Nuevos fondos en la plataforma Universal Investment: fondos especiales japoneses de pequeña capitalización y alternativos

La gestora japonesa Sompo Asset Management ha lanzado un fondo UCITS para acciones japonesas de pequeña capitalización. El fondo se distribuirá a través de la plataforma Universal Investment.

El Fondo Sompo Japan Small Cap Value Equity UI invierte en acciones japonesas de pequeña capitalización según criterios de valor. El índice Russell/Nomura Small Cap Total Return sirve como referencia. El objetivo de rentabilidad excedente es del 3% anual. Se trata de un fondo abierto con cotización diaria. Sin embargo, se recomienda un periodo de inversión de cinco años. Hay tramos disponibles para inversión sin mínimo de inversión y con un mínimo de 500.000 € o 5 millones de €, respectivamente. El fondo está dirigido exclusivamente a inversores profesionales.

La estrategia de inversión se basa en el Sistema de Valoración de Acciones Yasuda-Kasai, propiedad de la compañía. Un equipo de 18 personas analiza las empresas según criterios fundamentales. Shigeyoshi Fujiwara es el gestor de cartera.

Universal Investment Ireland actúa como sociedad gestora y administradora. Universal Investment Luxembourg se encarga de la distribución. El fondo está estructurado como un fondo del Artículo 8, de conformidad con el Reglamento de Divulgación de Información de la UE.

Sompo Asset Management, que afirma gestionar 29 000 millones de dólares, forma parte de Sompo Holding, uno de los tres mayores grupos de seguros de daños de Japón. La compañía se fundó en 1986.

Universal Investment y Mercer lanzan un fondo especial de conformidad con el artículo 285 del Código Alemán de Inversiones de Capital (KAGB). Como parte de la colaboración, los gestores de Mercer identificaron inversiones objetivo alternativas, mientras que Universal Investment busca utilizar esta solución de fondo para facilitar la inversión y brindar a los inversores alemanes acceso a inversiones en infraestructura, deuda privada y capital privado.

El fondo especial cerrado es un fondo especial con forma de fondo subordinado (artículo 285 del Código de Inversiones de Capital alemán). Su objetivo es reducir la complejidad y eliminar los problemas fiscales que suelen afrontar los inversores institucionales con la estructura de las inversiones en el mercado privado. Antecedentes: Con este fondo, Mercer y Universal Investment invierten exclusivamente en un único SCS luxemburgués, eliminando así las trabas fiscales.

“Hasta ahora, invertir en mercados privados ha supuesto importantes desafíos para los inversores alemanes, en particular para aquellos que utilizan el típico fondo especial KAGB de la Sección 284, principalmente porque las inversiones objetivo en una SCS de Luxemburgo suelen estructurarse como sociedades”, afirma Jeffrey Dissmann, director de Inversiones de Mercer Alemania.

«El envoltorio conjunto del Artículo 285 del KAGB supone un gran avance. No solo simplifica el proceso de inversión, sino que también abre nuevas oportunidades para que los inversores institucionales diversifiquen sus carteras», afirma Markus Bannwart, de Universal Investment. El Artículo 285 del KAGB se creó en 2019 como parte de la Ley de Ubicación de Fondos.