México aumenta compras de peças automotivas fora da América do Norte

O México importou menos peças automotivas dos Estados Unidos e Canadá do que do resto do mundo em 2024, em comparação a 2019, apesar das regras de origem mais rígidas no acordo comercial norte-americano entre essas três nações (USMCA).

De todas as importações mexicanas de autopeças em 2024, no valor de US$ 58,25 bilhões, aquelas originárias dos Estados Unidos e Canadá representaram 58,8%, uma participação menor que os 64,8% em 2019.

Isso significa que as compras de peças automotivas no México de países fora da região do USMCA aumentaram de 35,2% para 41,2% no mesmo período.

As regras de origem estabelecem três requisitos principais para veículos acabados: conteúdo de valor regional (RVC), conteúdo de valor de mão de obra (LVC) e requisitos de compra de aço e alumínio.

Entre 2019 e 2024, as exportações de peças automotivas dos EUA aumentaram em US$ 6,4 bilhões (7,3%), chegando a US$ 93,5 bilhões.

Esse aumento deveu-se principalmente ao crescimento das exportações de autopeças para o México, que totalizaram US$ 5,5 bilhões (16,5%).

De acordo com a Comissão de Comércio Internacional dos EUA (USITC), a alta inflação durante esse período manteve as exportações de peças automotivas dos EUA abaixo dos níveis de 2019 em dólares ajustados pela inflação no mesmo período.

As regras da TRC exigem que os fabricantes de veículos usem uma certa porcentagem de conteúdo originário de um país do USMCA para que esses produtos se qualifiquem para tratamento isento de impostos.

Por sua vez, as regras da CVL, introduzidas pela primeira vez no USMCA, exigem que 40% do conteúdo de um veículo (ou 45% para caminhões pesados) seja produzido usando mão de obra bem remunerada (definida como mão de obra paga a uma taxa horária média básica de pelo menos US$ 16 por hora) para que o veículo se qualifique para tratamento isento de impostos.

Por fim, os requisitos de compra de aço e alumínio, também introduzidos pela primeira vez no USMCA, exigem que os fabricantes de veículos obtenham pelo menos 70% de suas compras de aço e 70% de suas compras de alumínio de países do USMCA para se qualificarem para o tratamento isento de impostos.

Além das regras para veículos, as regras de origem estabelecem regras de origem específicas para cada produto, para diversas peças de veículos. Regras específicas para cada produto determinam se uma peça de veículo se qualifica para o tratamento de isenção de impostos. As regras de origem também classificam as peças de veículos em uma das três categorias (peças essenciais, peças principais e peças complementares).

À medida que a implementação do USMCA continua, o Congresso dos EUA pode examinar o impacto das regras de origem automotivas do USMCA sobre os produtores dos EUA, especialmente pequenas e médias empresas, e a indústria automobilística norte-americana.

Além disso, uma análise do Congresso dos EUA indica que o crédito tributário para veículos elétricos (VE), conhecido como Lei de Redução da Inflação (IRA), contém certos requisitos de montagem norte-americanos que podem prejudicar ainda mais a cadeia de suprimentos automotiva norte-americana se os fabricantes optarem por se qualificar para o crédito tributário para VE.

Parceiros comerciais dos EUA argumentam que os requisitos do IRA violam as regras da Organização Mundial do Comércio (OMC). Alguns membros do Congresso declararam que esses requisitos são importantes para reduzir a dependência da China e sustentar empregos americanos.

Enquanto isso, grupos trabalhistas nos Estados Unidos expressaram preocupação em garantir que a transição para veículos elétricos não afete negativamente os trabalhadores americanos.

A mesma análise acrescenta que o Congresso dos EUA poderia examinar o impacto dos requisitos de crédito tributário do EV IRA na indústria automotiva norte-americana e o uso do USMCA.

Supervisão adicional

Outras questões que o Congresso poderia considerar abordar por meio de legislação ou supervisão adicional incluem quaisquer problemas de implementação e/ou execução com as regras de origem, bem como as implicações da decisão do painel de regras de origem do USMCA de janeiro de 2023 e a falta de uma resolução.

Também poderia considerar aumentar a tarifa de Nação Mais Favorecida (NMF) de 2,5% sobre veículos de passageiros para incentivar o cumprimento das regras de origem e as implicações de tal aumento.

Por fim, há a possibilidade de abordar a disputa sobre as regras de origem automotivas e outras questões relacionadas ao setor automotivo norte-americano, como potenciais investimentos de empresas sediadas na China, como parte da revisão conjunta do USMCA em 2026.

Por enquanto, uma proclamação de março de 2025 do presidente Donald Trump estabeleceu tarifas de 25% sobre certas peças automotivas a partir de 3 de maio, com isenções para peças automotivas em conformidade com o USMCA até que o governo "estabeleça um processo para aplicar a tarifa exclusivamente ao valor do conteúdo não americano" dessas peças.