Indexa lance un nouveau fonds d'actions qui investira dans neuf ETF mondiaux.

Indexa Capital a lancé un nouveau véhicule d'investissement. Le gestionnaire de portefeuille indépendant a dévoilé son deuxième fonds de fonds, Indexa RV Internacional FI , qui investit dans un portefeuille d'ETF actions à couverture mondiale, similaire à la composante actions de son premier fonds de fonds, Indexa RV Mix Internacional 75, lancé il y a six ans.

Le gestionnaire de portefeuille cherche à répéter le succès de l'Indexa RV mixta internacional 75, l'un des plus rentables de sa catégorie, avec une croissance soutenue du volume de plus de 30 % en 2024.

« Le premier fonds de fonds lancé par Indexa Capital en 2019 comptait 970 actionnaires et 17 millions d'euros sous gestion à fin avril, ce qui nous permet de franchir une nouvelle étape dans notre stratégie d'offre de fonds de fonds avec une diversification mondiale et des coûts réduits », a déclaré Carlota Corral, directrice des investissements d'Indexa Capital.

Le portefeuille actuel se compose de neuf ETF d’actions mondiales, avec une exposition aux États-Unis, à l’Europe, aux marchés émergents, au Japon et au Pacifique hors Japon.

« Le plus grand avantage de notre fonds de fonds d'actions mondiales par rapport à un fonds indexé sur un indice mondial, comme le MSCI All Countries, est que l'allocation stratégique prend en compte le statut fiscal des investisseurs européens lors de la définition des pondérations des différentes régions, en réduisant légèrement le poids aux États-Unis pour atténuer l'effet de la double imposition sur les dividendes des actions américaines », note Carlota Corral.

Les coûts totaux estimés sont initialement fixés à 0,685 %, avec une réduction prévue à 0,535 % à compter de la troisième année, conformément à la croissance attendue du fonds. Cette réduction s'appuie sur une structure de coûts transparente et des économies d'échelle. Les actionnaires d'Indexa se sont engagés à investir plus d'un million d'euros dans le nouveau fonds, avec l'objectif d'atteindre la taille nécessaire pour réduire les coûts et s'aligner sur les actionnaires du fonds.

Le fonds, dont l'investissement minimum est de 10 euros, est disponible auprès de Renta 4 Banco et d'autres distributeurs opérant via la plateforme Inversis . Il s'adresse particulièrement aux investisseurs disposant de moins de 2 000 euros, aux non-résidents des pays où Indexa propose des comptes, aux personnes morales ou à ceux souhaitant un investissement 100 % en actions sans gestion discrétionnaire de portefeuille.