Aumento de custos: o seguro automóvel deverá ficar mais caro novamente

Os motoristas devem esperar novos aumentos de preços para seus seguros de automóveis. Após os enormes aumentos de preços dos últimos dois anos, novos ajustes não podem ser descartados, de acordo com a resseguradora Hannover Re, que conta com muitas seguradoras de automóveis alemãs entre seus clientes por meio de sua subsidiária E+S Rück. "No entanto, os ajustes provavelmente serão menos drásticos do que em 2023 e 2024", disse o CEO da E+S, Thorsten Steinmann, no Encontro Mundial de Resseguros em Monte Carlo, após discussões com seguradoras de automóveis.

As seguradoras estão enfrentando o aumento dos preços de peças de reposição e oficinas, o que torna os reparos de automóveis significativamente mais caros. Como resultado, elas aumentaram significativamente o custo da cobertura do seguro. De acordo com o portal de comparação Verivox, os preços do seguro de automóveis aumentaram 43% entre o outono de 2022 e o final do ano passado. A tendência de alta continua este ano.

Após bilhões em prejuízos nos dois anos anteriores, espera-se que as seguradoras de automóveis voltem a ter um pequeno lucro em 2025. No entanto, a previsão ainda está sujeita a incertezas. "A temporada de granizo tem sido muito favorável até agora, mas ainda não acabou", observou Steinmann. Tempestades de granizo costumam causar danos significativos aos carros e costumam ser muito caras para as seguradoras.

Steinmann considera os recentes aumentos de preços das seguradoras de automóveis positivos, mas também urgentemente necessários. "As seguradoras de automóveis estão de volta aos trilhos", elogiou. No entanto, novos desafios as aguardam: no seguro de responsabilidade civil automóvel, o aumento dos custos de tratamento e assistência a vítimas de acidentes é uma questão importante que continuará a preocupar as seguradoras no futuro, de acordo com Steinmann.

Em geral, o cenário entre as seguradoras de veículos é muito heterogêneo, explicou ele. Algumas seguradoras de veículos estão significativamente mais avançadas em seu caminho para a lucratividade do que outras, algumas das quais ainda apresentam índices de perdas e despesas deficitários superiores a 100%. Isso significa que elas gastam mais com sinistros, despesas administrativas e custos de distribuição do que recebem em prêmios de seus clientes.

No chamado "Rendez-Vous de Septembre", no Principado de Mônaco, na Côte d'Azur, resseguradoras como a Munich Re e a Swiss Re se reúnem com seus clientes do mundo todo – seguradoras como a Allianz e a Ergo – para negociar contratos para o ano seguinte. Com o resseguro, as seguradoras se protegem contra grandes perdas causadas por desastres naturais, por exemplo. A cidade-estado, que a maioria das pessoas associa à riqueza, à sonegação fiscal, ao jogo e ao automobilismo, parece uma escolha estranha para sediar uma conferência tão grande, que atualmente atrai cerca de 3.000 participantes, mas tem uma longa tradição. Os encontros acontecem aqui desde 1957.

Este ano, as seguradoras estão em melhor posição de negociação do que em reuniões anteriores. Após as resseguradoras terem aumentado os preços da cobertura contra catástrofes em cerca de 30% no início de 2023 devido a resultados operacionais fracos, altas perdas por catástrofes, variações nas taxas de juros e inflação, elas agora estão obtendo bons lucros novamente. As empresas estão novamente competindo mais intensamente por seus clientes, as seguradoras. Elas também enfrentam a concorrência de investidores externos, como fundos de pensão, que oferecem alternativas à cobertura de resseguro por meio das chamadas securitizações de seguros.

Isso pressiona os preços – para deleite das seguradoras. "Os preços continuarão caindo em 2026, especialmente para contratos de curto prazo, como o seguro contra incêndio", disse Johannes Bender, da agência de classificação de risco S&P. Ele espera uma queda média de 5%.

O que não agrada às seguradoras: As resseguradoras não estão dispostas a se desviar dos termos e condições contratuais rigorosos que também introduziram no início de 2023. Elas se retiraram em grande parte da cobertura para perdas menores e mais frequentes, como tempestades e inundações, por exemplo, aumentando as franquias. Isso, por sua vez, obriga as seguradoras a aumentar os preços para seus clientes, tanto pessoas físicas quanto jurídicas, para compensar o alto ônus dos sinistros, que agora elas têm que arcar em grande parte sozinhas.

O corretor Guy Carpenter já alerta que as resseguradoras estão gradualmente perdendo relevância para seus clientes. "Retenções mais altas — o que significa que as resseguradoras assumem uma parcela menor de perdas menores — ajudaram a melhorar a lucratividade, mas representam um desafio à relevância, a menos que um compartilhamento de risco mais equilibrado com os clientes seja alcançado."