Quantos adultos têm acesso a crédito formal na Colômbia? É o que diz um estudo da DataCrédito

O crédito não se limita ao setor financeiro. No cenário atual, essas operações têm um escopo mais amplo e complexo. O desembolso de dinheiro por um banco é uma das formas mais conhecidas de acessar esse tipo de empréstimo, embora - e felizmente - não seja a única.

O mercado está cada vez mais oferecendo alternativas para as pessoas adquirirem bens e serviços. O financiamento de produtos de beleza por empresas de venda direta, a modalidade BNPL (Compre Agora, Pague Depois) ou mesmo os planos pós-pagos no setor de comunicação refletem a diversificação da oferta.

Com o objetivo de oferecer uma visão abrangente e multissetorial do acesso ao crédito no país, a DataCrédito Experian apresentou o estudo 'Repensando a inclusão creditícia na Colômbia'.

“Nosso objetivo com este novo relatório é dar visibilidade a todos os atores do sistema financeiro e de crédito na Colômbia. Repensar o conceito de inclusão creditícia significa entender que o crédito no país é dinâmico e que, ao longo dos anos, vimos que as pessoas conseguiram acessar o crédito por meio de diversas ofertas no mercado", explica Daniel Vargas Umaña, gerente de relações públicas da Experian na região da América Latina.

O relatório se concentra na inclusão de crédito, amplamente entendida como “a porcentagem de adultos com uma obrigação formal de crédito em relação ao número total de adultos na Colômbia, independentemente do tipo de crédito ou do setor onde foi adquirido”, e outros aspectos como o nível de experiência, o portfólio dos colombianos e os setores nos quais eles têm obrigações.

Até o final do terceiro trimestre de 2024, 75% da população adulta da Colômbia tinha acesso ao crédito. Isso corresponde a 33,2 milhões de 44 milhões, de acordo com Dane, ou três em cada quatro adultos.

Esse percentual é quatro pontos percentuais maior em comparação ao primeiro trimestre de 2023, quando a inclusão financeira atingiu 71%. “Aproximadamente um milhão de adultos terão acesso ao crédito entre 2023 e 2024”, diz o estudo da DataCrédito Experian.

O número de 75% é, em parte, resultado do crédito oferecido por empresas de todos os tipos e não por nenhum setor específico, conforme discutido mais adiante no relatório.

Embora a inclusão financeira tenha aumentado em comparação a 2023, isso não se traduziu no nível de experiência ou na carteira de crédito: 41% dos colombianos que tiveram acesso ao crédito nos últimos quatro anos o fizeram com uma única obrigação (nível inicial), enquanto 21% o fizeram com duas (nível básico). Isso significa que 62% têm um nível de experiência menor.

O nível de experiência Expert (aqueles com mais de cinco obrigações de pagamento atuais ou mais de US$ 100 milhões de cota atual) representou 15% no terceiro semestre de 2024.

"A grande maioria da população coberta por crédito tem um baixo nível de experiência de crédito em termos de montante e valor", detalha o centro de risco de crédito. Aprofundar o crédito é, portanto, um dos grandes desafios.

Agora, como os adultos se endividam? Essa foi uma pergunta que o DataCrédito também se propôs a responder. Para isso, segmentou a população adulta de acordo com a carteira de produtos de crédito vigentes nos últimos quatro anos.

O relatório descobriu que 35% acessaram empréstimos de baixo valor, BNPL (compre agora, pague depois), varejo, vendas diretas, serviços móveis e educação no terceiro trimestre de 2024. Este é um portfólio de baixa complexidade.

Com 34% no mesmo período, a próxima categoria foi a Diversificada, pessoas com mais de três carteiras que usam empréstimos para “financiar suas atividades pessoais ou comerciais” e que estão familiarizadas com essas operações.

Quanto à experiência da população adulta nos setores, a combinação de Financeiro e Real tem a maior participação, com 28%. Em seguida vem o setor financeiro e qualquer outro setor que não seja imobiliário e fintech, com 24%.

“O setor Real, possivelmente combinado com outro setor que não inclui os setores Financeiro e Fintech, tem uma participação de 13%. Por fim, o setor de Comunicações (Telco) representa um segmento relevante com 14%, gerando experiências de crédito para uma parte da população", concluem no relatório.

Essas informações nos dão um caminho para continuar analisando como todos os atores do sistema de crédito devem entender o acesso e a variedade de produtos de crédito.

Santiago Rodríguez, professor de doutorado na Universidad de los Andes, destaca a importância de continuar trabalhando na inclusão financeira em diferentes setores.

“Já existe um primeiro passo na abordagem do crédito e das informações necessárias para que as pessoas construam uma reputação de crédito e explorem alternativas de crédito mais profundas. "Essas informações nos dão um caminho para continuar analisando como todos os atores do sistema de crédito devem entender o acesso e a variedade de produtos de crédito", disse o especialista.

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