o Índice de Preços ao Produtor (IPP) na Zona do Euro aumentou 0,4% em julho em comparação ao mês anterior e 0,2% em comparação ao mesmo mês do ano passado.

Enquanto isso, a Comissão da União Europeia (UE) preparou os textos legais dos acordos comerciais alcançados com o Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) e o México, que inclui Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, e os submeteu aos Estados-membros para aprovação.

Ontem, o índice FTSE 100 no Reino Unido subiu 0,67%, o índice FTSE MIB 30 na Itália subiu 0,14%, o índice CAC 40 na França subiu 0,86% e o DAX 40 na Alemanha subiu 0,46%. Os contratos futuros de índices na Europa abriram o dia em alta.

Embora uma tendência mista seja observada na Ásia, os dados da força de trabalho dos EUA estão sendo observados de perto na Ásia, pois influenciarão as medidas que o Fed tomará no próximo período.

Enquanto isso, um desfile militar foi realizado na China para comemorar o 80º aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial. Realizada na Praça da Paz Celestial, no centro de Pequim, a cerimônia exibiu os sistemas de armas mais novos e avançados do país.

Chefes de Estado e de governo estrangeiros, incluindo o presidente russo Vladimir Putin, o líder norte-coreano Kim Jong-un, o presidente bielorrusso Alexander Lukashenko e o primeiro-ministro malaio Anwar Ibrahim, compareceram à cerimônia.

O presidente dos EUA, Donald Trump, declarou que assistiu à cerimônia e disse: "Acho que foi muito impressionante. Sei por que fizeram isso. Eles esperavam que eu assistisse, então assisti. O presidente Xi Jinping deveria ter mencionado os EUA em seu discurso ontem à noite, porque ajudamos muito a China."

Do lado corporativo, as notícias sobre a gigante chinesa de veículos elétricos BYD têm sido acompanhadas de perto. Os investidores estão de olho nas notícias de que a BYD registrará seu crescimento anual mais lento em cinco anos e reduzirá sua meta de vendas para este ano em 16%, para 4,6 milhões de veículos. As ações da empresa estão sendo negociadas em queda de 2,1% com a notícia.

Por outro lado, a notícia de que o governo chinês implementará algumas regulamentações de mercado para reduzir o volume de transações de crédito também é eficaz para aumentar a percepção de risco no país.

Com esses acontecimentos, o índice Nikkei 225 no Japão ganhou 1,6% e o índice Kospi na Coreia do Sul ganhou 0,1% perto do fechamento, enquanto o índice Shanghai Composite na China caiu 1,6% e o índice Hang Seng em Hong Kong caiu 1,2%.

Seguindo uma tendência de alta de vendas ontem, o índice BIST 100 na Bolsa de Valores de Istambul fechou o dia em 10.737,68 pontos, com queda de 1,29%. O contrato futuro de outubro com base no índice BIST 30 na Bolsa de Valores de Istambul (VIOP) caiu 0,1% na sessão da noite de ontem em comparação com o fechamento da sessão regular.

De acordo com dados nacionais, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) aumentou 2,04% em relação ao mês anterior em agosto, enquanto o Índice de Preços ao Produtor Nacional (IPP) aumentou 2,48%. A inflação anual foi registrada em 32,95% para os preços ao consumidor e 25,16% para os preços ao produtor nacional.

O USD/TRY, que fechou estável em 41,1560 ontem, está sendo negociado a 41,1630 hoje, um pouco acima de seu fechamento anterior na abertura do mercado interbancário.

Analistas afirmaram que hoje haverá uma agenda intensa de dados, com a taxa de câmbio efetiva real e as estatísticas semanais monetárias e bancárias do país, e, em particular, o ADP (Índice de Desempenho Econômico-Financeiro) para o emprego no setor privado e a balança comercial externa dos EUA. Eles observaram que, de uma perspectiva técnica, os níveis de 10.700 e 10.600 pontos no índice BIST 100 são níveis de suporte, enquanto 11.800 e 11.900 pontos são níveis de resistência.

Aqui estão os dados a seguir nos mercados hoje:

12h00 Vendas no varejo da zona do euro em julho

14h30 Türkiye, estatísticas semanais sobre dinheiro e bancos

14h30 Türkiye, taxa de câmbio efetiva real de agosto

15h15 EUA, agosto ADP emprego no setor privado

15h30 Balança comercial externa dos EUA para julho

15h30 Pedidos semanais de auxílio-desemprego nos EUA

16h45 PMI composto/serviços de agosto dos EUA

17h00 EUA, PMI de serviços ISM de agosto