NIIF dokona pierwszego zamknięcia Private Markets Fund II o wartości 1 miliarda dolarów i wartości 700 milionów dolarów

Narodowy Fundusz Inwestycji i Infrastruktury ( NIIF ), quasi-suwerenny zarządzający inwestycjami wspierany przez Centrum, ma zakończyć pierwsze zamknięcie swojego najnowszego Funduszu Rynków Prywatnych (PMF II) na kwotę 700 milionów dolarów w ciągu najbliższego miesiąca, według źródeł zaznajomionych z rozwojem wydarzeń. To początkowe zamknięcie oznacza znaczący wzrost w porównaniu z debiutanckim funduszem PMF I, który zebrał 600 milionów dolarów w 2019 roku. W tym tygodniu Nowy Bank Rozwoju (NDB), wielostronny bank rozwoju z siedzibą w Szanghaju, utworzony przez kraje BRICS — Brazylię, Rosję, Indie, Chiny i Republikę Południowej Afryki — zobowiązał się do przekazania 100 milionów dolarów na rzecz PMF II. Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych (AIIB), który wspierał PMF I, również potwierdził swoje wsparcie, przekazując w maju 125 milionów dolarów. Rząd pozostanie największym pojedynczym inwestorem w PMF II, wnosząc 49% całkowitego kapitału. W kwietniu ubiegłego roku portal ET po raz pierwszy poinformował o uruchomieniu funduszu PMF II o wartości 1 miliarda dolarów. Fundusz Rynków Prywatnych (Private Markets Fund) ma wspierać indyjskie fundusze private equity i venture capital . Z docelową kwotą 1 miliarda dolarów, PMF II zamierza inwestować w kluczowe sektory wzrostu, w tym w infrastrukturę pojazdów elektrycznych (EV), gospodarkę odpadami, infrastrukturę miejską i społeczną, technologię, produkcję oraz powiązane z nimi łańcuchy dostaw. Podobnie jak PMF I, PMF II planuje zbudować zdywersyfikowany portfel obejmujący około 15 funduszy oraz bezpośrednie inwestycje w przedsiębiorstwa. Około 75% kapitału funduszu zostanie przeznaczone na fundusze wzrostu i venture capital, a pozostałe 25% zostanie zainwestowane bezpośrednio w indyjskie przedsiębiorstwa, dodały źródła. Od momentu powstania PMF I zainwestował 600 milionów dolarów w 60 firm za pośrednictwem dziewięciu funduszy portfelowych. Wspierał takie znane fundusze jak Multiples PE (należące do Renuki Ramnath), Lighthouse India, Invascent, Eversource Capital, Somerset Healthcare, Arpwood Partners, Yournest Capital Advisors, HDFC Capital Advisors i Amicus Capital Partners. W zeszłym roku rząd Indii mianował Sanjiva Aggarwala na stanowisko dyrektora generalnego i dyrektora zarządzającego. Agarwal, były partner w brytyjskim funduszu infrastrukturalnym Actis, zastąpił Sujoya Bose, pierwszego dyrektora zarządzającego i dyrektora generalnego NIIF. Funduszem Private Markets Fund kieruje partner zarządzający Anand Unnikrishnan, który dołączył do NIIF w 2018 r. Przed dołączeniem do NIIF, Anand był starszym członkiem zespołu Macquarie Infrastructure and Real Assets (MIRA) w Indiach przez około 10 lat. Rzecznik NIIF, z którym się skontaktowano, odmówił komentarza. Ogólnie rzecz biorąc, NIIF zarządza ponad 4,9 mld USD w zobowiązaniach kapitałowych w czterech odrębnych funduszach: Master Fund (infrastruktura), Private Markets Fund (fundusz funduszy), Strategic Opportunities Fund (kapitał wzrostowy) i India-Japan Fund. Za kilka miesięcy NIIF uruchomi również swój Master Fund II, którego celem jest zaangażowanie około 4 mld USD. Baza inwestorów NIIF obejmuje zróżnicowaną grupę państwowych funduszy majątkowych, funduszy emerytalnych, wielostronnych banków rozwoju i odpowiedników rządowych. Do głównych sponsorów należą: Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), singapurski Temasek, Australian Super, Ontario Teachers' Pension Plan, Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB), Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych (AIIB), Azjatycki Bank Rozwoju (ADB), Nowy Bank Rozwoju (NDB) i Japoński Bank Współpracy Międzynarodowej (JBIC).