Neinor fecha expansão de € 140 milhões, subscrita majoritariamente pela Orion

A Neinor concluiu um novo aumento de capital de € 140 milhões, executado por meio de uma colocação acelerada de 8,9 milhões de novas ações, subscritas principalmente pelo fundo Orion , aumentando assim sua participação na incorporadora para cerca de 29%.

O maior acionista da empresa adquiriu 6,3 milhões de novas ações por € 100 milhões. O preço de emissão é de € 15,73 por ação , representando um desconto de 6,4% em relação ao preço de fechamento das ações na última terça-feira, último dia de negociação antes da aprovação do aumento do preço das ações.

Em comparação com junho passado, quando a Neinor realizou uma colocação acelerada após a aquisição da Aedas, esta nova emissão oferece um prêmio de 3,1%. O consenso dos analistas aponta um preço-alvo de € 19,50 para a ação.

O restante do aumento, € 40 milhões, foi alocado entre os atuais acionistas institucionais da Neinor. O Banco Santander e o JP Morgan atuaram como coordenadores globais, e a Alantra Equities atuou como coordenadora conjunta.

A construtora desassociou essa nova expansão da aquisição da Aedas e justifica sua justificativa como a busca por novos financiamentos para fortalecer o balanço da empresa e abordar novas operações de crescimento.

Após este novo aumento de capital, o capital da Neinor aumentará 9,9% e será composto por 98.862.691 ações. Os três maiores acionistas controlarão conjuntamente aproximadamente 60% do capital, enquanto o free float permanecerá praticamente estável em torno de 40%.

Segundo a empresa, essa nova colocação acelerada teve forte demanda , com pedidos totalizando mais de 550 milhões de euros, quase quatro vezes o tamanho da emissão.

Esta nova injeção de fundos ocorre poucos dias após a construtora ter estendido seu título verde de € 325 milhões, com vencimento em fevereiro de 2023, em € 100 milhões.

A incorporadora lançou esta nova ofensiva apenas uma semana após concluir a compra da Aedas e com o objetivo de fortalecer seu balanço para poder embarcar em novos empreendimentos comerciais.

Em março de 2023, o Plano Estratégico 2023-2027 da Neinor contempla um investimento total de um bilhão em novas aquisições de terras, dos quais 500 milhões devem vir da Neinor e os outros 500 milhões de parceiros estratégicos em projetos de coinvestimento.

Após a transação com a Aedas, a empresa concluiu aquisições de terras e transações corporativas no valor de mais de € 2,7 bilhões , dos quais mais de € 1,95 bilhão foram comprometidos diretamente pela Neinor e mais de € 750 milhões por seus parceiros nas joint ventures: AXA IM, Orion Capital Managers, Bain Capital, Avenue Capital, Urbanitae e Ameris.

Juntas, essas transações cobrem aproximadamente 31.000 casas em desenvolvimento , com quase 50% da exposição total na Comunidade de Madri.

A Neinor concluiu um novo aumento de capital de € 140 milhões, executado por meio de uma colocação acelerada de 8,9 milhões de novas ações, subscritas principalmente pelo fundo Orion , aumentando assim sua participação na incorporadora para cerca de 29%.