INFOGRAFÍAS. Del colapso de las ventas de automóviles al cierre de fábricas, la mecánica de un sector automotriz en crisis

Es un mercado roto. La industria automovilística francesa, afectada por una serie de despidos y cierres de fábricas, se encuentra "en gran peligro" , advirtió el portavoz de los fabricantes franceses, Luc Chatel, a RMC el pasado enero. Un discurso repetido por el vicepresidente de la Comisión Europea, Stéphane Séjourné, quien también habló de un sector "en peligro mortal" a principios de marzo, con motivo del anuncio de un plan de acción para apoyar al sector .

Para comprender las causas subyacentes de la crisis social que afecta a este sector clave de la industria francesa, franceinfo ha analizado los indicadores del mercado del automóvil en Francia. Cifras de ventas, precios de los coches, quiebras de empresas, resultados financieros... Esta radiografía revela las paradojas de un sector que vende menos coches mientras registra beneficios récord.

Los analistas atribuyen este aumento de precios a la llegada de vehículos eléctricos e híbridos al mercado, así como a un efecto lluvia de ideas que los fabricantes supieron aprovechar tras la escasez provocada por la crisis del Covid-19. Con menos oferta que demanda, las grandes marcas se encontraron en una posición de fortaleza ante sus clientes. Los fabricantes tenían entonces lo que Carlos Tavares, ex director general del grupo Stellantis, llamaba "poder de fijación de precios". También favorecían vehículos más grandes, que eran más caros y más rentables que los coches pequeños. Una política que ha permitido a los fabricantes lograr resultados financieros récord entre 2021 y 2023 y seguir siendo muy rentables en 2024.

Pero a cambio, comprar un coche nuevo está al alcance de cada vez menos presupuestos. Este fenómeno es particularmente visible en las grandes marcas francesas. Si bien las ventas de Dacia, la marca de bajo coste del grupo Renault, han seguido creciendo estos últimos años, las de Renault, Citroën y Peugeot han disminuido drásticamente. «Los precios altos funcionan mientras los modelos sean nuevos. Pero cuando los coches son menos modernos (...) esta estrategia deja de funcionar», afirma Eric Champernaud, director general de la consultora C-Ways, en referencia al caso de Citroën, cuyas ventas en Francia se triplicaron entre 2011 y 2024.

Pero en el otro extremo de la cadena de producción, esta estrategia también tiene graves consecuencias en las fábricas. En un mercado donde se vende menos, los fabricantes ya no necesitan producir tantos coches como antes. "La reducción del mercado está provocando un reajuste total de las capacidades de producción", observa Alexia Visca, responsable del sector de automoción en Secafi, consultora de organismos representativos del sector empresarial. Como consecuencia de ello, el sector se ha visto afectado desde 2023 por una ola de planes sociales y procedimientos de quiebra presentados ante los tribunales comerciales.

La mayoría de los planes de despido y de medidas de quiebra iniciados desde 2023 afectan a subcontratistas del sector de la automoción. Un fabricante tiene libertad para decidir su política comercial. Puede bajar o subir los precios. Un fabricante de equipos negocia un contrato a varios años a un precio fijo. Por lo tanto, le resulta mucho más difícil absorber los impactos, explica Jean-Louis Pech, presidente de la Federación de Industrias de Equipamiento para Vehículos (FIEV). Este representante de los subcontratistas destaca en particular las consecuencias de la transición al sistema eléctrico. «Estamos viviendo una profunda transformación en el sector vinculado a la electrificación. Sin embargo, esto está provocando el cese de ciertas profesiones», explica.

En una nota publicada en octubre, la Dirección General de Empresa (DGE) estimó que al menos 40.000 puestos de trabajo se verían amenazados por el cambio a vehículos eléctricos. "Se trata de una estimación realizada asumiendo que el sector pasaría de la noche a la mañana al modo totalmente eléctrico con un volumen de producción constante", especifica la DGE. “También destacamos que habrá una dinámica de creación de empleo vinculada al desarrollo de nuevas actividades en torno al vehículo eléctrico”, añade el servicio del Ministerio de Economía. Desde 2020, la normativa europea obliga a los fabricantes a vender progresivamente coches cada vez menos contaminantes, con el objetivo de eliminar progresivamente los vehículos con motor de combustión de aquí a 2035. Pero hoy en día, la proporción de coches 100% eléctricos sigue siendo una minoría muy pequeña en las nuevas matriculaciones. En 2024, solo representaron casi el 17% de las ventas.

En realidad, además de la caída de las ventas, la industria automovilística francesa se ve especialmente afectada actualmente por la desaparición progresiva de los motores diésel. Un fenómeno que se remonta a la década anterior y que se aceleró después de 2015, con las revelaciones sobre el "dieselgate" , el escándalo de fraude en los tests de contaminación de los coches. Sin embargo, la desaparición de los motores diésel supone que se haya paralizado la producción de toda una serie de piezas que no son necesarias para los motores de gasolina.

Entre los fabricantes de equipos más afectados se encuentran las fundiciones que producen piezas para motores diésel. Un vacío que no se llena con el desarrollo de motores híbridos. «Estos coches también tienen una mecánica pesada que requiere más trabajo. Desafortunadamente, Stellantis solo los ofrece en vehículos caros que se venden en cantidades limitadas, y Renault fabrica la mayoría de sus vehículos de este tipo en Turquía y España», explica Bernard Jullien, economista de la Universidad Bordeaux Montaigne y especialista en el mercado automovilístico.

La otra explicación importante del cierre de fábricas desde 2023 es la deslocalización. Se trata de un fenómeno de larga data que se ha acelerado aún más en los últimos años. Según las cifras de los informes anuales del Comité de Constructores Franceses de Automóviles ( CCFA ), la proporción de automóviles Renault y Stellantis (excluyendo la gama Fiat-Chrysler) producidos en Francia ha vuelto a caer en los últimos años, pasando del 22% en 2019 al 18% en 2023.

Ante este fenómeno, los sindicatos acusan a grandes grupos de utilizar la electrificación como pretexto para seguir deslocalizando sus actividades. "También somos víctimas de clientes como Renault y Stellantis, que se aprovechan de la electrificación de los vehículos para dejar de recurrir a la subcontratación en Francia", denuncia Denis Bréant, responsable del sector del automóvil en el sindicato CGT Métallurgie.

Este representante sindical reclama la construcción en Francia de coches eléctricos más pequeños y, por tanto, más asequibles para los consumidores, basados ​​en los modelos Renault R5 y R4, fabricados en el norte de Francia. Pero esta esperanza se vio parcialmente frustrada el pasado verano con el anuncio del regreso del Twingo . Esta nueva versión eléctrica del famoso coche urbano ha sido diseñada íntegramente en China y se fabricará en Eslovenia.

Metodología

Este artículo se elaboró ​​con datos proporcionados por AAA Data, una empresa de investigación especializada en el análisis y procesamiento de datos de registro en Francia. La evolución de las ventas corresponde a las nuevas matriculaciones de vehículos nuevos para particulares (VP) en Francia. Los precios promedio de los automóviles fueron calculados por AAA Data, con base en volúmenes de ventas, precios de catálogo excluyendo opciones, negociaciones y bonificaciones/penalizaciones.

Los resultados financieros de los fabricantes se basan en un informe de análisis elaborado por la consultora EY, a partir de los balances anuales de las principales marcas mundiales: BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen, Honda, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Suzuki, Toyota, Ford, General Motors, Tesla, Stellantis, Renault, Hyundai y Kia.

Para identificar los planes sociales y los procedimientos colectivos en la industria automovilística francesa, nos basamos en informes sindicales, en el seguimiento del trabajo en los medios de comunicación locales y en anuncios publicados en el Boletín Oficial de Anuncios Civiles y Comerciales (Bodacc).

Escrito por: Mathieu Lehot-Couette

Diseño y concepto: Léa Girardot

Desarrollo: Valentin Pigeau

Corrección de pruebas: Boris Jullien

Supervisión editorial: Simon Gourmellet, Julie Rasplus