Los mercados globales prestan atención a los datos de EE.UU.

Aunque siguen existiendo incertidumbres sobre los resultados de la política comercial proteccionista de la administración estadounidense, se espera que las señales que se recibirán de los datos de empleo, que los funcionarios de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos enfatizan con frecuencia, proporcionen más información sobre la economía del país.

Según datos publicados ayer en el país, el empleo en el sector privado en EEUU disminuyó en 33 mil personas en junio, contrariamente a las expectativas de aumento, y registró el primer descenso desde marzo de 2023.

Los analistas afirmaron que la disminución ha generado preocupaciones sobre la salud del mercado laboral en el país y que las señales que se recibirán de los datos del informe de empleo, especialmente los datos de empleo no agrícola que se anunciarán hoy, podrían reducir las incertidumbres con respecto al proceso de recorte de las tasas de interés en el país.

Los analistas señalaron que es posible que la Fed recorte las tasas de interés este mes si el mercado laboral se enfría más de lo esperado, y recordaron que el presidente de la Fed, Jerome Powell, había dicho en discursos anteriores que podrían tomar medidas tempranas si el mercado laboral se debilitaba.

En los precios del mercado monetario, la probabilidad de que la Fed recorte las tasas de interés este mes aumentó al 26 por ciento después de los datos de empleo del sector privado, pero la posibilidad de un recorte de tasas en septiembre siguió dominando.

Por otro lado, las críticas del presidente estadounidense Donald Trump a Powell continúan. Ayer, Trump volvió a criticarla y reiteró su pedido de renuncia.

Trump anuncia acuerdo comercial con Vietnam

Trump anunció ayer en su cuenta Truth Social que habrá un arancel aduanero del 20 por ciento para las mercancías enviadas desde Vietnam a Estados Unidos, y que esta tasa será del 40 por ciento si se transfieren productos originarios de otros países.

Al señalar que Vietnam le daría a Estados Unidos pleno acceso al comercio a cambio, Trump dijo que Vietnam abriría sus mercados a Estados Unidos y que las empresas estadounidenses podrían comerciar con cero aranceles aduaneros.

El S&P 500 y el índice Nasdaq rompen nuevos récords

En la Bolsa de Valores de Nueva York, el índice S&P 500 subió un 0,47 % y el Nasdaq un 0,94 % ayer debido al optimismo sobre los acuerdos comerciales y a la expectativa de que los débiles datos de empleo podrían acelerar el proceso de recorte de tasas de interés, mientras que el índice Dow Jones se mantuvo sin cambios. Los índices S&P 500 y Nasdaq batieron récords al cierre. Los contratos de futuros sobre índices en EE. UU. comenzaron la jornada con una tendencia positiva.

En el ámbito empresarial, fue notable el aumento de las acciones de las empresas con una producción importante en Vietnam tras el anuncio de un acuerdo comercial. Las acciones de Nike subieron más del 4 %, las de Columbia, el 1,5 % y las de Deckers Outdoor, aproximadamente el 1 %.

La Bolsa de Valores de Nueva York, que mañana estará cerrada por el Día de la Independencia en Estados Unidos, estará abierta durante medio día de operaciones hoy.

La actividad en los mercados de bonos está atrayendo la atención a medida que se fortalecen las expectativas de que la Fed recorte los tipos de interés. El rendimiento de los bonos estadounidenses a 10 años subió 4 puntos básicos ayer, cerrando en el 4,29 %, y se situó en el 4,27 % en la nueva jornada bursátil.

Luego de una racha alcista de tres días, el precio de la onza de oro se cotiza actualmente a $3,350, un 0,2 por ciento por debajo de su cierre anterior, mientras que el índice del dólar comenzó el nuevo día de negociación con un aumento del 0,1 por ciento a 96,8.

Si bien el barril de petróleo crudo Brent cayó un 0,8 por ciento a 68,3 dólares, la expectativa de que se tomará una decisión sobre el aumento de la producción en agosto en la reunión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y algunos países productores no pertenecientes a la OPEP que se celebrará este fin de semana es efectiva en la tendencia de venta.

Los mercados bursátiles europeos se mantuvieron positivos, excepto el del Reino Unido.

Si bien ayer hubo una tendencia de fuertes compras en los mercados bursátiles europeos, excluyendo el Reino Unido, hoy se seguirán los datos del sector servicios y del índice compuesto de gerentes de compras (PMI) en la región.

Mientras que el flujo de noticias sobre el proyecto de ley de reforma del bienestar en el Reino Unido se sigue de cerca, tras las críticas de la oposición a la ministra de finanzas Rachel Reeves, el primer ministro británico Keir Starmer apoyó a Reeves.

Por otra parte, los datos de actividad del sector servicios que se anunciarán hoy en Europa centran la atención de los inversores.

En los países de la región donde la caída de la actividad de la industria manufacturera viene persistiendo desde hace tiempo, la expansión del sector servicios juega un papel importante para equilibrar las expectativas de crecimiento.

Ayer, el índice DAX 40 de Alemania subió un 0,49 %, el FTSE MIB 30 de Italia un 0,57 % y el CAC 40 de Francia un 0,99 %, mientras que el FTSE 100 de Inglaterra cayó un 0,12 %. Los contratos de futuros sobre índices en Europa comenzaron la jornada con resultados positivos.

Los mercados bursátiles asiáticos se muestran mixtos

Los mercados asiáticos siguen un rumbo mixto, con el acuerdo comercial entre Estados Unidos y Vietnam alimentando el optimismo negociador en la región, incrementando el apetito por el riesgo.

Si bien las negociaciones en curso entre Japón y EE.UU. aún no han dado resultados, la percepción de riesgo en el país sigue siendo alta y la posibilidad de que Japón alcance un acuerdo comercial con EE.UU. antes del 9 de julio, último día de aplazamientos arancelarios, está disminuyendo gradualmente.

Según los datos publicados hoy en la región, el PMI del sector servicios de Japón para junio aumentó con respecto al mes anterior, alcanzando un 51,7, lo que indica una expansión del sector. En China, el PMI del sector servicios de Caixin se mantuvo sólido, con un 50,6, por debajo de las expectativas.

Con estos desarrollos, mientras el índice Nikkei 225 de Japón perdió 0,1 por ciento y el índice Hang Seng de Hong Kong perdió 0,9 por ciento cerca del cierre, el índice Kospi de Corea del Sur subió 1,1 por ciento y el índice Composite de Shanghai de China subió 0,1 por ciento.

Todas las miradas puestas en los datos de inflación interna

Tras una intensa actividad compradora ayer, el índice BIST 100 ganó un 1,08 % de su valor y cerró la jornada en 10.189,02 puntos. El contrato de futuros de agosto basado en el índice BIST 30 en el Mercado de Futuros y Opciones de la Borsa de Estambul (VIOP) se negoció a 12.174,00 puntos en la sesión de anoche, un 0,7 % por encima del cierre habitual.

Los inversores están atentos a los datos de inflación de junio, que se anunciarán hoy. Los economistas que participan en la Encuesta de Expectativas de Inflación de AA Finance prevén que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) aumentará un 1,53 % en junio. Según el promedio de las expectativas de inflación de junio (1,53 %), los economistas prevén que la inflación anual, que se situó en el 35,41 % el mes anterior, disminuirá al 35,26 %, y su expectativa de inflación para finales de 2025 es del 30,41 % a junio.

El USD/TL, que cerró ayer a 39,7750 con una disminución del 0,2 por ciento, se negocia hoy a 39,9100 con un aumento del 0,4 por ciento en la apertura del mercado interbancario.

Por otra parte, la primera "Propuesta de Ley del Clima" de Turquía fue aprobada ayer por la Asamblea General de TBMM y se convirtió en ley. La Ley, que busca combatir el cambio climático en consonancia con la visión de crecimiento verde y el objetivo de cero emisiones netas, abarca la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y las actividades de adaptación al cambio climático, las herramientas de planificación e implementación, los ingresos, los permisos y las inspecciones, y los procedimientos y principios del marco legal e institucional relacionados.

Los analistas indicaron que hoy se seguirá una intensa agenda de datos, incluida la inflación en el país y los datos de empleo no agrícola en EE. UU. en el exterior, y señalaron que desde una perspectiva técnica, los niveles de 10,200 y 10,300 en el índice BIST 100 son resistencia, mientras que 10,100 y 10,000 puntos son soporte.