Rumores en la City: un gigante financiero argentino podría salir a cotizar en Wall Street

En medio de un cambio de clima de negocios en Argentina, una empresa del sector financiero estaría estudiando salir a cotizar en la Bolsa en Estados Unidos. Según la agencia de noticias Bloomberg, el fondo de inversión Advent analiza opciones para su empresa argentina Prisma Medios de Pago, incluida una posible oferta pública inicial con una valoración de hasta US$ 5.000 millones.

La operación se realiza en absoluto hermetismo. Prisma contrató a Morgan Stanley para evaluar cuáles son sus opciones de cara al mercado, según publicó Bloomberg. Entre ellas se encontraría una posible venta o la salida a bolsa de por lo menos el 30% del capital de la empresa, que es uno de los mayores procesadores de pagos con tarjetas de débito y crédito que operan actualmente en el país.

"Prisma está trabajando con Morgan Stanley en la evaluación, que también podría incluir una posible venta, indicaron las fuentes, que pidieron no ser identificadas por tratarse de un asunto de carácter privado", detalló la publicación y añadió que según sus fuentes consultadas "una oferta pública inicial aprovecharía la mayor demanda del mercado de activos argentinos".

Clarín contactó a fuentes de Prisma que se negaron a dar declaraciones sobre este tema. De todas formas, en la City aseguran que las discusiones entre el Fondo Advent y los responsables de Prisma están en curso.

Advent compró una participación mayoritaria en Prisma en 2019 en una transacción que valoró la empresa en US$ 1.420 millones. En 2022, adquirió las acciones restantes por unos US$ 360 millones.

Antes de ser adquirida por Advent, Prisma estaba controlada por 14 bancos. Se vieron obligados a vender la empresa como parte de un plan del gobierno del expresidente Mauricio Macri para poner fin a la verticalización en el sector.

Prisma es líder en Argentina en adquirencia a través de sus marcas Payway y LaPos, ofreciendo terminales de punto de venta, gateway de pago para comercio electrónico, procesamiento de transacciones y servicios de valor agregado a comercios en todo el país. Asimismo, es líder en servicios de procesamiento emisor de tarjetas de crédito, débito y prepagas, en pago electrónico de servicios a través de Pagomiscuentas, y la red de cajeros automáticos y de transferencias bancarias Banelco. En el exterior, Prisma Medios de Pago ofrece servicios de procesamiento adquirente y emisor a clientes en 14 países de América Latina.

Fundada en 1984, Advent International es una de las mayores y más experimentadas inversoras de capital privado a nivel mundial. La firma invirtió US$ 61.000 millones en más de 390 compañías en 42 países. Con 15 oficinas en 12 ciudades, Advent opera en América del Norte, Europa, América Latina y Asia.

La firma se enfoca en inversiones en cinco sectores centrales, entre ellos servicios a empresas y servicios financieros; salud; industrial; comercio minorista, consumo y entretenimiento; y tecnología.