Wall Street ziet derde dag van uitverkoop vanwege angst voor minder duifachtige Feds

Donderdag was de derde dag van een uitverkoop op de Amerikaanse aandelenmarkten. Deze begon nadat Fed-voorzitter Jerome Powell tijdens zijn toespraak op dinsdag voorzichtigheid had betuigd met betrekking tot verdere renteverlagingen en ook de hoge aandelenwaarderingen had genoemd. Verrassend positieve macro-economische cijfers versterkten de bezorgdheid dat de centrale bank de rente mogelijk niet zo snel zou verlagen als verwacht. De eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering waren het laagst in twee maanden en de Amerikaanse economische groei in het tweede kwartaal was, in de uiteindelijke cijfers, het hoogst in bijna twee jaar. Een verder verslechterd sentiment werd getemperd door Austan Goolsbee, het hoofd van de Chicago Fed, die donderdag zei dat snelle renteverlagingen een vergissing zouden kunnen zijn wanneer de inflatie nog niet is teruggekeerd naar het streefcijfer en er nog steeds een reële dreiging van inflatiestijging bestaat. De Amerikaanse obligatierentes stegen aanzienlijk. De tweejaarsrentes, die bijzonder gevoelig zijn voor signalen van mogelijke wijzigingen in het monetaire beleid, noteerden hun grootste stijging begin juli en bereikten hun hoogste niveau sinds 26 augustus, volgens Dow Jones-gegevens. De CME FedWatch Tool toonde een afname van de waarschijnlijkheid van een renteverlaging tijdens de bijeenkomsten in oktober en december. De aandacht van beleggers zal nu gericht zijn op het rapport van vrijdag over de consumentenprijsindex (PCE) van augustus, de favoriete maatstaf van de Fed voor inflatie.

Een van de grootste dalers in de S&P 500 was Oracle (-5,55%). In de afgelopen drie handelssessies is de waarde van het bedrijf met meer dan 10% gedaald, naar verluidt als gevolg van zorgen over te hoge waarderingen en de nauwe banden tussen AI-bedrijven als gevolg van recente transacties. Analisten Rothschild & Co. Redburn droegen ook bij aan de koersdaling van Oracle en gaven het bedrijf een "verkoop"-advies vanwege een verwachte waardedaling van 40%.

De aandelen van Intel stegen het sterkst in de S&P 500 (8,9%). Volgens The Wall Street Journal zou het bedrijf Taiwan Semiconductor Manufacturing Company hebben benaderd met een voorstel om te investeren in de productie of een partnerschap te vormen. Dit wijst erop dat het bedrijf actief op zoek is naar investeerders, aangezien Bloomberg woensdag meldde dat de chipmaker naar verluidt een soortgelijk voorstel aan Apple heeft gedaan.

Bij de sluiting noteerden meer dan driekwart van de S&P 500-bedrijven een daling. Het aanbod was dominant in negen van de elf belangrijkste segmenten van de index. De grootste dalingen werden waargenomen in de gezondheidszorg (-1,7%), consumentengoederen (-1,5%) en materialen (-1,2%). Alleen energie (0,9%) en IT (0,03%) wisten de daling te ontlopen.

In de Dow Jones Industrial Average daalden 21 van de 30 bedrijven. Nike, Amgen (-2,8%) en Merck & Co. (-2,4%) behoorden tot de grootste verliezers. IBM (4,9%), Apple (1,4%) en Chevron (0,9%) waren de beste presteerders.

Op de Nasdaq Composite daalde meer dan 70% van de 3.300 bedrijven in de index. Vier van de zeven grootste techbedrijven daalden eveneens. Tesla zag de scherpste daling (-2,9%). Als reden werd het nieuws aangehaald over een daling van meer dan 20% in de Europese autoverkoop in augustus, ondanks een stijging van bijna 27% in de registraties van elektrische auto's van alle merken in dezelfde periode. Het snelst groeiende bedrijf van de "Magnificent Seven" was Nvidia (1,8%). Barclays verhoogde het koersdoel voor zijn aandelen, wat suggereert dat het toonaangevende AI-bedrijf een verdere prijsstijging van 35% zou kunnen verwachten.