Inwieweit gelingt es Kolumbien, die Lücke bei den Öl- und Kohleexporten durch den Verkauf anderer Güter auszugleichen?

Nach drei Jahren voller Entscheidungen gegen die Sektoren, die für Kolumbiens zwei Hauptexportgüter, Öl und Kohle, verantwortlich sind , ist die Vorstellung, dass die Verluste in diesen Sektoren durch andere Produkte kompensiert werden könnten, weit von der Realität entfernt. Dies zeigt eine Analyse der gesamten Warenverkäufe ins Ausland in diesem Zeitraum.

Kolumbiens größter Exporteur sind Erdöl und Erdölderivate, die im Jahr 2024 30 Prozent der Gesamtmenge ausmachten. Kohle (Kohle insgesamt, Koks und Schwelkoks) liegt mit einem Anteil von 14 Prozent im letzten Jahr an zweiter Stelle.

Während Maßnahmen ergriffen werden, um diese Aktivitäten zu schwächen und ihre Abhängigkeit vom Außenhandel und der Gesamtwirtschaft zu verringern, kam es in dieser Zeit zu einem deutlichen Rückgang der Öl- und Kohleexporte , während andere Exporte zunahmen. Auf den ersten Blick ist dies der erwartete Effekt für eine Wirtschaft, die dank Diversifizierung wächst und auf dem Weg zu mehr Sauberkeit ist.

Die Realität zeigt jedoch, dass die kolumbianischen Warenexporte insgesamt rückläufig sind . Es stellt sich daher die Frage, ob das Wachstum der Exporte (außer Öl und Kohle) die durch den Rückgang dieser Mineralien entstandene Lücke füllt, wie die Regierung es vorschlägt.

Die Antwort liegt in den Ergebnissen der kolumbianischen Auslandsverkäufe der letzten Jahre, und diese Analyse zeigt Folgendes:

Seit den zwölf Monaten bis August 2022 sind die jährlichen Kohle- und Ölexporte von damals 53,4 Prozent der Gesamtexporte auf nur noch 41,1 Prozent im Jahr bis April letzten Jahres gesunken – genau das, was die Übergangsentscheidungen der Regierung angeblich anstreben.

Sollten diese Maßnahmen greifen und es zu einem Rückgang des Bergbaus und der Energieproduktion kommen, dürfte sich die wirtschaftliche Umstellung laut Regierung in einer Stärkung anderer Wirtschaftszweige niederschlagen, etwa in der zusätzlichen Produktion, die durch die angekündigte Reindustrialisierung entstehen soll . Bruce Mac Master, Präsident des kolumbianischen Unternehmerverbands (Andi), erklärte jedoch: „In den letzten Jahren haben wir im Industriesektor, wie im Großteil des kolumbianischen Produktionssektors, einen deutlichen Verlust an Dynamik erlebt.“

Dies zeigt sich in den offiziellen Zahlen von Dane daran, dass die Produktion im verarbeitenden Gewerbe im gesamten Jahr bis April letzten Jahres im Vergleich zu den zwölf Monaten bis August 2022, als die Reindustrialisierungspolitik begann, um 4,9 Prozent zurückging .

Gleichzeitig sanken die jährlichen Exporte von Kohle, Öl und deren Derivaten von 29,349 Milliarden Dollar im Jahr bis August 2022 auf 20,507 Milliarden Dollar im Jahr bis April 2025. Der Rückgang beträgt 8,841 Milliarden Dollar oder mehr als 30 Prozent.

Allein bei Öl und Erdölprodukten betrug der Rückgang 4,387 Milliarden Dollar, ein Minus von 23 Prozent , bei Kohle 4,455 Milliarden Dollar, ein Minus von 42 Prozent. „Sektoren, die für das Funktionieren unserer Wirtschaft eine führende Rolle gespielt haben“, sagt Mac Master, „wurden durch einen ideologischen Diskurs verkümmert.“

Sergio Cabrales, Professor, Forscher und Berater im Bergbau- und Energiesektor, erwähnt, dass sowohl die Öl- als auch die Kohleexporte von den Preissenkungen betroffen seien .

„Der Kohlepreis in Rotterdam“, erinnert sich Cabrales, „überschritt 2022 450 Dollar pro Tonne, bei einem Jahresdurchschnitt von 350 Dollar pro Tonne. Derzeit liegen die Preise bei etwa 100 Dollar.“

Doch zusätzlich zum Rückgang des Dollarwerts dieser Auslandsverkäufe liegt das tägliche Volumen der exportierten Öl- und Derivateexporte in diesem Jahr bisher um 3,2 Prozent unter dem Wert von 2022. Und bei Kohle liegt dieses Volumen um 35,4 Prozent niedriger (Tonnen pro Tag).

Laut Cabrales wurden die Kohle- und Ölproduktion auch durch interne Faktoren beeinträchtigt, wie etwa Angriffe und Blockaden der Kohletransportinfrastruktur, „vor allem des Cerrejón-Zuges, der Caño Limón-Coveñas-Pipeline und der Bicentenario-Pipeline.“

Angesichts dieses Rückgangs der Bergbau- und Energieverkäufe stiegen Kolumbiens Exporte aller anderen Güter ins Ausland von 25,657 Milliarden US-Dollar im August 2022 auf 29,357 Milliarden US-Dollar im vergangenen April. Dies entspricht einem Wachstum von 3,7 Milliarden US-Dollar oder 14,4 Prozent in diesen knapp drei Jahren .

Javier Díaz, Präsident der Nationalen Vereinigung für Außenhandel (Analdex), erklärt: „ Der Anstieg unserer Exporte außerhalb des Bergbaus und der Energiebranche ist größtenteils auf die Entwicklungen auf den internationalen Märkten zurückzuführen : größere Nachfrage, steigende Preise und die Suche nach Lieferanten in der Nähe. All dies hat uns Wachstum ermöglicht, insbesondere bei landwirtschaftlichen und agroindustriellen Produkten.“

Kaffee spielt eine wichtige Rolle bei diesem Ergebnis, da er hohe Produktionsmengen mit Rekordpreisen auf dem internationalen Markt verbindet. Mac Master kommentiert dazu, dass angesichts des Wachstums dieses Sektors, „das stark von den internationalen Bedingungen abhängt, der Verband glücklicherweise reagiert hat, sodass wir von den guten Preisen profitieren konnten . Andernfalls wäre Kolumbien in noch größeren Schwierigkeiten als heute.“

Allerdings deckt der Anstieg der Exporte anderer Güter als Öl und Kohle nicht einmal die Hälfte der Lücke, die der Preisverfall bei diesen Mineralien hinterlassen hat . Jedem Dollar, der durch den Export anderer Güter gewonnen wurde, entsprachen 2,40 Dollar Verluste bei den Verkäufen von Kohle, Öl und deren Derivaten.

Selbst wenn Dienstleistungsexporte berücksichtigt werden, ergibt sich von 2022 bis November 2024 (aktuellste verfügbare Dane-Daten) ein Wachstum von 1,367 Milliarden Dollar jährlich, was zusammen mit dem Anstieg bei nicht bergbaulichen Energiegütern nicht ausreicht, um die Lücke zu schließen, die Öl und Kohle hinterlassen .

Für Cabrales geht es nicht darum, „die Verluste aus dem Öl- und Kohlesektor auszugleichen, sondern vielmehr darum, die Einnahmen des Bergbau- und Energiesektors durch die Anpassung interner Faktoren und die Steigerung der Wertschöpfung der Exporte in allen Sektoren wiederherzustellen .“

Kurz gesagt: Das Wachstum, das nötig ist, um den Rückgang der Öl- und Kohlepreise auszugleichen, lässt zu wünschen übrig und müsste 138 Prozent höher ausfallen als bisher – nicht um zu wachsen, sondern um zumindest den Gesamtwert der Exporte aufrechtzuerhalten .

Insgesamt exportiert Kolumbien nach Addition und Subtraktion derzeit jedes Produkt im Wert von 5,141 Milliarden US-Dollar weniger als noch vor drei Jahren, also 9,3 Prozent weniger, da der Rückgang bei Öl und Kohle mehr als doppelt so hoch ist wie das Wachstum bei anderen Produkten .

Somit gibt es im gesamten beobachteten Zeitraum im Hinblick auf die Exporte keinen Übergang, keine Substitution, keinen Ausgleich.

Es stellt sich dann die Frage, was getan werden kann, um sicherzustellen, dass der Export anderer von Kolumbien produzierter Güter die Situation kompensieren kann, wenn die Idee, die wichtigsten Bergbau- und Energieprodukte aufzugeben, weiterhin besteht.

Díaz zufolge „müssen wir eine Exportstrategie entwickeln, die es neuen Unternehmen durch eine vereinfachte Logistik und niedrigere Kosten ermöglicht, in den Exportmarkt einzutreten und ihre Auslandsverkäufe zu steigern.“

Laut dem Präsidenten von Analdex ist Kolumbien nicht gerade als Exportland bekannt, und nur wenige Unternehmen sind in diesem Bereich tätig. „ Obwohl 9.000 Unternehmen als Exporteure registriert sind, decken nur 411 davon 90 Prozent der Gesamtexporte ab . Auch unsere Pro-Kopf-Exporte sind sehr gering. Kolumbien sollte rund 100 Milliarden Dollar exportieren, erreicht aber kaum 50 Milliarden Dollar.“

Der Gewerkschaftsführer schlägt daher vor, dass die Exportstrategie den Verkauf im Ausland profitabler machen sollte als den Verkauf auf dem Inlandsmarkt. Dies könne durch die Senkung der Logistikkosten erreicht werden, die derzeit 17,9 Prozent des Produktpreises ausmachen, während unsere Wettbewerber durchschnittlich 9,5 Prozent erreichen . Deregulierung, Vereinfachung und Erleichterung sollten der Schlüssel sein. Elektronische Prozesse und Verfahren, digitale Dokumente sowie technologiegestützte Kontrollen und künstliche Intelligenz gehören zu den Aufgaben.

Er fügt hinzu, dass Geheimdienst-, Handels- und Gesundheitsdiplomatie erforderlich seien, um die Chancen zu nutzen, die die aktuelle Situation biete.

Während der Stopp der Bergbau- und Energieaktivitäten spürbare Auswirkungen auf die Exporte hatte, wurden auch Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen auf Arbeitsplätze, niedrigerer Steuer- und Lizenzgebührenbeiträge sowie geringerer Käufe von Waren und Dienstleistungen in den Regionen und Gemeinden geäußert.

Der Rückgang der Aktivitäten im Zusammenhang mit den beiden wichtigsten Exportgütern Kohle und Öl löst einen Dominoeffekt aus, da diese die damit verbundenen Produktionsketten stets gefördert haben . Auch hinsichtlich der sozialen und ökologischen Investitionen gibt es Bedenken.

Laut Frank Pearl, Präsident des kolumbianischen Öl- und Gasverbands (ACP), beliefen sich die Beiträge der Öl- und Gasexplorations- und -produktionsindustrie in Kolumbien unter Berücksichtigung der Einkommenssteuer, Lizenzgebühren, Wirtschaftsrechte und anderer Steuern im Jahr 2023 auf 25,7 Milliarden Pesos und werden bis 2024 auf 24,1 Milliarden Pesos geschätzt.

Laut dem Manager ist „der Rückgang auf eine geringere Produktion, niedrigere Preise und höhere Produktionskosten zurückzuführen .“

Was die Beschäftigung betrifft, so stellt die ACP fest, dass die Ölindustrie im Jahr 2024 360.000 direkte und indirekte Arbeitsplätze sichern wird. Doch „ der rückläufige Investitionstrend wird sich voraussichtlich negativ auf die Beschäftigung auswirken, insbesondere bei der Anwerbung lokaler Arbeitskräfte “, so Pearl.

Auch die ausländischen Direktinvestitionen Kolumbiens sind spürbar betroffen. Laut der Zahlungsbilanz der Zentralbank sanken diese Investitionen insgesamt von 17,182 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022 auf 14,269 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024, was einem Verlust von 2,913 Milliarden US-Dollar bzw. 17 Prozent jährlich entspricht. Bezeichnend ist jedoch, dass ein Fünftel dieses Verlusts vom Ölsektor getragen wurde , während die übrigen vier Fünftel des Rückgangs der ausländischen Investitionen auf andere Wirtschaftssektoren zurückzuführen sind.

Die Regierung hat den darauf folgenden Rückgang der Ölpreise bereits berechnet und der mittelfristige Haushaltsplan bestätigt den von der Regierung vorgesehenen Weg einer immer geringeren Produktion : Von einer für dieses Jahr berechneten durchschnittlichen Förderung von 764.000 Barrel pro Tag würden es im nächsten Jahr nur noch 757.000 Barrel sein und im Jahr 2037 dürften es 736.000 sein, ohne dass nennenswerte Fortschritte bei der Reduzierung der Binnennachfrage erkennbar wären.

Dieses Ziel der Erosion spiegelt sich auch in der Tatsache wider, dass zwischen 2023 und März dieses Jahres in Kolumbien keine neuen Verträge unterzeichnet wurden, verglichen mit 185 in Brasilien und 13 in Peru , wie aus einer Zusammenstellung der ACP für denselben Zeitraum hervorgeht. Der Analyse dieses Verbandes zufolge erholen sich die Investitionen in Exploration und Produktion weltweit, wobei der Schwerpunkt auf Offshore-Projekten und dem Einsatz von Fracking liegt, wobei Lateinamerika jedoch auch eine führende Rolle spielt.