MERCADOS DOS EUA/Reivindicações - Sinal do Banco Central sobre a taxa de juros diminui expectativas de cortes nas taxas de juros

DJ MARKETS EUA/Reivindicações - Sinal do Banco Central sobre a taxa de juros reduz expectativas de corte

Por Steffen Gosenheimer

DOW JONES — A alta recorde em Wall Street sofreu um leve revés na quarta-feira. Embora o Federal Reserve tenha reduzido sua taxa básica de juros em mais 25 pontos-base, para uma faixa entre 3,75% e 4,00%, como amplamente esperado, o presidente do Fed, Jerome Powell, afirmou que um corte na taxa está "longe de ser uma conclusão inevitável" antes da próxima reunião do comitê de política monetária, em dezembro. Ele observou que os riscos para a inflação estão inclinados para cima e para o mercado de trabalho para baixo, e que existem opiniões muito divergentes dentro do Fed. Powell prosseguiu: "Ainda não tomamos uma decisão para dezembro e analisaremos os dados que tivermos."

O índice Dow Jones Industrial Average inicialmente recuou em resposta às declarações de Powell, chegando a entrar em território negativo antes de se recuperar. A tendência geral foi mista ao final do dia. O Dow Jones Industrial Average caiu 0,2%, para 47.632 pontos. O índice S&P 500, mais abrangente, fechou praticamente estável, enquanto os índices Nasdaq, com forte presença de empresas de tecnologia, continuaram a subir, registrando ganhos de até 0,5%. De acordo com a contagem inicial, a Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) tinha 804 ações em alta (terça-feira: 1.002), 1.981 em baixa (1.766) e 51 sem variação (62).

Os participantes do mercado aguardam ansiosamente o encontro entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e o presidente chinês, Xi Jinping, nesta quinta-feira, na Coreia do Sul, onde tudo indica um acordo comercial e, consequentemente, uma redução da tensão na disputa comercial.

Trump também pretende abordar a questão dos chips Blackwell avançados da Nvidia. Isso alimentou especulações de que a Nvidia poderia exportar esses chips para a China no futuro. As ações já haviam disparado no final do pregão do dia anterior, após a notícia, subindo mais 3%. Com isso, a Nvidia se tornou a primeira empresa a atingir uma capitalização de mercado de US$ 5 trilhões.

As declarações de Powell refletiram-se na subida dos rendimentos no mercado de títulos, especialmente porque a probabilidade de um corte na taxa de juro em dezembro caiu para pouco menos de 60%, contra 90% no dia anterior. O rendimento das obrigações com vencimento em dez anos subiu 8 pontos base, para 4,06%.

Com a alta das taxas de juros nos mercados americanos, o dólar também se valorizou. O euro foi negociado pela última vez a US$ 1,1596, após atingir uma alta diária de cerca de US$ 1,1660.

Inicialmente, o preço do ouro recuperou-se com mais força das recentes perdas significativas, mas os ganhos evaporaram em seguida, em grande parte devido aos comentários de Powell sobre a futura política monetária. Os participantes do mercado argumentaram que, se as taxas de juros não caíssem mais, contrariando as expectativas, os títulos se tornariam mais atraentes em comparação com o ouro. O preço do ouro subiu 0,2%. Os preços do petróleo subiram cerca de meio por cento depois que os estoques semanais de petróleo dos EUA caíram mais do que o previsto.

Entre as ações individuais, a Caterpillar subiu 11,6%. A empresa de equipamentos de construção teve um lucro menor no terceiro trimestre, mas ainda superou as expectativas. A Boeing, por outro lado, caiu 4,4%. Os resultados do terceiro trimestre da fabricante de aeronaves foram mais fracos do que o previsto, impactados por itens extraordinários.

No setor de tecnologia, as ações da Micron Technology subiram 2,1% após a divulgação de resultados financeiros sólidos de sua concorrente sul-coreana, a SK Hynix. As ações da AMD subiram 2,4% e as da Broadcom, 3,5%, enquanto as da Intel fecharam estáveis. As ações da Seagate Technology dispararam quase 20%. A fabricante de sistemas de armazenamento de dados apresentou resultados financeiros convincentes e também impressionou com suas perspectivas.

A gigante das telecomunicações Verizon aumentou seu lucro e receita e está a caminho de atingir suas metas anuais. Suas ações subiram 2,3%.

As ações da General Motors caíram 1,1% após o anúncio de que demitiria milhares de funcionários em fábricas nos EUA que produzem veículos elétricos e baterias para esses veículos. A GM enfatizou que essa medida foi uma reação à adoção mais lenta dos veículos elétricos.

O desastre da Fiserv no mercado de ações

As ações da Fiserv despencaram mais de 43%. A empresa de tecnologia de pagamentos não atingirá as previsões financeiras feitas por seu ex-CEO, Frank Bisignano, antes de sua entrada no governo Trump. A Fiserv reduziu suas metas financeiras para o ano e divulgou resultados do terceiro trimestre abaixo das expectativas de Wall Street. A empresa também anunciou a saída de seu diretor financeiro e uma reformulação completa de seu conselho, com a substituição do presidente e do chefe do comitê de auditoria.

No setor alimentício, a Kraft Heinz reportou queda na receita e revisou para baixo suas projeções. As ações da fabricante de ketchup caíram 4,5%. A Mondelez, fabricante do chocolate e dos biscoitos Milka, também reduziu sua previsão anual, e o preço de suas ações caiu 3,9%.

As ações da CVS Health caíram 1,9%. A seguradora de saúde reportou um prejuízo trimestral devido a uma significativa baixa contábil por perda de valor recuperável relacionada à aquisição, em 2023, de uma unidade hospitalar voltada para cuidados a idosos, mas ainda assim apresentou desempenho melhor do que o esperado. Os participantes do mercado reagiram negativamente à queda de 2,5% no preço das ações da GE Healthcare Technologies. A empresa de tecnologia médica teria apresentado resultados sólidos.

 ÍNDICE último +/- % absoluto +/- % YTD
DJIA 47.632,00 -0,2% -74,37 +12,1%
S&P 500 6.890,59 -0,0% -0,30 +17,2%
NASDAQ Comp 23.958,47 +0,5% 130,98 +23,4%
NASDAQ 100 26.119,85 +0,4% 107,69 +23,8%


MOEDA ESTRANGEIRA última +/- % 0:00 Ter, 18:56 % YTD
EUR/USD 1,1596 -0,5% 1,1651 1,1664 +12,5%
EUR/JPY 177,21 -0,0% 177,29 177,47 +8,8%
EUR/CHF 0,9284 +0,4% 0,9244 0,9252 -1,5%
EUR/GBP 0,8793 +0,2% 0,8779 0,8785 +6,1%
USD/JPY 152,83 +0,4% 152,17 152,16 -3,3%
GBP/USD 1,3187 -0,6% 1,3272 1,3277 +6,0%
USD/CNY 7,0808 +0,0% 7,0805 7,0813 -1,8%
USD/CNH 7,0984 +0,0% 7,0955 7,0938 -3,3%
AUS/USD 0,6572 -0,2% 0,6582 0,6589 +6,4%
Bitcoin/USD 110.514,05 -2,4% 113.254,45 115.376,10 +19,7%

Último acordo de VT do petróleo bruto. +/- % +/- USD % YTD
WTI/Nymex 60,33 60,15 +0,3% 0,18 -15,9%
Brent/ICE 64,78 64,40 +0,6% 0,38 -13,9%


METAIS último dia +/- % +/- USD % YTD
Ouro 3.942,75 3.934,30 +0,2% 8,45 +50,9%
Prata 47,69 46,90 +1,7% 0,79 +63,5%
Platina 1.377,38 1.356,93 +1,5% 20,45 +54,9%
Cobre 5,21 5,17 +0,7% 0,04 +26,7%
YTD com base no preço de fechamento do dia anterior
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