Alle Augen auf den Weltmärkten sind auf die EZB gerichtet!

Während die Unsicherheit über die langfristigen und mittelfristigen Auswirkungen der von der US-Regierung im Rahmen ihrer protektionistischen Handelspolitik ergriffenen Zollmaßnahmen weiterhin im Fokus der globalen Wirtschaftsakteure steht, schwächt die Tatsache, dass die wichtigsten Handelspartner der USA, wie die Europäische Union (EU) und Japan, noch keine Einigung mit den USA erzielt haben, die Risikobereitschaft.

Andererseits rückten die mündlichen Leitlinien der Gouverneure der großen Zentralbanken auf dem Zentralbankforum der EZB, das gestern im portugiesischen Sintra begann und heute fortgesetzt wird, in den Fokus der Anleger.

Zahlreiche hochrangige Zentralbankvertreter werden auf dem Forum Reden halten, darunter der Vorsitzende der US-Notenbank (Fed), Jerome Powell, der Gouverneur der Bank of England (BoE), Andrew Bailey, der Gouverneur der Bank of Japan (BoJ), Kazuo Ueda, und der Gouverneur der südkoreanischen Zentralbank, Chang Yong Rhee.

Andererseits richten die Anleger ihr Augenmerk auch auf die JOLTS-Daten zu den offenen Stellen im Mai in den USA.

Analysten sagten, dass Signale aus den Beschäftigungsdaten, die diese Woche zu beobachten sind, die geldpolitischen Entscheidungen der Fed beeinflussen könnten. Sollte es zu einer über den Erwartungen liegenden Abkühlung auf dem Arbeitsmarkt kommen, könnten die Erwartungen für die erste Zinssenkung auf Juli vorgezogen werden.

Die Tagesordnung der Handelsgespräche wird intensiviert

Kanada ist von der Digitalsteuer abgerückt, nachdem US-Präsident Donald Trump letzte Woche das Ende der Handelsgespräche mit Kanada bekannt gegeben hatte.

Die kanadische Regierung hat beschlossen, eine Digitalsteuer für Technologieunternehmen aufzuheben, um in den Gesprächen mit den USA über eine neue Wirtschafts- und Sicherheitspartnerschaft Fortschritte zu erzielen.

Auch andere Entwicklungen in den Handelsgesprächen werden beobachtet. US-Finanzminister Scott Bessent warnt, dass es angesichts des steigenden Drucks in der letzten Woche eines 90-tägigen Zollmoratoriums zu einem Eiltempo bei der Aushandlung einer Einigung kommen werde.

„Es gibt Länder, die in gutem Glauben verhandeln, aber diese Länder sollten sich darüber im Klaren sein, dass wir, wenn wir aufgrund ihrer Sturheit keine Einigung erzielen können, möglicherweise wieder auf das Niveau vom 2. April zurückfallen. Ich hoffe, dass das nicht passieren muss“, sagte Bessent und merkte an, dass die Zölle für einige Länder auf das am 2. April angekündigte Niveau steigen könnten.

Trump droht mit Zöllen gegen Japan

Trump drohte in den sozialen Medien mit der Erhebung von Zöllen auf Japan, weil das Land trotz der dort herrschenden Reisknappheit keinen Reis kaufte.

Analysten stellten fest, dass die Handelsverhandlungen zwischen den USA und Japan noch zu keinem Ergebnis geführt hätten, und meinten, dass Trumps zunehmend kritische Haltung gegenüber Japan den Prozess beschleunigen könnte.

Darüber hinaus verschärft Trump seine Kritik an Powell immer weiter. Gestern berichtete die Sprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, Trump habe in einer Nachricht an Powell gesagt: „Er kostet das Land ein Vermögen und muss die Zinsen senken.“

S&P 500 und Nasdaq-Indizes brechen neue Rekorde

Infolge dieser Entwicklungen stiegen der S&P 500-Index an der New Yorker Börse um 0,52 Prozent, der Dow Jones-Index um 0,63 Prozent und der Nasdaq-Index um 0,47 Prozent. Sowohl der Nasdaq-Index als auch der S&P 500-Index verzeichneten zum Handelsschluss Rekordwerte. Index-Futures-Kontrakte in den USA starteten mit einem negativen Trend in den neuen Tag.

Während sich gestern an den Anleihemärkten ein Aufwärtstrend abzeichnete, sank der Zinssatz für 10-jährige US-Anleihen gestern um 4 Basispunkte auf 4,24 Prozent. Der Zinssatz für 10-jährige US-Anleihen, der am neuen Handelstag weiter fiel, sank auf 4,21 Prozent.

Während der Unzenpreis für Gold mit einem Plus von 0,6 Prozent bei 3.323 US-Dollar in den neuen Tag startete, notiert der Barrelpreis für Brent-Öl aktuell bei 66,6 US-Dollar, was einem Wertanstieg von 0,2 Prozent entspricht. Der Dollarindex notiert aktuell bei 96,8 und damit knapp über seinem vorherigen Schlusskurs.

Die europäischen Aktienmärkte blieben mit Ausnahme Italiens negativ

Während an den europäischen Aktienmärkten gestern – mit Ausnahme Italiens – ein Ausverkaufstrend vorherrschend war, verstärken die noch nicht abgeschlossenen Zollverhandlungen zwischen den USA und der EU die Risikowahrnehmung.

Während die Nachrichtenlage hinsichtlich der Zollagenda in der Region aufmerksam verfolgt wird, gab die EZB bekannt, dass sie strategische Vorkehrungen gegen anhaltende Aufwärts- oder Abwärtsschwankungen der Inflation getroffen habe.

Die Bank hielt zwar an ihrem Inflationsziel von zwei Prozent fest, versprach aber, bei sehr hoher Inflation ebenso stark zu reagieren wie bei sehr niedriger.

Andererseits dürften der heute in der Region bekannt gegebene Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe und die in der Eurozone bekannt gegebenen Inflationsdaten für Juni weitere Informationen über die europäische Wirtschaft liefern.

Während der deutsche DAX 40 gestern um 0,51 Prozent, der englische FTSE 100 um 0,43 Prozent und der französische CAC 40 um 0,33 Prozent fielen, stieg der italienische FTSE MIB 30 um 0,13 Prozent. Die Index-Futures in Europa starteten positiv in den neuen Tag.

Asiatische Aktienmärkte gemischt

Nach Trumps Handelskritik an Japan entwickeln sich die asiatischen Märkte gemischt.

Die Tatsache, dass der Abschluss eines Handelsabkommens zwischen den USA und Japan länger gedauert hat als erwartet und dass es bislang zu keinen konkreten Entwicklungen gekommen ist, verstärkt die Wahrnehmung eines Risikos im intensiven Prozess der globalen Handelsbürokratie.

Während der Datenfluss in der Region ebenfalls beobachtet wird, lag der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in Japan im Juni laut den heute veröffentlichten Daten bei 50,1 und deutet damit auf ein Wachstum in der Branche hin. In China legte der Caixin-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe im Juni im Vergleich zum Vormonat mit 50,4 zu.

Während der Nikkei 225 Index in Japan 1 Prozent und der Hang Seng Index in Hongkong gegen Handelsschluss 0,9 Prozent verloren, legten der Shanghai Composite Index in China um 0,3 Prozent und der Kospi Index in Südkorea um 1,2 Prozent zu.

Schnellster Tagesanstieg seit 2 Jahren an der Börse

Nach einem kaufintensiven Trend gestern legte der BIST 100-Index um 5,78 Prozent zu , verzeichnete damit seinen schnellsten Tagesanstieg seit dem 11. Mai 2023 und schloss den Tag bei 9.948,51 Punkten.

USD /TL, das gestern mit einem Rückgang von 0,2 Prozent bei 39,8120 schloss, wird heute bei der Eröffnung des Interbankenmarkts mit einem Anstieg von 0,2 Prozent bei 39,8800 gehandelt.

Analysten erklärten, dass neben den weltweiten PMI-Daten der verarbeitenden Industrie auch die Inflation in der Eurozone und die Zahl der offenen Stellen in den USA (JOLTS) beobachtet werden, und merkten an, dass aus technischer Sicht 10.000 und 10.100 Punkte im BIST 100- Index Widerstandswerte darstellen, während die Werte 9.900 und 9.800 Punkte Unterstützungswerte darstellen.