Altice perto de acordo para reduzir dívida de € 8,6 bilhões

A controladora da SFR está perto de um acordo com seus credores para reduzir sua dívida em 8,6 bilhões de euros, chegando a 15,5 bilhões de euros, segundo uma fonte próxima ao assunto. Em troca, os credores ficariam com 45% das ações do grupo.

O grupo Altice France , controladora da operadora SFR, está perto de um acordo com seus credores para reduzir sua dívida em 8,6 bilhões de euros, chegando a 15,5 bilhões de euros, disse à AFP uma fonte próxima ao assunto, confirmando notícias da imprensa.

O acordo, cujo número e identidade dos signatários não foram divulgados, prevê como contrapartida a entrada dos credores no capital da Altice, no valor de 45% das ações do grupo, segundo a mesma fonte.

A dívida do grupo, que totalizou 23,7 bilhões de euros no terceiro trimestre de 2024, também terá seus prazos de pagamento adiados para entre 2028 e 2033. Outros detalhes do rascunho do acordo não foram especificados.

Essas negociações acontecem após um longo impasse com os credores que começou no início de 2024.

O grupo havia então declarado o objetivo de reduzir sua dívida "bem abaixo" de 4 vezes seu superávit operacional bruto, enquanto esse índice era de 6,4. Nos termos do acordo prestes a ser concluído, esse objetivo deverá ser alcançado.

Em janeiro, após propostas não aceitas pelos credores, a Altice France fez uma nova proposta de redução de sua dívida, que incluía, em particular, um pagamento de 2,6 bilhões de euros aos credores.

O grupo de Patrick Drahi, que não está listado na bolsa desde 2021, enfrenta dificuldades há vários anos, ligadas ao peso da sua dívida, à queda do número de subscritores do SFR e a um escândalo de corrupção que envolve o responsável da sua filial portuguesa e cofundador do grupo.

Com o objetivo declarado de redução da dívida até o ano fiscal de 2024, o grupo também se desfez de várias de suas subsidiárias e atividades. Em 2024, a Altice vendeu seu negócio de mídia, que incluía BFM e RMC, sua subsidiária Teads, especializada em publicidade online, data centers, suas ações na La Poste Mobile e suas ações no grupo britânico de telecomunicações BT.